Применимы ли к завещанию положения об условных сделках

Обновлено: 25.06.2024

Законодательство подробно излагает все тонкости наследования имущества по завещанию. Однако в кодексах не сформулировано точное определение этого термина. Если посмотреть трактовку в юридической литературе, то завещание является сделкой. Совершая ее, завещатель определяет порядок распределения собственности между людьми, которых называет своими наследниками.

Сделка – это действия определенных лиц, направленные на установление или завершение каких-либо своих прав и обязанностей. И гражданин хочет намеренно и в одностороннем порядке передать права на владение своей собственностью (но только после своей смерти) другим лицам. Сделать это он может только одним способом — составив завещание, которое создаст права и обязанности сразу после его смерти и последующего открытия наследства.

Требование к завещанию, как к сделке

Любые документы, которым закон не дает конкретного определения, можно классифицировать по видам, и с юридической точки зрения завещание следует считать сделкой, причем односторонней. Ее самое простое определение – для совершения достаточно воли одного гражданина (конечно, документально изложенной).

Условия, которые необходимо соблюсти, чтобы сделка состоялась:

Заключается в одностороннем порядке, и этого достаточно, чтобы документ приобрел юридическую силу (пункт 5 ст. 1118 ГК).
Для заключения не требуется присутствие или согласие второй стороны, как и для изменения или отмены. Наследники вправе принять или отклонить наследство, это уже дело второстепенное. Завещание собственности не предусматривает договора между двумя сторонами, поэтому действия наследников также будут свершаться в одностороннем порядке.
Оформляется в письменной форме и официально заверяется, т.е. имеет юридическую силу.
Свершается лично владельцем собственности. В любом случае требуется личное участие, законом не предусмотрены ситуации, когда эту сделку имеют право заключить представители или доверенные лица завещателя без его присутствия. Также документ может содержать волю только одного лица (пункт 4 ст. 1118 ГК).
Сделка, хотя и является срочной, не имеет определенного временного ограничения, но все равно будет выполнена. Не правильно относить ее к условным сделкам (когда неизвестно, будет ли она выполнена). Отмена же или изменение акта – это уже дополнительные действия, не меняющие сути. До наступления времени, позволяющего открыть завещание, прав и обязанностей для наследодателя не наступает.

Даже если наступят обстоятельства, ограничивающие дееспособность завещателя, то документ, составленный до их времени наступления, все равно сохранит юридическую силу. Имущество же, приобретенное после составления акта завещания, также наследуется, согласно его условиям, если это позволяет формулировка.

Завещание может содержать определенные условия. Например, возможность воспользоваться имуществом по достижении определенного возраста наследника. Или передача части наследуемого имущества определенному третьему лицу.

Однако, для признания такой сделки действительной, не подлежащей оспариванию, требуется четкое изложение условий, не допускающих двойственного толкования или абсурдности. В противном случае часть условий завещания в судебном порядке будет аннулирована. Гражданин может предусмотреть, что назначенный наследник может отказаться от сделки, либо умрет раньше, либо будет лишен наследства по закону (ст. 1117 ГК), и назначить поднаследника (т.е. второго, следующего за первым).

Спорная черта завещания – его действие распространяется только на собственность, имеющуюся в наличии на момент открытия и упомянутую в тексте документа. Состав наследуемого может значительно измениться. То есть, если гражданин завещал квартиру, а сам продал ее до своей смерти, то это имущество, разумеется, по наследству не перейдет. Однако, это никак не повлияет на исполнение других пунктов акта. Если же, наоборот, обнаруживается что-то, не указанное в завещании, то распределение происходит согласно нормам законодательства.

У наследника не возникает никаких обязательств при жизни завещателя, этот акт полностью безвозмездный.

Оформление завещания

Когда гражданин желает оформить такую сделку, как завещание, то он должен обратиться к нотариусу, имея при себе паспорт и, по возможности, документы, подтверждающие право собственности на то имущество, которое он собирается завещать. Наследодатель с помощью юриста изъявляет свою волю в документе, при этом нотариус обязан следить за правильностью прохождения процедуры и соблюдением законных требований. Гражданин может только собственноручно подписать завещание, кроме особых случаев, оговоренных в законодательстве.

Обязательные пункты, которые должны быть в завещании:

дата и место составления документа;
ФИO и паспортные данные завещателя;
ФИO и паспортные данные всех заинтересованных лиц;
наследственная масса;
доли наследников, доля обязательных наследников;
ФИO наследников;
место расположения недвижимого наследства;
количество экземпляров завещания;
ФИO нотариуса, заверившего документ;
подпись наследодателя.

Предусматриваются случаи, когда составление завещания требует присутствия 2 свидетелей или даже рукоприкладчика. Это уполномоченный человек, подписывающий документ вместо завещателя (когда последний не может этого сделать физически или неграмотный), но в его присутствии, а также под наблюдением нотариуса. Такой вариант допустим и имеет законную силу, если с юридической точки зрения сделка оформлена корректно.

Текст завещания должен быть предельно четким и понятным. Например, если наследниками являются сразу несколько лиц, то завещателю лучше уточнить размер каждой доли понятными цифрами или процентами. Иначе их размер определит закон. Завещание может составляться в разных формах, и у каждой есть свои особенности в оформлении. Все они должны быть соблюдены, иначе появится повод для судебного оспаривания документа.

Когда завещание является недействительной сделкой?

Оспаривание начинается только после того, как произойдет открытие наследства, т.е. иск подает гражданин, чьи права были ущемлены (до смерти завещателя этого произойти не может). Любая сделка, оформленная с нарушениями, будет признана недействительной. К ним относится:

Неправильное оформление или заверение.
Нарушение прав наследников. Завещатель может оставить наследство посторонним людям, не являющимся его родственниками или близкими людьми. Это не повод для аннулирования сделки. Законом лишь предусматривается, что в определенных случаях (наличие нетрудоспособных иждивенцев, детей, супругов, родителей) хозяин имущества все же обязан выделить положенную долю обязательным наследникам.
Если родственники могут доказать, что завещатель в момент оформления бумаги был недееспособен или неправоспособен, то документ объявляется недействительным.
Если выяснится (и подтвердится), что завещание было оформлено с применением обмана или насилия, сделка отменяется решением суда.

Все эти ситуации являются поводом для оспаривания в суде. При этом не обязательно отменяется весь документ, это может быть его часть, противоречащая законодательству.

Такая разновидность завещания, как дарственная, тоже является сделкой, но двусторонней. Согласно условиям, наследство переходит в дар определенному человеку (значит, сделка свершается уже в момент подписания), но только после смерти наследодателя, и отменить или изменить ее практически невозможно.

Таким образом, можно сделать вывод: завещание является сделкой, имеющей следующие характеристики: односторонняя, бессрочная и безвозмездная, гражданско-правовая.

. С точки зрения классификации юридических фактов завещание является сделкой (ст. 153 ГК)*(577). Данная квалификация природы завещания ведет, в частности, к тому, что к завещаниям применимы общие нормы главы 9 ГК о недействительности сделок.

Во-первых, в соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК завещание является односторонней сделкой, что означает необходимость и достаточность волеизъявления одного лица - завещателя - для придания акту завещания юридической силы (п. 2 ст. 154 ГК). Согласия каких-либо третьих лиц, в том числе потенциальных наследников по завещанию, как на составление завещания, так и на его изменение и отмену не требуется. Что касается акта принятия наследства наследниками по завещанию, то он не является встречным по отношению к акту завещания. Волеизъявление завещателя приобретает юридическое значение сделки до открытия наследства, а волеизъявление наследников - лишь после этого, поэтому указанные волеизъявления не образуют единого действия и, следовательно, единой двусторонней сделки*(578). Мягко говоря, недоразумением поэтому выглядит попытка одного из публикующихся нотариусов квалифицировать завещание офертой, принятие наследства - акцептом, а их совокупность - двусторонней сделкой, из которой возникает договорное (!) правоотношение между завещателем и наследником*(579). Как можно заключить договор с уже несуществующим лицом, является загадкой.

Исходя именно из одностороннего характера завещания как сделки российское законодательство не признает возможности составления договоров о наследовании или так называемых взаимных (корреспективных) завещаний, т.е. завещаний, в которых лица назначают друг друга наследниками, при условии что недействительность или последующая отмена одного из завещаний повлечет недействительность или отмену другого.

Право на составление взаимных завещаний предусматривается в некоторых зарубежных странах: США, Великобритания, Германия, Швейцария*(580). В то же время "по духу нашего закона договорное, связующее начало противно сущности завещания, предполагающего единство воли"*(581).

Однако нет ничего противозаконного в простом, т.е. без взаимной правовой обусловленности, составлении двух завещаний лицами, в которых они назначают друг друга наследниками. Взаимность подобных завещаний может основываться на определенных моральных обязательствах завещателей (например, супругов) друг перед другом, но в любом случае она не имеет правового значения: каждое из указанных завещаний имеет отдельную судьбу и может быть в любой момент изменено или отменено без уведомления об этом потенциального наследника.

Во-вторых, завещание является срочной сделкой, так как возникновение прав и обязанностей по нему отложено до момента открытия наследства, т.е. смерти завещателя либо объявления его умершим (ст. 1113 ГК). Согласно ст. 190 ГК срок может определяться указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Смерть неизбежна (неизвестен лишь ее момент) и, стало быть, является таким событием, поэтому завещание следует характеризовать именно как срочную*(582), а не условную сделку (т.е. сделку, совершённую под отлагательным условием, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет), как это иногда делается в литературе*(583).

Не делает завещание условной сделкой и тот факт, что завещатель может в любой момент отменить или изменить завещание. Отмена или изменение завещания полностью зависит от воли завещателя; между тем условиями можно считать лишь обстоятельства, неподконтрольные или, во всяком случае, не полностью подконтрольные воле лиц, которые поставили возникновение или прекращение прав и обязанностей по сделке в зависимость от наступления или ненаступления условия*(584).

До момента открытия наследства завещание не порождает никаких прав и обязанностей ни для завещателя (он может отменить или изменить его в любой момент и во всяком случае никак не связан им в правомочии распоряжения завещанным имуществом)*(585), ни для третьих лиц, включая лиц, названных в завещании в качестве наследников.

Именно этим объясняется правило о том, что завещание никем не может быть оспорено при жизни завещателя.

Может возникнуть вопрос о том, имеет ли тогда вообще завещание правовое значение в период жизни наследодателя. На этот вопрос следует ответить положительно. Юридическая сила завещания в указанный период подтверждается требованиями, предъявляемыми законом к личности завещателя. Даже если потом завещатель будет признан недееспособным, это не помешает составленному ранее завещанию сохранять правовое значение до и после открытия наследства. Кроме того, завещание может распространять действие на имущество, которого завещатель не имел в момент составления завещания, но которое приобрел впоследствии, что также подтверждает юридический эффект от данной сделки*(586).

В-третьих, завещание является единственной сделкой, позволяющей распорядиться имуществом на случай смерти (п. 1 ст. 1118 ГК). Именно поэтому в нашем праве не допускаются уже упоминавшиеся договоры о наследовании, например, между супругами, как это иногда встречается за рубежом. Любая сделка, содержащая указание о судьбе имущества гражданина после его смерти, ничтожна. В частности, ничтожен договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании (п. 3 ст. 572 ГК). Нетрудно заметить, что последствие ничтожности такой сделки совпадает с последствием ничтожности притворной сделки (п. 2 ст. 170 ГК). Применение же правил гражданского законодательства о наследовании к договору, предусматривающему передачу дара одаряемому после смерти дарителя, повлечет следующий единственно возможный вывод - о ничтожности этого договора как противоречащего этим правилам (ст. 168 ГК), так как, во-первых, его двусторонняя природа будет противоречить одностороннему характеру завещания (п. 5 ст. 1118 ГК) и, во-вторых, форма и порядок его совершения во всяком случае не будут соответствовать форме и порядку совершения завещания (ст.

Во избежание сомнений следует уточнить, что завещательные распоряжения правами на денежные средства в банке являются завещаниями, что следует из буквального смысла п. 1 ст. 1124 и п. 1 ст. 1128 ГК, и поэтому не подпадают под указанное правило о ничтожности сделки. Договор страхования жизни в пользу третьего лица не является завещанием, но и не содержит указания о судьбе имущества гражданина после его смерти, так как страхователь по нему распоряжается не своим имуществом, а имуществом, право на которое возникает только после его смерти, т.е. не может принадлежать при жизни самому наследодателю*(587). Поэтому данный договор также не может признаваться ничтожным на основании п. 1 ст. 1118 ГК.

В-четвертых, завещание является строго личной сделкой. Именно поэтому оно не может быть совершено через представителя (п. 4 ст. 182, п. 3 ст. 1118 ГК)*(588).

По этой же причине в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина (т.е. завещание - это, помимо прочего, единоличная сделка). Совершение завещания двумя и более гражданами не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК). Впрочем, в некоторых странах это вполне возможно. Например, согласно ст. 1243 ГК Украины супруги могут составить общее завещание в отношении имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности. После смерти одного из супругов такое завещание изменению не подлежит. Но при этом наследство не открывается. Имущество автоматически переходит к пережившему супругу, но отчуждать его он не имеет права. А когда умирает второй супруг, все наследство передается тем лицам, в пользу которых супруги составили завещание*(589). Вряд ли такое решение вопроса можно признать удачным. В течение неопределенного периода времени право собственности пережившего супруга ограничивается в части распоряжения. Поэтому неизбежны споры о защите интересов приобретателей, которым было передано имущество отчуждателем, чья неуправомоченность совершенно неочевидна (например, при распоряжении движимыми вещами), а также ряд иных неудобств практического плана*(590).

Мотив ограничений, связанных с личным характером завещания, очевиден: не допустить возможных злоупотреблений в процессе волеизъявления завещателя.

Завершая анализ особенностей завещания как сделки, следует остановиться на вопросе о возможности совершения завещания под условием.

Имеются в виду случаи, когда в завещание включаются, например, условия о достижении наследником определенного возраста, о рождении у него ребенка и т.п. Скажем, компьютер завещается дочери при условии, что она закончит вуз по специальности "Программное обеспечение" (отлагательное условие); или квартира в Москве завещается сыну при условии, что в течение пяти лет после принятия им наследства в Москву на постоянное место жительства не переедет дочь завещателя (отменительное условие). Соответствует ли такая практика закону?

В законодательстве нет четких указаний на этот счет*(591). Весьма противоречивы и рекомендации судебной и нотариальной практики по этому поводу*(592). Поэтому остается обратиться к толкованию соответствующих норм права. Как следует из ст. 157 ГК, сделка считается совершённой под отлагательным (отменительным) условием, если стороны поставили возникновение (прекращение) прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит*(593). Исходя из формального текста данного правила (употреблено множественное число - "стороны") допустимо прийти к выводу о невозможности совершения завещания (односторонней сделки) под условием.

Однако с содержательной точки зрения вопрос решается сложнее. Представляется, что отменительные условия во всяком случае противоречат абсолютному характеру приобретенного наследником права собственности на имущество и вносят неопределенность в правовой статус наследника, что отрицательно сказывается на интересах кредиторов и в целом гражданского оборота*(594).

Что касается отлагательных условий, то, по всей видимости, теоретически нет препятствий к составлению соответствующих завещаний. Однако практически требуется определить, на какой момент следует выяснять вопрос о разрешении (неразрешении) условия: на день открытия наследства или, что представляется более верным, на любой момент в течение шестимесячного срока, отведенного для принятия наследства. Данный срок установлен императивно (п.

1 ст. 1154 ГК), поэтому вряд ли правильно распространять время состояния подвешенности на более длительный период*(595).

Спорным является вопрос о том, могут ли те или иные отлагательные условия (например, о выборе той или иной профессии или проживании в определенном населенном пункте) быть оспорены как влекущие ограничение гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан*(596). По нашему мнению, для этого (во всяком случае, применительно к приведенным примерам) нет оснований, поскольку перечисленные права завещанием не ограничиваются. Лицо, указанное в завещании в качестве наследника, вправе свободно решать, принять наследство с выполнением соответствующего условия или воздержаться от этого*(597). В то же время отлагательные условия в завещании, как и условия любой сделки, не могут быть противозаконными или противными основам правопорядка и нравственности (например, подстрекающими к совершению преступления или аморальных действий), иначе завещание в этой части будет ничтожным и произойдет "отсечение" такого условия (ст. 168, 169, 180, п. 4 ст. 1131 ГК).

В настоящей статье рассмотрены проблемы, возникающие при составлении и исполнении завещания с условием. Рассмотрен зарубежный опыт и нормы действующего отечественного законодательства, позиции Московской городской нотариальной палаты и Министерства юстиции РФ, выдвинуты предложения по совершенствованию отечественного законодательства.

Ключевые слова: завещание, завещание с условием, наследование, наследственные правоотношения, наследник

Keywords: testament, conditional testaments, will, conditional will, inheritance law

В настоящей статье мы рассмотрим проблемы составления и исполнения завещаний с условием. Кратко коснемся зарубежного опыта, критически проанализируем статьи ряда авторов, в которых выдвигается положение о невозможности совершения завещания с условием по отечественному законодательству, проанализируем мнение компетентных ведомств и выдвинем конкретные предложения по совершенствованию отечественного законодательства в части регулирования завещаний с условием. Также мы разберем, в чем состоит ошибочность представлений об условиях, как о факторе, нарушающем конституционные права и свободы граждан.

«Статья 1157. Завещание с условием

Создание разумных и строгих условий для возрождения этого института в рамках российского права позволит наследодателям более гибко реализовывать свои предпочтения в части выбора наследников, устранит сомнения относительно допустимости составления завещаний с условием и создаст более устойчивую почву для развития гражданско-правовых отношений в Российской Федерации, устранит существующую в данный момент неопределенность.

Зарубежный опыт составления и исполнения завещаний с условием

Зарубежный опыт в части составления и исполнения завещаний с условием был подробно разобран А. Г. Сараевым в его диссертации на соискание ученой степени кандидата наук [15]. В своей работе А. Г. Сараев показал, что, учитывая зарубежную практику, применение завещаний с условием вполне возможно. Это доказывается многолетним опытом, причем опытом не только разных стран, что само по себе показательно, но и стран из различных правовых семей. Причем практика самого перехода имущества (или в рамках условного держания — неполноценного права собственности или путем доверительного управления) также вполне отработана и успешно функционирует. Что говорит о принципиальной возможности перенесения зарубежного опыта на российскую почву (пусть даже это потребовало бы разработки соответствующего инструментария, эквивалентного иностранному).

Действительно, с учетом отказа от социалистического пути развития и возврата к частной собственности (в том числе на средства производства), представляется целесообразным использование мирового опыта, в том числе опыта тех стран, в которых значительно дольше, чем в России разрабатывали и использовали приемы и способы управления и передачи по наследству частной собственности.

Есть и еще один довод в пользу заимствования мирового опыта, связанный с конкретными событиями, происходящими начиная с распада СССР и перехода к рыночной экономике: в настоящее время Россия все больше интегрируется в мировую экономику, уже это говорит само по себе говорит о необходимости унификации гражданского права. По мере усиления международных связей растет и число граждан России, владеющих зарубежной собственностью, равно как растет и количество иностранцев, располагающих собственностью в России. Также увеличивается число российских граждан, имеющих помимо российского, еще и другое гражданство. Этот процесс начался не так давно, не ранее 90-х гг. XX века. Следовательно, через десять-двадцать лет в России резко увеличится количество наследственных дел, связанных с оформлением зарубежной собственности (или наоборот, оформлением российской собственности, переходящей к наследникам-иностранцам). Поэтому представляется целесообразным, с одной стороны, заранее разработать подходящий инструментарий, эквивалентный тому, который применяется в большинстве ведущих стран мировой экономики, а с другой стороны, ввести в массовое сознание мысль о том, что, как мы покажем ниже, условное завещание не есть ограничение чьих-либо прав или свобод, а представляет собой легальный способ распорядиться своим имуществом.

Выводы: многолетний зарубежный опыт убедительно доказал возможность применения завещаний с условием. Поэтому нет никаких оснований к тому, чтобы не ввести соответствующий инструментарий и в арсенал российского права. Тем более, что этого требует обстановка: увеличивающееся количество гражданских правоотношений, осложненных иностранным элементом.

Современное отечественное законодательное регулирование

Рассмотрим положения действующего отечественного законодательства, касающиеся возможности включения в завещание различных условий; определим, позволяет ли отечественное законодательство завещателю указать в завещании одно или несколько условий, при выполнении которых имущество перейдет к выбранному наследнику (наследникам).

Возможность включения условий (но не в завещание, а в завещательное распоряжение на денежные средства в банках) прямо предусмотрено Постановлением Правительства РФ № 351:

Завещательное распоряжение по своей сущности, по своей природе, мало отличается от завещания: это тоже указание о распоряжении имуществом, только более узкого характера. Следовательно, в силу аналогии закона, обосновано будет сделать вывод о том, что включение в завещание условий правомерно на основании двух факторов: возможности применения к завещанию положений об условных сделках и аналогии закона, основанной на прямо указанной возможности включения условий в текст завещательного распоряжения.

Условия, вызывающие наибольшее число споров

Рассмотрим те условия, которые в принципе могут быть включены в завещание. Вызывающим наибольшее количество споров является условие о том, что наследник получает завещанное ему имущество при условии вступления (не вступления) в брак.

Некоторые авторы последовательно отстаивают позицию о том, что действующее законодательство (а конкретно, Гражданский кодекс РФ) запрещает включение условий в завещание [11; 13]. По нашему мнению, это не так: скорее, правильным является мнение, что действующее законодательство прямо не разрешает, но и не запрещает включение условий в завещание, но из системного анализа положений о сделках вообще и сделках под условием в частности, можно сделать обоснованный вывод о возможности включения условий в завещание даже в настоящее время, без реформирования законодательства. При этом (как мы разобрали выше) представления о том, что включение в завещание условий может ущемлять конституционные права и свободы граждан не являются верными.

С одной стороны, возможность включения в завещание любых, абсолютно произвольных условий, может создать возможность злоупотребления правом. Действительно, состоятельный завещатель получит в свое распоряжение действенный инструмент по манипуляции потенциальными наследниками (безразлично, родственниками или нет). При наличии в характере патологических черт условия могут принимать сколь угодно издевательский характер и ставить находящихся в стесненных жизненных обстоятельствах потенциальных наследников в подчиненные условия.

С другой стороны, включение в законодательство норм, устанавливающих закрытый перечень условий, которые завещатель может включить в завещание, можно вполне справедливо рассматривать не меньше как ущемление прав собственника. Действительно, не рассматривается же как неправомерное желание человека подарить сыну или дочери к окончанию высшего учебного заведения, допустим, автомашину. При этом включение в завещание ровно такого же условия о том, что наследник вправе получить автомашину в том случае, если успешно закончит высшее учебное заведение, рядом авторов рассматривается как неправомерное. Полагаем, что было бы неверно подходить с разных точек зрения к одному и тому же правомочию собственника (безвозмездно отчуждать свое имущество в пользу третьих лиц) только в силу различной правовой формы отчуждения (дарение и наследство).

Приведем другой пример. Дарение квартиры на свадьбу молодоженам рассматривается как действие не только правомерное, но и как вполне достойное и (со точки зрения новобрачных) вполне желаемое. Но, если включить ровно такое же условие в завещание (о том, что наследник имеет право на получение недвижимости только в том случае, если он/она женится/выйдет замуж), то рядом авторов такое условие уже рассматривается как насилие над чужой волей. Но, повторимся, одно и тоже правомочие собственника не может рассматриваться по-разному, будучи облеченным в разную правовую форму. Следовательно, нет никаких препятствий к реализации таких условий в завещании.

Позиция компетентных ведомств

По поводу возможности включений в завещание условий автором было запрошено мнение компетентных ведомств (Министерства юстиции и Московской городской нотариальной палаты). Ответы не были официально опубликованы, но имеются в распоряжении автора и приведены в библиографии.

Поясним то же самое на другом примере: законодательство не требует от наследодателя выполнить все требования, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, именно в конкретный срок. Действительно, законодательство предусматривает, что в установленный срок наследник должен заявить о своем желании принять наследство. Но для получения свидетельства о праве на наследство наследник должен будет собрать еще целый ряд документов (например, правоустанавливающие документы на имущество, необходимые выписки из реестров, документы, подтверждающие родство с наследодателем, экспертные оценки о стоимости имущества). Таким образом, проблема связана, скорее, с неопределенным правовым статусом имущества, когда наследник о своем желании принять наследство заявил, а условие им еще не выполнено. И возникает неустранимая неясность: в том случае, если наследник условие еще не выполнил, а шесть месяцев с момента открытия наследства уже прошло, имеет ли наследник право на получение свидетельства о праве на наследство? В отечественном законодательстве отсутствует необходимый на данный случай инструментарий. В зарубежном праве эта проблема решается за счет применения либо титула условного держания, либо используется доверительное управление имуществом [15]. Таким образом, проблема возникает не со сроком принятия наследства, а с моментом выдачи свидетельства о праве на наследство. Кроме того, требуется какой-то инструмент для управления имуществом в то время, пока оно еще не перешло соответствующему наследнику. В отечественном праве для этого предусмотрен институт доверительного управления, но надо признать, что на практике этот институт не получил широкого распространения и он (пока что) не подходит для массового применения (как и институт исполнителей завещания — душеприказчиков). В том числе из-за того, что подавляющему числу населения неизвестен сам факт существования таких правовых явлений, не говоря уже о готовности прибегнуть к ним.

Таким образом, Министерство юстиции в целом не оспаривает возможность включения в завещание условий, справедливо указывая лишь, что в судебном порядке по иску заинтересованного лица завещание может быть признано недействительным полностью или частично. Полагаем, в данном случае Министерство указывает (хотя в прямую это и не было прописано) на то, что включенные в завещание условия могут быть оспорены в судебном порядке, впрочем, как и любое завещание в принципе.

Рассмотрим случаи, когда условие может оказаться включенным в завещание уже в настоящее время. С одной стороны, редкий нотариус удостоверит завещание, содержащее условие. С другой стороны, никто не мешает завещателю включить подобное условие в закрытое завещание. Таким образом, даже сейчас есть способ составить завещание с условием. И тогда наследникам (а также и нотариусу, который будет вести наследственное дело) придется либо признавать такое условие недействительным, либо искать пути и способы оформить исполнение такого условия. Еще один выход — в том случае, если условие будет излишне вычурным — тогда остаются шансы признать его недействительным в судебном порядке, как противоречащим основам правопорядка и нравственности (впрочем, такие примеры автору неизвестны).

Выводы

Как мы показали, завещание с условием не является чем-то принципиально новым. Возможность составления завещания с условием позволяет наследодателю быть уверенным, что наследник распорядится имуществом так, как угодно наследодателю, то есть собственнику, приобретшему, а, возможно, и создавшему своим трудом это имущество. Включение в завещание условий позволит наследодателю четко задать параметры, при которых наследник получит имущество. То есть тогда, когда наследник (по мнению наследодателя) будет готов к получению этого имущества, будет способен распорядиться имуществом так, как хотел бы наследодатель.

С другой стороны, возможность включения в завещание произвольных условий может привести к тому, что наследодатели смогут включать сколь угодно сложные условия в угоду своим причудам и капризам, а находящиеся в стесненных жизненных обстоятельствах наследники будут вынуждены выполнять условия завещания. Полагаем, то в данном случае (в силу аналогии закона) к подобным условиям могут быть применены положения о кабальной сделке.

Поэтому, с целью устранения имеющейся в настоящее время неопределенности, предлагаем дополнить статью 1119 ГК РФ пунктом 3 следующего содержания:

3. Не допускается включение в завещание условий, при выполнении которых (или при наступлении которых) наследник имеет право на получение завещанного ему наследства.

Основные термины (генерируются автоматически): завещание, ГК РФ, завещание условий, наследник, том, наследство, включение, отечественное законодательство, Российская Федерация, Россия.

Завещание с условием представляет собой юридически значимый документ, содержащий последнее волеизъявление собственника с передачей наследства при наступлении определенных обстоятельств. Это условия могут оказаться не такими выгодными для наследников, вынуждая последних отказываться от принятия наследуемого имущества. Вопрос распределения собственности после смерти волнует собственников, заинтересованных в выделении собственности своим близким и родственникам. Иногда простого распределения наследства бывает недостаточно, поскольку наследодателю необходимо позаботиться о выполнении важных действий или наступлении определенных обстоятельств.

Можно ли в завещании указать особые условия

Сложные варианты волеизъявления наследодателя встречаются не так часто. Вопросы, можно ли составить завещание с условием, возникают чаще у граждан, переживающих за судьбы близких, которые останутся без поддержки и попечения после смерти завещателя.

Есть несколько вариантов оформления завещания под условием, включая завещательный отказ с исполнением обязательств в отношении имущества и завещательное возложение с обязанностью исполнить определенные действия. Если речь идет о предоставлении права проживания близкому человеку, составляют отказ, а при необходимости обеспечить наследником заботу о домашнем питомце говорят о завещательном возложении.

Продумывая содержание бумаги, завещатель должен понимать, чтобы устанавливаемые условия для принятия наследства не выходили за рамки законодательных норм. Если это противоречит законам, распоряжение о наследстве становится недействительным.

Некоторые граждане, желая защитить права близких, и оберегая их от разногласий, оговаривают варианты, как будет распределяться имущество, если возникнет какое-либо событие. Например, завещатель решает, что при открытии наследства до достижения ребенком совершеннолетия, имущество будет передано матери, а позже – делится на двоих.

Есть разновидности выставления условия отлагательного характера. Например, для получения наследства необходимо выполнение определенного требования (действия) со стороны наследника, занимающее несколько лет (получение диплома вуза). В период ожидания назначается исполнитель завещания (близкий родственник или независимое юридическое агентство).

Возможные условия завещания

Правила, определяющие допустимые варианты принятия наследства, указаны в разделе 5 ГК РФ. Одним из наиболее часто упоминаемых в завещании условий выступает пожизненное проживание родственника, близкого человека или абсолютно постороннего человека. Имущество может наследоваться одним человеком или делится между несколькими наследниками. Не установлено и принципов определения долей выгодоприобретателей.

Главное ограничение – отсутствие противоречий законодательству или ущемление прав и свобод других граждан.

Статьей 1137 ГК РФ установлено, что наследникам со стороны завещателя могут ставиться разные требования, неисполнение которых лишается наследства.

Условия могут быть связаны с распоряжением имуществом, либо лежать вне имущественных характеристик.

Среди возможных требований, выставляемых завещателями, обычно используют следующие формулировки:

совершеннолетие (получить наследство после достижения 18 лет);
получение образования (могут описываться разные варианты учебных заведений);
регистрация брака (для детей, молодых родственников);
запрет на последующий брак (для супруга);
выдача денежной суммы лицам, упомянутым завещателем;
пожизненное проживание других лиц при наследовании недвижимости;
передача части оставшихся активов отказополучателям;
выполнение конкретного поручения, услуги в пользу указанного выгодополучателя;
делать выплаты в пользу упомянутых граждан;
предоставить право пользоваться жильем отказополучателю ограниченный период времени, либо всю жизнь;
заботиться о питомцах умершего, осуществлять регулярный уход.

Не всегда правила, поставленные завещателем легко исполнить, но это влечет невозможность получения наследства. В таких ситуациях наследнику приходится оспаривать последнюю волю человека, либо отказываться от имущества умершего. Завещание с условием не продавать квартиру может ухудшить положение наследника, поскольку делает принятие наследства неприемлемым или невыгодным (при проживании в другой стране или удаленном регионе нет возможности следить и поддерживать техническую исправность наследуемой недвижимости).

Во избежание подобных проблем нотариусы не рекомендуют вносить в документ правила, осложняющие процесс получения наследства, и отказаться от сомнительных формулировок, поскольку высока вероятность обращения в суд для признания волеизъявления наследодателя недействительным.

Завещание с условием пожизненного проживания другого человека

При передаче недвижимости часто используют возможность максимально эффективно распорядиться недвижимостью, сохраняя ее в имуществе семьи и предоставляя иным лицам, не участвующим в делении наследства, пользоваться жилплощадью.

Завещание с условием пожизненного проживания согласуется с нормами ст. 1137 ГК РФ. Обычно на использование своего права отказополучателем отводится 3 года. После вселения лицу необходимо обеспечить постановку на регистрационный учет по месту расположения наследуемой квартиры.

Расходы, связанные с содержанием и оплатой жилья после вселения человека, пропорционально делят между собой все проживающие.

Если право проживания предоставлено на ограниченный период времени, наследник вправе требовать освобождения помещения по истечении установленного срока.

Решение проблемы предоставления пожизненного проживания без права собственности по завещанию

Отдельные неудобства приносит решение завещателя разрешить конкретным лицам, не являющимся членами семьи пожизненное проживание в квартире по завещанию.

Если возникла необходимость принятия квартиры наследодателя по выраженному волеизъявлению, а отказ от наследства невозможен, проблему решают через:

предоставление жилья для отказополучателя и организация раздельнго проживания;
стороны договариваются и оформляют через нотариуса отказ от использования жилья независимо от воли умершего;
чтобы не отказываться от всей наследственной массы, наследник передает свою часть квартиры в аренду;
выгодоприобретатель выплачивает предполагаемому жильцу некоторую денежную компенсацию с оформлением нотариального отказа от площади;
квартира, домовладение делится с организацией раздельного проживания через перепланировку.

В любом случае, если невозможно оспорить волю умершего, приходится договариваться с отказополучателем и фиксировать договоренность через нотариуса.

Завещание с правом пожизненного проживания образец

При составлении завещания нужно учитывать, что несогласная сторона наверняка попытается оспорить, особенно если оно существенно ухудшит жизнь наследника и его семьи. Перед составлением бумаги рекомендуется проконсультироваться с юристом на предмет, можно ли написать завещание с требованиями конкретной формы.

При оформлении придерживаются образца завещания с условием, учитывая необходимость присутствия в документе следующих реквизитов:

город, дата составления;
название бланка;
регистрация наследодателя;
сведения из паспорта;
содержание волеизъявления;
перечисление наследуемой собственности;
список правопреемников с адресами прописки;
определение долей каждого;
формулировка условия, при котором наследство перейдет в собственность наследников;
номер;
сведения об оплате обязательного сбора.

Можно сократить время на составление, используя образец завещания с условием у нотариуса. Рекомендуется проконсультироваться с юристом, если есть сомнения в исполнимости требований или риске оспаривания после смерти.

После того как нотариус проверит подготовленный завещательный бланк, на нем ставят отметку нотариальной конторы. Один оригинал отдается завещателю, второй остается в конторе для контроля за исполнением последней воли умершего в будущем.

Что такое завещательный отказ?

Одной из форм оформления последней воли в отношении собственности служит завещательный отказ, когда указанный наследодателем круг правопреемников должен выполнить определенные дейсвия в интересах другого лица или группы лиц. Закон не отменяет требования об исполнении воли умершего независимо от оснований наследования (по закону или согласно завещанию).

выделение имущества в пользование или в собственность по поручению завещателя;
передача в использование иных вещей, входящих в наследственную массу, помимо недвижимости;
исполнение поручения, услуги, работы;
выплата компенсации в установленной завещателем размере;
наделение наследника иными обязательствами согласно воле наследодателя.

Как и в случае с пожизненным проживанием, обязанность может длиться в течение ограниченного периода времени, либо устанавливается без ограничений, на постоянной основе.

Расходы на завещание

При составлении завещания предстоит нести затраты на помощь юриста и услуги нотариата. Последний сервис является обязательным, поскольку без нотариальной отметки документ, даже если он составлен по всем нормам закона, не будет считаться действительным.

Размер пошлины нотариальной конторы определяется положениями Налогового Кодекса (ст. 333.24) и равен 100 рублям.

Дополнительно платят сбор за технические и юридические услуги, часто сопровождающие процесс подготовки завещания. Расценки в нотариальных конторах могут различаться в разных регионах, в зависимости от установленных в конкретных населенных пунктах тарифов.

Кто контролирует исполнение условий?

Поскольку наследование по завещанию с условием не заканчивается с оглашением воли умершего, потребуется время на исполнение и контроль за соблюдением поручения наследодателя.

Во избежание неразберихи и путаницы при проверке на соответствие мер со стороны правопреемников последнему распоряжению завещателя, привлекаются лица, именуемые как исполнители завещания, способные контролировать соблюдение указанных в завещании пунктов. Если наследник не исполнил волю умершего, в полномочия исполнителя входит привлечение к ответственности нарушителя и принуждение к выполнению предписания завещателя в судебном порядке.

Исполнитель назначается согласно установленному ст. 1134 ГК РФ праву с определением круга возможных полномочий:

Обеспечивает сохранность наследуемой собственности с согласованием действий через нотариальную контору.
Получает денежные средства для передачи между сторонами наследственного дела.
Контролирует переход собственности согласно распоряжению завещателя.
Ведет дела и взаимодействует от имени завещателя с государственными ведомствами и судом.

Задача душеприказчика – обеспечить исполнение последнего волеизъявления умершего, а в случае нарушений требовать выполнения в принудительном порядке, обратившись за помощью в суд.

Какие основания для оспаривания используют наследники

Нотариус, прежде чем поставить подпись под завещание, предупреждает завещателя о риске оспаривания в случае несогласия правопреемников с выставленными условиями. Если после кончины наследодателя его преемники посчитают условия ущемляющими их права, есть вероятность попытки признать договор недействительным в судебном порядке.

Цель нотариуса до заверения завещания предусмотреть возможные последствия и снизить риск их наступления, однако полностью предусмотреть дальнейшее развитие событий в жизни наследодателя невозможно, а значит риск признания недействительным завещательного документа с условиями остается высоким.

Как правило, оспорить завещание, условия которого не устраивают претендентов, удается в судебном порядке, если будет установлено, что на момент подписания завещатель не отдавал отчет своим действиям, не был в силах осознать правовые последствия шага.

Помочь с оспариванием может судебно-психиатрическая экспертиза или выявление факт длительной болезни наследодателя, которая мешала осознать происходящее в момент подписания.

Есть шансы на оспаривание с помощью грамотного юриста завещания, в котором установлены незаконные ограничения. Ущемляющими права наследника факторами может стать условие регистрации брака с конкретным лицом по воле наследодателя, либо запрет на повторный брак пережившего супруга. Подобные меры признаются противоправными, а оспорить завещание удается, ссылаясь на нормы ст. 12 семейного законодательства (СК РФ).

Чем может помочь юрист

Процесс оформления и исполнения завещания может доставить немало проблем из-за неверного составления документов или несоответствия содержания нормам закона. Обратившись за помощью в юридическую компанию, наследодатели могут правильно сформулировать возможные факторы, которые стоит упомянуть в завещании, не рискуя столкнуться с оспариванием после смерти завещателя.

Для наследников юридическая поддержка, наоборот, поможет опротестовать несправедливые, ущемляющие решения относительно наследственной массы и условий ее переоформления. Детальное знание закона поможет выявить нарушения и добиться признания их незаконными через суд.

Подводим итоги

Гражданин вправе передать свое имущество, составив завещание. Но иногда он изъявляет желание не просто распределить материальные блага между наследниками. В этом случае составляется завещание с условием – юридически значимый документ, в котором отражается передача наследства только при наступлении определенных обстоятельств. Важно знать, в чем отличие такой бумаги от других, как правильно составить ее.

Что значит завещание с условием?

В завещании могут указываться не только воля гражданина, перечень передаваемого имущества. Наследодатель может прописать критерии, при соблюдении которых возможно получение имущества. Документ называется завещанием с условием. Обычно составляется такая бумага наследодателем, переживающим за близких ему людей, которые могут остаться после его смерти без попечения.

Справка! При составлении документа завещателю нужно помнить, что условия не должны противоречить законодательным нормам. В противном случае он будет считаться недействительным.

Завещательный отказ

Завещатель имеет право потребовать от наследников исполнить обязательства имущественного характера в пользу других лиц, называемых отказополучателями. Отказ должен быть прописан в завещании (статья 1137 ГК РФ).

Среди обязательств, которые могут возлагаться на граждан в отношении отказополучателя, выделяют:

передачу имущества, являющегося частью наследства;
передачу имущества, которое не входит в наследство;
оплату счетов на постоянной основе или разово;
выплату содержания в течение всей жизни;
выполнение работы, предоставление услуги;
предоставление права на проживание в помещении, переданном по наследству, в течение всей жизни.

Получение завещательного отказа возможно в течение 3 лет с момента, когда наследство было открыто. На случай смерти отказополучателя в завещании можно указать второго гражданина.

Завещательный отказ может быть разовым обязательством или выполняться в течение месяца, года, всей жизни. Сроки обязательно прописываются в документе. Если наследник не будет исполнять условия завещания, он теряет право на имущество.

Например, женщина имеет сына, который злоупотребляет алкоголем. Она, опасаясь за свое имущество, официально в завещании передает квартиру своей сестре. При этом отказополучателем становится сын наследодателя. Наследник, в соответствии с документом, обязан предоставлять жилую площадь для проживания сына женщины на протяжении всей его жизни.

Отписывать имущество гражданин вправе не только родственникам. В список наследников могут входить физические лица, учреждения, органы местной власти. Главное, чтобы не были ущемлены интересы обязательных наследников.

По закону наследник не должен самостоятельно искать отказополучателя. Также гражданин имеет право отказаться от наследства.

В обязанности отказополучателя не входит оплата долгов завещателя. Он не считается наследником, поэтому кредитные обязательства умершего не исполняет.

Завещательное возложение

В соответствии со статьей 1139 ГК РФ, в завещании наследодатель может возложить обязанность на наследника. Он вправе прописать необходимость выполнения определенных действий. Они должны привести к общей пользе. Также завещатель может потребовать осуществление ухода за его домашним животным.

Действия наследодателя должны быть направлены на общественное благо. Не указывается конкретный получатель, в отношении которого они совершаются со стороны наследника.

Какие могут быть условия?

Варианты принятия наследства отражены в 5 главе ГК РФ. Чаще всего при составлении завещания прописывается условие пожизненного проживания гражданина в объекте недвижимости.

Но также могут быть выставлены иные требования:

получение наследства после достижения гражданином возраста совершеннолетия;
принятия наследства только после получения высшего образования;
передача денежных средств упомянутым в завещании лицам;
передача части активов отказополучателям;
конкретное поручение, услуга в пользу выгодополучателя;
перечисление постоянных выплат в пользу граждан;
возможность пользования жильем;
забота о питомцах умершего.

Внимание! Если получатель наследства не может исполнить волю умершего, он вправе оспорить ее в суде или отказаться от имущества.

Иногда завещатели прописывают требование не продавать квартиру. В этом случае положение наследника может ухудшиться за счет отсутствия выгоды. Например, если получатель имущества проживает в другой стране, не может осуществлять уход за квартирой.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нотариусы не рекомендуют вносить в документ сложные требования, сомнительные формулировки. Получатель наследства может обратиться в суд для признания волеизъявления недействительным.

Обязанности по содержанию жилья ложатся как на жильца, так и владельца. При наличии в документе срока пользования имуществом, по его истечении отказополучатель должен переехать.

Гражданин не всегда входит в число родственников. Но может быть указан, как проживающий в квартире.

Возможны два варианта:

предоставление жилья наследником в пользу отказополучателя (наследник переезжает в другую квартиру);
составление выгодополучателем отказа в пользовании жильем (заверяется нотариально, чтобы наследник не потерял права на имущество).

Как оформить завещание с условием?

В отношении завещания с условием действуют те же требования, что и к любым другим завещаниям.

К ним относят:

письменную форму документа;
обязательное заверение у нотариуса с проверкой права собственности наследодателя на имущество, дееспособности завещателя;
личное заполнение завещателем документа (нотариус привлекается только того, когда наследодатель не может физически заполнить документ);
отражение условий, не противоречащих законодательству РФ и не нарушающих права граждан.

Перечень документов

Чтобы оформить завещание, желательно иметь в наличии:

паспорт гражданина, который оставляет наследство;
данные паспортов наследников;
документы, подтверждающие право собственности на имущество.

Последние бумаги требуются не всегда. Но лучше иметь их при себе, чтобы взять точные данные о передаваемом объекте.

Образец завещания

При составлении завещания можно использовать данный образец.

В документе обязательно необходимо указать:

место и дату составления документа;
наименование бланка;
фамилию, имя, отчество наследодателя;
адрес места регистрации;
содержание волеизъявления;
перечисление объектов имущества, передаваемых в собственность;
список наследников (ФИО, адреса прописки);
указание долей каждого правопреемника;
условие, при котором наследство будет передано в собственность;
данные об оплате сбора.

В конце документа ставится личная подпись завещателя и расшифровка.

После того, как документ будет проверен нотариусом, на нем ставится официальная отметка конторы. Один экземпляр (оригинал) завещания передается наследодателю. Второй остается в конторе, чтобы нотариус мог контролировать исполнение последней воли умершего.

Расходы на оформление

Оформление завещания сопряжено с различными тратами. Проводится нотариальное заверение документа. Без отметки завещание будет считаться недействительным. Поэтому такие расходы являются обязательными.

Расходы:

Пошлина за обращение к нотариусу фиксирована. В соответствии со статьей 333.24 НК РФ она составляет 100 рублей.
Отдельно оплачиваются технические и юридические услуги. Расценки устанавливаются в зависимости от региона, тарифов.

Дополнительно может потребоваться оплата услуг юриста, если самостоятельно составить текст завещания гражданин не может.

Кто следит за исполнением условия?

Наследование по завещанию с условием требует обязательного его соблюдения. Важно проконтролировать, насколько наследополучатель исполняет волю умершего.

Для проверки привлекаются лица, которые называются исполнителями завещания. Они контролируют соблюдение гражданами всех пунктов, отмеченных в документе. Если наследник проигнорировал волю умершего, исполнитель может привлечь его к ответственности и принудить к исполнению предписания в судебном порядке.

Назначение исполнителя производится в соответствии со статьей 1134 ГК РФ.

Для него определяется круг полномочий:

обеспечить сохранность передаваемой собственности (действия должны быть согласованы с нотариальной конторой);
получить денежные средства для передачи сторонам;
контролировать переход собственности в рамках завещания;
вести дела и взаимодействовать от имени завещателя с другими ведомствами.

Заключение

Стоит отметить следующие моменты:

Завещанием называют волеизъявление человека, касающееся передачи его имущества после смерти. Документ составляется в письменном виде.
Гражданин может внести в завещание условие или возложение. содержит требования, которые должен исполнить наследник для принятия имущества. В качестве отказополучателя выступает любой гражданин. Условие не должно ущемлять интересов наследника. предусматривает совершение действий в пользу других лиц или госорганов.
Если наследник не исполнит условия, он должен отказаться от наследства. Также он вправе оспорить условия завещания, если считает их неприемлемыми.
Заверение завещания проводится обязательно и требует уплаты госпошлины.
Для контроля за исполнением пунктов документа назначается исполнитель завещания.

Оформление завещания с условием не представляет сложностей. Но вы можете обратиться к юристам нашего сайта. Они проконсультируют по вопросам составления завещания, подготовят документ.

Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат

Читайте также: