1с зуп справочник налоговые

Обновлено: 13.05.2024

Справка 2-НДФЛ является многофункциональной и может использоваться на другом месте работы, в банках, ФНС для подтверждения размера заработка и уплаченных налогах. Ее может запросить ваш сотрудник, а так же она предназначена для обязательной сдачи в налоговую инспекцию.

Естественно, чтобы сформировать 2-НДФЛ на сотрудника, он должен быть принят на работу в программе, а так же нужно начислить ему заработную плату. Останавливаться на этом мы подробно не будем, так как все действия уже описаны в других наших статьях.

В 1С 8.3 ЗУП и Бухгалтерия предприятия существуют два вида справок:

Принцип из создания и заполнения в обеих типовых конфигурациях одинаков, поэтому в рамках нашей пошаговой инструкции мы будем рассматривать пример на демо-базе ЗУП 3.1.

2-НДФЛ для сотрудников

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

В том случае, когда доходов не было найдено, примечание программы будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже. Данные о доходах в таком случае отображаться не будут.

На последней вкладке расположены личные данные того работника, для которого делается данная 2-НДФЛ. Их можно отредактировать непосредственно в карточке документа. Если они будут отличаться от тех, что введены в карточке сотрудника, программа выдаст вам соответствующее предупреждение.

После самостоятельной проверки всех данных, вы можете запустить программную проверку соответствующей кнопкой и провести документ. Далее печатается уже сама справка 2-НДФЛ по сотруднику.

Эта форма является приложением № 1 к Приказу ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30 октября 2015 года, о чем указано в ее шапке. Так же там прописано, что эта форма не предназначена для передачи в ИФНС.

В конце 2016 года налоговая служба утвердила несколько новых кодов доходов и вычетов. Их использование в справке 2-НДФЛ обязательно. Полный список новых кодов приведен в приложении к приказу ФНС от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@.

Старайтесь внимательно следить за выходом новых релизов отчетности и изменением законодательства, чтобы вовремя обновлять 1С и использовать только актуальные формы отчетности и способы расчетов.

Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган

Перейдем к заполнению шапки. Первым делом укажите год и организацию, для которой формируется отчетность. Далее указывается ОКТМО и КПП при выплате доходов. Так же здесь нужно указать КПП и код ИФНС, в которую данный отчет в дальнейшем будет передан.

Последним этапом заполнения шапки будет указание вида справки: исходная, корректирующая или аннулирующая с указанием номера корректировки.

При нажатии на любую строку заполнившейся строки, для каждого сотрудника будет открыта отдельная справка 2-НДФЛ. Данный документ, по сути, является реестром справок сотрудников.

При печати в одном отчете сразу же сформируются справки по всем выбранным в документе сотрудникам. Они практически идентичны с той, которую мы формировали в предыдущем примере.

Как видите, здесь нет ничего сложного. Самое главное – правильно вести учет и следить за обновлениями программы.

Программы на платформе 1С 8.3 могут не только отражать все бизнес-процессы в компании. Одной из их важнейших функций является облегчение отправления отчетности в контролирующие органы. Для этого в различных системах 1С должны совпадать определенные данные – валюты, их курсы, перечень стран, банков, единиц измерения. Если отойти от этого правила, то могут возникнуть прецеденты, когда при загрузке документов в 1С возникнут несовпадения. Для недопущения подобных ситуаций созданы специальные справочники – классификаторы, которые необходимо обновлять.

Классификаторы 1С

В 1С классификатором называют систематизированный перечень установленных элементов для всех компаний. В типовых конфигурациях 1С могут присутствовать различные классификаторы, необходимые для учета тех или иных показателей. Существуют как универсальные справочные данные, которые вы встретите практически в каждой типовой конфигурации 1С на платформе 8.3, так и узконаправленные. К первым можно отнести следующую информацию:

Валюты и их курсы;
Единицы измерения;
Страны мира;
Адресный классификатор.

Также есть и менее популярные виды классификаторов 1С 8.3, предназначенные для отображения данных узкой направленности. Если вы не сталкивались с ними, значит либо они отсутствуют в конфигурации, либо вы их не используете. Такое тоже возможно, так как некоторые конфигурации внедряют по частям, и многие справочники ждут своей очередности. Как же узнать, какие в вашей базе есть классификаторы? Существуют три способа этого:

Рис.1 Регистры сведений

Распознать справочники, в которые можно добавлять элементы из единых классификаторов, намного легче. В форме списка элементов либо есть кнопка для подбора из классификатора, либо при создании элемента 1С предложит вам воспользоваться классификатором. Игнорировать эту просьбу и создавать элементы вручную чревато из-за возможных ошибок и несостыковок с базами проверяющих органов.

Все подобные справочники необходимо поддерживать в актуальном состоянии и контролировать, чтобы пользователи не имели возможности самостоятельно добавлять элементы. Ведь люди могут сделать ошибку, а цена ошибки или опечатки при отправлении документации в налоговую может обойтись довольно дорого. Чтобы добавлялись новые элементы справочников в вашу информационную базу, необходимо подобрать их из классификаторов. Откуда же появятся новые данные в единых классификаторах?

Чтобы в вашей базе мог появиться только вчера созданный банк или новая валюта, придется обновить классификатор в 1С. Не стоит переживать, ведь эта процедура намного легче обновления конфигурации – разработчики 1С предусмотрели возможность обновления классификаторов с минимальными усилиями. Кроме этого, многие конфигурации поддерживают автоматическую загрузку по расписанию с помощью регламентных заданий.

Существует мнение, что этот вариант может существенно снизить производительность, при этом сложно поддерживать порядок загрузки данных в классификаторы. Однако при правильном планировании и достаточно мощном сервере за эти моменты можно не переживать. В редких случаях администратор может отключить регламентное задание на обновление классификатора и обновить вручную, чтобы не ждать заданного момента. В подобных случаях важно не терять времени, поэтому рассмотрим процесс обновления классификаторов в 1С.

Примеры обновления классификаторов

Администраторы и опытные пользователи должны знать, где можно увидеть, какие справочники автоматически обновляются и в какое время. Чтобы проверить это, необходимо зайти в следующие разделы (названия могут отличаться в зависимости от конфигураций):

Администрирование;
Обслуживание;
Регламентные и фоновые задания.

Это меню отображает задания, выполняемые на сервере без участия пользователей. Здесь можно увидеть не только, включено ли конкретное задание, статус выполнения, но и время окончания, расписание и имя в конфигурации. Оптимально настраивать выполнение регламентных заданий на ночь, чтобы не мешать пользователям. Естественно, для этого сервер должен работать непрерывно, что и происходит в большинстве компаний*.

*Также есть вариант использования технологии кластеризации: на отдельный рабочий сервер в рамках кластера вынести исполнение всех регламентированных и фоновых заданий. Организация кластера 1С позволит гарантировать высокую производительность пользовательского функционала, что, соответственно, увеличит и затраты, связанные с настройкой и сопровождением ИТ-инфраструктуры всего решения.

Рис.2 Настройка выполнения регламентных заданий

Для того чтобы пользователи имели точную информацию без использования регламентных заданий, необходимо обновлять классификаторы вручную. Рассмотрим обновление одного из популярных перечней – классификатора банков. За последние несколько лет закрылись и открылись сотни банков, поэтому загрузка классификатора в 1С 8.3 должна происходить ежедневно или хотя бы раз в несколько дней.

Процесс обновления состоит из нескольких шагов:

Рис.3 Классификатор банков

Рис.4 Использовать альтернативный сервер для загрузки классификатора банков

Если вы обновляли классификатор, потому что в базе не было данных, после загрузки проверьте их наличие. После этого вы сможете вернуться в справочник и добавить из классификатора все необходимые банки. Обновление классификаторов в 1С 8.3 из других областей и типовых конфигураций происходит аналогично. Если же вы работаете в конфигурации, разработанной с нуля под вашу компанию, то необходимо уточнить у разработчиков процесс обновления классификаторов или обратиться к специалистам по сопровождению бизнеса 1С.

В данной статье я хочу рассмотреть аспекты начисления и удержания НДФЛ в 1С 8.3, а также подготовку отчетности по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

Настройка учета НДФЛ

Настройка регистрации в налоговом органе

Нужно внимательно заполнить все реквизиты.

Настройка учета заработной платы

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Откроется окно настроек параметров расчета НДФЛ. На соответствующей закладке находится упомянутый справочник:

В большинстве случаев данных настроек для начала учета зарплаты и НДФЛ достаточно. Отмечу только, что справочники могут обновляться при обновлении конфигурации программы в зависимости от изменения законодательства.

Учет НДФЛ в 1С: начисление и удержание

НДФЛ начисляется по каждой сумме фактически полученного дохода отдельно за период (месяц).

Фактически удержанный налог с работника отражается в учете при проведении документов:

В отличие от начисления, датой удержания налога является дата проведенного документа.

После проведения посмотрим проводки и движения по регистрам, которые сформировал документ:

Формирование отчетности по НДФЛ

Выше я описал основные регистры, которые участвуют при формировании основных отчетов по НДФЛ, а именно:

В окне со списком документов нажмем кнопку создать и заполним справку по сотруднику:

Документ не формирует проводок и записей в регистры, а служит только для печати.

Пример заполнения второго раздела:

Проверка удержанного и начисленного НДФЛ

Здесь мы сразу видим, сколько НДФЛ было начислено и сколько уплачено по каждому сотруднику. При расхождении будет сразу видно, по кому не закрылась сумма. Из отчета можно сразу перейти в документ и скорректировать его.