Ндфл исчисленный принимать к учету как удержанный где поставить галочку

Обновлено: 02.07.2024

__________________
Если результат не зависит от способа решения - это математика, а если зависит - это бухгалтерия.

Алина89, в 1С ЗУП есть два режима удержания НДФЛ. Первый в момент выплаты зарплаты - стоит по умолчанию, второй в момент начисления - нужно ставить галочку в программе.

Смущает то, что после первого проведения начисления зарплаты НДФЛы были равны. А в параметрах учета у нас стоит галочка "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".

__________________
Если результат не зависит от способа решения - это математика, а если зависит - это бухгалтерия.

Алина89, зайдите операции - регистр накопления - НДФЛ расчеты с бюджетом. Там должно показываться сколько начислено и сколько удержано.

Спасибо! Посмотрела. Действительно, начисление есть, а удержания нет. Я могу где-то вручную ввести это удержание?

__________________
Если результат не зависит от способа решения - это математика, а если зависит - это бухгалтерия.

Алина89, вручную не желательно. Посмотрите у вас действительно стоит галочка "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный". Если стоит то посмотрите начисления и удержания по этому сотруднику в регистре с начала года - может быть где-то задвоилось удержание.

Галочка стоит. Проверила начисление / удержание по регистру за год. Всё есть, кроме удержания за июль.

Этот сотрудник половину месяца отработал в одном подразделении, а вторую половину - в другом обособленном подразделении. Так сумма НДФЛ 746 руб. - это НДФЛ исчисленный = удержанный из дохода, начисленного за работу в обособленном подразделении, а за первую половину месяца удержания нет.

__________________
Если результат не зависит от способа решения - это математика, а если зависит - это бухгалтерия.

Да, по двум разным. Потом мне кое-что не понравилось, и я их оба перепровела. И обнаружила несовпадение в анализе

__________________
Если результат не зависит от способа решения - это математика, а если зависит - это бухгалтерия.

Алина89, перевод в другое подразделение сделали? Если сделали то каким образом? Что вам не понравилось?

Перевод оформила документом "Кадровое перемещение". Не понравилось (и сейчас очень не нравится) то, что получился некий "пересорт": формирую справку 2-НДФЛ на сотрудника (таких довольно много) по обособленному подразделению и по головной организации (два разных КПП, две справки). В одной указано, что не удержано 95 руб., а в другой - что излишне удержано 95 руб. Т.е., когда будем сдавать отчетность за 2015 год в ИФНС эта несостыковка "вылезет".

__________________
Если результат не зависит от способа решения - это математика, а если зависит - это бухгалтерия.

Алина89, по хорошему документ начисление зарплаты должен считать по каждому начислению свой НДФЛ. А у вас считает итогом за месяц по всему предприятию вцелом. Вы везде в настройках проставили галочки что у вас есть обособленное подразделение?

Так и есть - по каждому из начислений - свой НДФЛ + какой-то взаимозачет (по ОП + 95 руб., по головому - 95 руб. по каждому сотруднику отдельно). Две строчки, одна под другой. Наверное, неправильно, но я удалила обе строчки (они все равно дают ноль в сумме). Придется теперь до конца года удалять.
Зато в справках 2-НДФЛ все соответсвует действительности ((доход - вычеты) * 13% = НДФЛ) и в расчетных листках тоже все верно.

Но это второй вопрос. А первый вопрос, почему у сотрудника показан в отчете не весь НДФЛ (и в регистре удержания тоже нет), я не решила

__________________
Если результат не зависит от способа решения - это математика, а если зависит - это бухгалтерия.

Все работодатели ежеквартально обязаны сдавать отчет 6-НДФЛ. Несмотря на то, что в 2021 году ожидается грандиозное обновление формы этого отчета, помощники проверки корректности его заполнения останутся прежними.

Отчет имеет два раздела:

Получив расшифровку данных формы в разрезе кодов доходов, пользователь может их проанализировать.

Сформировать их можно несколькими способами:

Открыв раздел, вы увидите список отчетов по НДФЛ.

Рассмотрим коротко эти отчеты. Какую информацию пользователь может получить из них?

Документ содержит информацию о доходах и НДФЛ выбранного сотрудника.

При обнаружении ошибки пользователь может вовремя внести исправления в программе.

Например, не предоставлен, не закрыт или неверно указан вычет сотруднику.

В разделе можно ввести:

новое заявление на стандартные вычеты;
уведомление налогового органа о праве на вычет.

А также просмотреть все заявления на вычеты сотрудника, перейдя по одноименной гиперссылке.

Анализ НДФЛ по датам получения доходов

Информацию, представленную в таком виде, проще проверять и анализировать. С ее помощью легко обнаружить ошибки.

В результате настройки, в шапке отчета появилось поле отбора по сотруднику.

Такая настройка применима к любому отчету в 1С.

В результате отобразится расшифровка, в разрезе документов, которые сделали запись в регистр. Двойной щелчок мышкой на названии документа-основания откроет сам документ.

Анализ НДФЛ по документам-основаниям

Форма отчета позволяет сразу увидеть пользователю, каким документами были произведены записи.

Анализ НДФЛ по месяцам

Упрощенный вариант содержит сводную информацию по показателям.

период получения дохода;
период взаиморасчетов;
организацию и филиал;
ИФНС.

Контроль сроков уплаты НДФЛ

Отчет позволяет получить информацию о суммах НДФЛ к уплате и сопоставить с уплаченным НДФЛ. Положительный остаток на конец периода говорит о просрочке уплаты налога.

Начисленные доходы в отчетности НДФЛ

Данная форма отчета позволяет пользователю выбрать информацию о доходах сотрудника за определенный период. Дополнительные настройки отчета регулируют видимость соответствующих колонок в таблице с данными:

6-НДФЛ раздел1;
2-НДФЛ;
По месяцам.

Установите галочки и в таблице появятся дополнительные столбцы с информацией.

Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

Отчет позволяет просмотреть всю информацию по выбранному сотруднику:

Начисленный и выплаченный доход;
Примененные вычеты;
Налоговую базу;
Начисленный, удержанный, перечисленный НДФЛ и задолженность по налогу.

Отчет формируется с указанием первичных документов, в разрезе месяцев начисления.

Проверка разд. 2 6-НДФЛ

Регистр налогового учета по НДФЛ

Статья 230 НК РФ предусматривает ведение учета доходов, полученных от работодателя физическими лицами, предоставленных им налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета. Данный отчет формирует регистр в соответствии с требованием законодательства.

Удержанный НДФЛ

Отчет формирует информацию по НДФЛ удержанному с указанием документа, в котором произведено удержание — выплата зарплаты и указанием сроков уплаты налога.

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА

Читайте также: