Как изменилась структура российского рынка страхования с 2008 по 2017 какие виды
Обновлено: 05.07.2024
Деловой квартал-Ростов-на-Дону, 30 декабря 2011 г.
Научное исследование динамики страхового рынка и причин сокращения числа страховых организаций
Российское предпринимательство , 8 июня 2008 г.
Этапы становления страхового рынка в России
В настоящее время страхование занимает незначительное, но уже сформированное место в структуре российской экономики. Да, его доля в ВВП на протяжении 2001-2007 гг. падает (в 2005 г. она составляла 2,9%, то в 2007 г. – 2,15%), но это обусловлено опережающими темпами роста ВВП по сравнению с темпами роста объема страховых премий.
Страховой рынок России в своем становлении и развитии прошел следующие этапы:
1) 1991-1996 гг. – формирование страхового рынка, заложение законодательных основ его функционирования [2, 4]. Наблюдался массовый характер создания негосударственных страховых организаций, сформировалась система надзора за страховой деятельностью на территории РФ;
2) 1996-1998 гг. – характерны тенденции, связанные с принятием II части Гражданского кодекса РФ [1] и отсутствием государственной поддержки развития страхового предпринимательства. Данный период совпал с финансовым кризисом 1998 г., оказавшим воздействие на дальнейшее развитие отрасли. Влияние дефолта на страховой рынок было неоднозначным. С одной стороны, наибольшая часть резервов была размещена в ГКО, платежеспособность и финансовая устойчивость страховщиков были проблематичны. С другой стороны, кризис оказал и позитивное влияние, что нашло отражение в возрастании роли страховых организаций;
3) посткризисный (современный) этап – с конца 1998 г. по настоящее время. Если для начала этого периода была характерна тенденция устойчивого сокращения числа и прибыли страховщиков, то уже в 1999-2000 гг. она была успешно преодолена.
Объем страховых премий за исследуемый период возрос на 162,2%, что оценивается положительно, поскольку это характеризует превышение доходов страховых организаций над их расходами.
Исследование позволило определить тенденцию сокращения числа страховых организаций (на 33,1%), которая вызвана, на наш взгляд, следующими причинами:
- отзыв значительного числа лицензий в связи с ужесточением правил осуществления страховой деятельности, установленных Федеральной налоговой службой и органами страхового надзора;
- концентрация капитала и раздел рынка вызвали объединение многих страховых компаний в группы, формирование которых ускорилось в связи с активным внедрением в отрасль промышленно-финансового капитала.
Оценка основных показателей деятельности страховщиков показала, что они увеличивают размеры своих уставных капиталов [5, С. 645]. Так, величина совокупного уставного капитала страховых организаций возросла более чем в 3 раза.
Показатель уровня выплат за 2001-2007 гг. вырос на 135,7%, однако это не является отрицательным фактором, учитывая увеличение объема страховых премий.
Показатель страховой суммы по договорам добровольного страхования за 2001-2007 гг. увеличился на 397,5%, что свидетельствует об увеличении объема ответственности, принимаемого на себя страховыми организациями. Причем рост происходил равномерно, а значит, мы имеем дело с устойчивой тенденцией.
Совокупная прибыль возросла более чем в 9 раз, причем совокупный убыток также увеличился, однако всего в 2 раза. Это свидетельствует о повышении эффективности деятельности страховых организаций.
Устойчивый рост страховых премий, полученных российскими страховщиками, обусловлен повышением денежных доходов населения.
В динамике наметилась устойчивая тенденция роста доли премий по обязательному страхованию, что обусловлено принятием закона ОСАГО [3], который позволил увеличить видовое разнообразие обязательного страхования.
В 2005 г. доля премий по страхованию жизни сократилась по сравнению с 2004 г. Резкое уменьшение сборов здесь является результатом активной борьбы Федеральной службы страхового надзора (ФССН) с налогосберегающими схемами, которые в последние годы реализовывались под видом страхования жизни. По оценкам независимых экспертов, объем реального рынка страхования жизни в России составил примерно 10 млрд. руб. [6]. Однако за 2007 г. страхование жизни возросло на 41,1%.
С принятием приказа Минфина о структуре собственного капитала [9] для многих страховых организаций могут возникнуть сложные проблемы, поскольку капитал уже каким-то образом размещен, и нередко в низколиквидные либо вообще неликвидные активы. Это означает, что некоторым страховщикам, для того чтобы изменить структуру активов, придется решать почти неразрешимые задачи.
Конечным результатом этих изменений станут сокращение числа страховых компаний, активизация процессов укрупнения бизнеса путем слияний и поглощений.
Сокращение числа страховщиков и повышение требования к их финансовой устойчивости способствуют росту концентрации страхового рынка. Эта тенденция стала особенно заметной в последние 2-3 года и проявляется во всех размерных классах [8, С. 117-118]. Стремление рынка к концентрации можно считать положительным, так как это свидетельствует о достижении определенной стадии зрелости – стадии выделения компаний, нацеленных на долгосрочную работу с классическими видами страхования, на повышение своей финансовой устойчивости и качества обслуживания клиентов. В ближайшие несколько лет процесс укрупнения страховых компаний будет продолжаться. Уже сегодня на рынке происходят объединения довольно крупных игроков, хотя до 2005-2006 гг. сектор не отличался высокой активностью в сфере слияний и поглощений.
Результаты анализа структуры страховых премий добровольного страхования по отраслям показали, что основной удельный вес в общем объеме полученных премий составляет личное страхование.
В развитых странах большая доля в общих доходах страховых премий приходится на страхование жизни, тогда как в развивающихся странах этот показатель невелик [6, С. 7].
В настоящее время страховые организации активно продвигаются в регионы, так как именно там сосредоточена вся материальная инфраструктура реального сектора экономики. Страховщиков особенно интересуют те субъекты РФ, где основной объем продаж приходится на страхование имущества физических и юридических лиц, автотранспорта, грузов, профессиональной ответственности, а также добровольное медицинское страхование [8, С. 19].
Таким образом, анализ состояния страхового рынка позволил определить основные тенденции его развития на современном этапе. Во-первых, наблюдаются существенные изменения в структуре страховой деятельности. Во-вторых, можно говорить о развитии процессов капитализации, о чем свидетельствует значительное увеличение прибыли и повышение величины уставного капитала страховых организаций.
В-третьих, развиваются тенденции концентрации капитала и раздела рынка. Несмотря на значительное количество страховых организаций, в настоящее время наблюдаются процессы объединения компаний в группы, формирование которых ускорилось в связи с внедрением промышленно-финансового капитала.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом состояние отечественного страхового рынка можно назвать стабильным и вполне устойчивым.
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – М.: ИНФРА-М; Норма, 1997.
2. О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 28.06.1991 №1499-1 в редакции от 02.04.1993 (с изменениями и дополнениями от 24.12.93, 01.07.94, 29.05.02).
3. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Закон Российской Федерации от 25.04.2002 №40-ФЗ.
4. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1 (с изменениями и дополнениями от 31.12.97, 20.11.99, 21.03.02, 25.04.02).
5. Российский статистический ежегодник. 2006: Стат. сб. – М.: Росстат, 2006.
6. Суетин Д. Итоги 2005 года: минус, который радует. // Страховое ревю. – 2006. - №1.
7. Аналитический доклад Федеральной службы страхового надзора. – М., 2007.
8. Натхов Т. Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития. // Вопросы экономики. – 2006. - №12.
9. Морозко Н.И. Влияние платежеспособного спроса на развитие национального страхового рынка. // Страховое дело. – 2005. - №10.
МАМАЕВА Р.М.,
Аспирантка Финансово-экономического факультета Дагестанского Государственного Университета
Согласно многочисленным прогнозам, из-за пандемических и экономических волнений 2020 год должен был негативно сказаться на работе страховых компаний. Аналитики Банки.ру изучили официальные данные, чтобы понять, как в год пандемии изменилась структура страхового рынка и действительно ли тяжелым он оказался для лидеров страхования в разных сегментах.
Рост или кризис?
По данным Банка России, российский страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1%, а объем страховых премий превысил 1,5 трлн рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 8,1%, до 659,3 млрд рублей.
Разумеется, квартальная динамика была неровной и зависела от периодов карантинных ограничений и их ослабления. Так, II квартал принес только 20,8% (312,8 млрд рублей) от общей суммы годовых премий, тогда как I квартал, оказавшийся лучшим по этому показателю, принес 27,7% (426,3 млрд рублей). Наибольшая сумма выплат пришлась на последний квартал 2020 года (29,5%, или 194,6 млрд рублей), наименьшая — на тот же II квартал с максимальными ограничениями (20,8%, или 137,2 млрд рублей). Особенно это было заметно в сегменте автострахования, где из-за тотального локдауна (даже с пропусками на выезд, как в Москве) II квартал ставил рекорды по минимальному количеству аварийных ситуаций.
Сборы по каско и ОСАГО тоже демонстрируют положительную динамику относительно 2019 года — рост на 2,9% и 2,4% соответственно. Несмотря на сокращение продаж новых автомобилей и числа выдач автокредитов в первом полугодии 2020 года, количество заключенных договоров по каско и ОСАГО увеличилось.
В сегменте страхования имущества юридических лиц сборы увеличились на 9,5% по отношению к 2019 году (или на 9,8 млрд рублей) — это лучший рост в нашей разбивке по видам страхования в 2020 году. На втором месте страхование от несчастных случаев и болезней (рост на 8%, или на 14,9 млрд рублей, по отношению к сборам 2019 года), на третьем — страхование жизни (рост на 5,2%, или на 21,1 млрд рублей, по отношению к сборам 2019 года).
Отметим, что сегмент страхования от несчастных случаев и болезней практически потерял на 2020 год составляющую в виде страхования выезжающих за рубеж, но приобрел направление по страхованию от коронавируса. На динамику страхования жизни в 2020 году положительно повлиял рост страхования жизни заемщика (на 3,3%, или на 3,1 млрд рублей в прошедшем году), которому, в свою очередь, тоже мешали карантинные ограничения. В 2019 году общий рост страхования жизни заемщиков превышал 55%, а страхования от несчастных случаев и болезней — 10,5%.
Хуже всего на ограничения 2020 года отреагировал сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) — объем премий по этому направлению сократился на 2% при росте годом ранее почти на 19%. Основные причины, по мнению регулятора, следующие: сокращение доходов населения и оптимизация расходов небольших предприятий, в частности, на страхование здоровья сотрудников. В отрицательном поле оказалась и динамика страхования имущества физических лиц, но всего на -0,3% относительно 2019 года.
Структура рынка по видам страхования за 2020 год существенно не поменялась. Отметить стоит сокращение доли ДМС на 0,7% и незначительное сокращение сегментов каско и ОСАГО (на 0,1% и 0,2% соответственно), а также рост доли страхования от несчастных случаев и крупнейшего сегмента — страхования жизни (на 0,5% и 0,4% соответственно).
Укрепление лидерства и упущенные возможности
В нашу выборку попали страховые компании с наибольшими объемами премий по итогам 2020 года на рынке в целом и в отдельных его сегментах (выбор сегмента доступен в приложенных таблицах).
Сборы по имущественному страхованию выросли слабее, чем в 2019 году, да и то за счет юридических лиц. Половина крупнейших страховщиков этого сегмента показали сокращение таких сборов за прошедший год. С другой стороны, сократилась средняя доля отказов в выплатах по страхованию имущества физических лиц (с 15,6% в 2019 году до 12,4% в 2020-м), а по страхованию имущества компаний выросла незначительно (с 10,5% в 2019 году до 10,6% в 2020-м). Отметим, что среднерыночную долю отказов по страхованию имущества физических лиц превышают только две компании, попавшие в наш топ-10.
В прошедшем году эксперты прогнозировали сокращение сборов даже для обязательных видов страхования. Однако итоги всего 2020 года для страхового рынка оказались не такими уж печальными, как, к слову, и итоги банковского сектора. А прогнозы на текущий год чаще говорят о росте, пусть и сдержанном, и восстановлении большинства сегментов страхового рынка.
Вадим ТИХОНОВ, Дарья ПЕТРОВА, аналитический центр Банки.ру
\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t
\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t
Согласно многочисленным прогнозам, 2020 год из-за пандемических и экономических волнений должен был негативно сказаться на работе страховых компаний. Аналитики Банки.ру изучили официальные данные, чтобы понять, как в год пандемии изменилась структура страхового рынка и действительно ли тяжелым он оказался для лидеров страхования в разных сегментах.
По данным Банка России, российский страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1%, а объем страховых премий превысил 1,5 трлн рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 8,1%, до 659,3 млрд рублей.
Разумеется, квартальная динамика была неровной и зависела от периодов карантинных ограничений и их ослабления. Так, II квартал принес только 20,8% (312,8 млрд рублей) от общей суммы годовых премий, тогда как I квартал, оказавшийся лучшим по этому показателю, принес 27,7% (426,3 млрд рублей). Наибольшая сумма выплат пришлась на последний квартал 2020 года (29,5%, или 194,6 млрд рублей), наименьшая — на тот же II квартал с максимальными ограничениями (20,8%, или 137,2 млрд рублей). Особенно это было заметно в сегменте автострахования, где из-за тотального локдауна (с пропусками даже на выезд, как в Москве) II квартал ставил рекорды по минимальному количеству аварийных ситуаций.
Сборы по каско и ОСАГО тоже демонстрируют положительную динамику относительно 2019 года — рост на 2,9% и на 2,4% соответственно. Несмотря на сокращение продаж новых автомобилей и числа выдач автокредитов в первом полугодии 2020 года, количество заключенных договоров по Каско и ОСАГО увеличилось.
В сегменте страхования имущества юридических лиц сборы увеличились на 9,5% по отношению к 2019 году (или на 9,8 млрд рублей) — это лучший рост в нашей разбивке по видам страхования в 2020 году. На втором месте страхование от несчастных случаев и болезней (рост на 8%, или на 14,9 млрд рублей по отношению к сборам 2019 года), на третьем — страхование жизни (рост на 5,2%, или на 21,1 млрд рублей по отношению к сборам 2019 года).
Отметим, что сегмент страхования от несчастных случаев и болезней практически потерял на 2020 год составляющую в виде страхования выезжающих за рубеж, но приобрел направление по страхованию от коронавируса. На динамику страхования жизни в 2020 году положительно повлиял рост страхования жизни заемщика (на 3,3%, или на 3,1 млрд рублей в прошедшем году), которому, в свою очередь, тоже мешали карантинные ограничения. В 2019 году общий рост страхования жизни заемщиков превышал 55%, а страхования от несчастных случаев и болезней — 10,5%.
Хуже всего на ограничения 2020 года отреагировал сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) — объем премий по этому направлению сократился на 2% при росте годом ранее почти на 19%. Основные причины, по мнению регулятора, следующие: сокращение доходов населения и оптимизации расходов небольших предприятий, в частности, на страхование здоровья сотрудников. В отрицательном поле оказалась и динамика страхования имущества физических лиц, но всего на 0,3% относительно 2019 года.
Структура рынка по видам страхования за 2020 год существенно не поменялась. Отметить стоит сокращение доли добровольного медицинского страхования (ДМС) на 0,7% и незначительное сокращение обоих сегментов — каско и ОСАГО (на 0,1% и 0,2% соответственно), а также рост доли страхования от несчастных случаев и крупнейшего сегмента — страхование жизни (на 0,5% и 0,4% соответственно).
В выборку попали страховые компании с наибольшими объемами премий по итогам 2020 года на рынке в целом и в отдельных его сегментах. С полной версией исследования можно ознакомиться здесь.
\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t
\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t
Аннотация. В условиях ухода с рынка ряда страховых компаний, низкой рентабельности их деятельности и непривлекательности в плане вложения инвестиционных ресурсов, ухудшения финансового состояния многих клиентов и наличия ряда других кризисных явлений представляется актуальным совершенствование механизма страхования с целью повышения качества оказания услуг.
Самусенко Ангелина Викторовна,студент 2 курса ФЭФ БГУ им акад. И.Г. Петровского, г. Брянск
Научный руководитель: Беспалова О.В.,к.э.н., ст. преподаватель
Страховой рынок России и перспективы его развития
Аннотация.Вусловиях ухода с рынка ряда страховых компаний, низкой рентабельности их деятельности и непривлекательности в плане вложения инвестиционных ресурсов, ухудшения финансового состояния многих клиентов и наличия ряда других кризисныхявлений представляется актуальным совершенствование механизма страхования с целью повышения качества оказания услуг.Ключевые слова:страхование, страховой рынок, риск, ущерб, покрытие, возмещение.
Динамика российского страхового рынка
Показатель2010г.2011г.2012г.2013г.2014г.Страховые премии (млрд. руб.)555.8665.2809.96904.86987.77Темп роста премий (%)4,219,6521,6611,18.5Страховые выплаты (млрд.руб.)295.97303,76369.44420.77472.27Темп роста выплат (%)3,82,6321.6212,911,4Коэффициент выплат (%)53.2545,6845.6646.547.81
Замедление российской экономики сказалось и на страховом секторе. В 2014 году соотношение страховых премий и ВВП составило 1,39% против 1,3% в 2013 году, но темп роста премий (8,5%) оказался ниже уровня инфляции (11,36%). 2014 год оказался еще менее успешным для страхового рынка, чем предыдущий. Объем премий увеличился до 987,77 млрд. рублей, но годовой темп роста премий снизился с 11% до 8,5%. Как и ожидалось, сохранилась тенденция превышения темпа роста выплат над темпом роста премий. Говоря о страховом рынке России, нельзя не отметить его региональные особенности. Региональная структура страхового рынка по объему поступивших страховых премий в разрезе федеральных округов представлена таблицей 2.Таблица 2
Региональная структура страхового рынка РФ
Наименование Федерального округаДоля на рынкеЦентральный57.44СевероЗападный9,8Южный4,53Приволжский12,23Уральский6.49Сибирский6.07Дальневосточный2.23СевероКавказский1,19Крымский0,02
Показатели2012г.2013г.2014г.Объем премий по прямому страхованию812 469 018904 863 559987 772 587Комиссионное вознаграждение117 149 354147 835 411151 327 583Выплаты по прямому страхованию370 781 953420 769 030472 268 587Передано в перестрахование114 789 933120 157 653138 447 778Доля перестраховщиков в выплатах26 403 47025 807 01338 727 314Финансовый результат(без учета входящего перестрахования)236 151 248241 908 478264 455 953Премии по входящему перестрахованию42 798 00044 732 07148 447 064Выплаты по входящему перестрахованию13 989 13614 302 02318 776 561Финансовый результат(с учетом входящего перестрахования)264 960 112272 338 526294 126 456
Говоря о перспективах развития российского страхового рынка, отметим, что в 2013 году была разработана и принята Стратегия развития страховой деятельности в Российской федерации до 2020 года.Основными ее направлениями являются:а)совершенствование регулирования обязательного страхования;б)стимулирование развития добровольного страхования;в)расширение сферы деятельности субъектов страхового дела;г)развитие инфраструктуры страхового рынка;д)оптимизация системы управления рисками за счет бюджетных средств;е)развитие системы сельскохозяйственного страхования;ж)повышение эффективности форм и методов государственного контроля и надзора за субъектами страхового дела и обеспечения их финансовой устойчивости;з)защита прав потребителей страховых услуг, повышение страховой культуры, популяризация страхования;и)усиление роли российского страхового рынка на международном уровне.Однако в сложившейся ситуации на финансовом рынке РФ, и в частности в сфере страхования, в условиях ухода с рынка ряда страховых компаний, низкой рентабельности их деятельности и непривлекательности в плане вложения инвестиционных ресурсов, ухудшения финансового состояния многих клиентов и наличия ряда других кризисных явлений стратегии развития даже на 3 года разработать не представляется возможным. В связи с этим представляется актуальным совершенствование механизма страхования с целью повышения качества оказания услуг в интересах имеющихся и вновь привлеченных клиентов.
Ссылки на источники1.КабанцеваН.Г. Финансы. Учебное пособие.РостовнаДону: Феникс,2012.241 с.2.Финансы в вопросах и ответах: учебное пособие / под ред. В. В. Иванова, В. В. Ковалева. М.: ТК Велби; Проспект, 2011. 272 с.
3.Беспалова О.В., Беспалов Р.А. Актуальные направления развития аутсорсинга в сфере страховых услуг // Интеллект. Инновации. Инвестиции. №5: г. Оренбург, 2016. С. 913.4.Фетисова Т. В. Финансы физических лиц в современной финансовой системе общества // Финансы и кредит.
5.Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебникдля вузов. —2е изд. перераб. и доп. —М.: ЮНИТИДАНА, 2012. 703 с.
Читайте также: