Как выполнить частичный возврат битрикс
Обновлено: 01.06.2024
У каждого сотрудника есть левое меню (см. изображение чуть выше). В котором есть по умолчанию пункты:
1. Раздел CRM
1.1. верхнее меню
В разделе CRM есть верхнее меню: (см. изображение ниже)
По умолчанию у вас будет открыт пункт "Сделки".
Раздел верхнего меню "Сделки"
В данном разделе Вы можете формировать и видеть этапы своих сделок в виде карточек. (см. изображение ниже)
Все карточки сделок видны на Канбан-доске.
Пример №1: вы уже завели сделку и вам нужно переместить сделку под названием "ГБДОУ №1" в этап "Выслано кп/договор".
Для этого мы наводим мышкой на белую область карточки задачи. Зажимаем мышкой, переносим в нужный этап и отпускаем мышку: (см. изображение ниже)
Пример №2: Вы завели сделку, провели ее по всем этапам, вам все оплатили и вы хотите завершить сделку.
Для этого также зажимаем карточку сделки мышкой, и видим, что внизу всплывают цветные окошки "Готово и оплачено" "Сделка провалена" и "Удалить" - эти окошки появляются каждый раз, когда
Зажали карточку и подводим ее к зеленому окошку "Готово и оплачено" и отпускаем. (см. изображение ниже)
1.3. фильтр + поиск
Также под верхним меню есть фильтр - очень удобная вещь, которой нужно пользоваться для облегчения поиска своих сделок и не только.
Пример №1: у нас есть конкретная сделка, например Заказ № 500.
И мы видим, что у нас все остальные сделки убрались с поля видимости и мы видим только сделку под № 500: (см. изображение ниже)
И Вам будут показаны все Ваши сделки, которые вы уже отправили в этап "Готово и оплачено" (см. изображение ниже)
1.4 создание сделки
подставляется автоматически сегодняшней датой создания сделки. Но вы можете изменить дату нажав на поле.
Сумма доплаты (полной оплаты или постоплаты): вводим сумму, когда была доплата или полная оплата по сделке
Начните вводить ФИО клиента, если он уже есть в базе контактов, то он отобразится и выскочит заполненное окно вот такое: (см. изображение ниже)
Комментарий: здесь вы можете оставить уточняющие комментарии и пометки для удобства работой со сделкой.
Далее нажимаем в самом низу кнопочку СОХРАНИТЬ. (см. изображение ниже)
После этого Ваша сделка сохраняется, создается карточка сделки и выглядит карточка следующим образом: (см. изображение ниже)
1.5 карточка сделки
Внутри в левой колонке мы видим всю информацию, которую заполняли при создании сделки: (см. изображение ниже)
Вы можете видеть что у вас запланировано по делам по данной сделке. Например это может быть звонок, или встреча или задача.
Чуть выше, панель с права поможет Вам добавить больше информации к сделке или поставить по ней себе задачу. (см. изображение ниже)
и вы увидите, как комментарий переместится выше и будет закреплен в самом верху панели: (см. изображение ниже)
2.1. Контакты
3.1. Компания
2. Раздел Заказы ДИЗАЙНЕРЫ
2.1. Задачи для дизайнеров
Чтобы создать задание для дизайнера нажимаем справа вверху возле кнопкм "Добавить задачу" стрелочку и выбираем Шаблон задачи:
Если необходимо прикрепить для дизайнера какие-то файлы, картинки или документы, то делаем это следующим образом:
и во сплывающем окошке мы выбираем с вами нашу сделку ( то есть мы связываем задачу с созданной карточной сделки из раздела CRM):
когда дизайнер сделает заказ, то он переместит его во вкладку "Готово" и вы сможете увидеть свой заказ в этапе "Готово".
3. Раздел Заказы ЦЕХ
3.1. Заказы для производства
Далее мы открываем перемещенный заказ и редактируем его: пишем описание для производства и добавляем ссылку на ТЗ для цеха.
В производстве в ОФИСЕ: Это значит, что производство заказа отдано в ОФИС (например небольшие наклеечки, баннеры, холсты и др.)
4. Раздел Почта
4.1. переписка через Битрикс 24
Все входящие и исходящие письма видны в разделе "Почта" в левом меню, прямо оттуда вы можете вести переписку или создавать новые письма.
и заводим новую карточку сделки (обратите внимание что все контакты и данные уже подсасываются в поля):
Читайте также:
- Если мать ограничена в родительских правах выплачиваются ли пособия на ребенка бабушке
- Нужно ли сообщать работодателю о брака заключении
- Административное право как наука и учебная дисциплина соотношение с другими отраслями права
- Сколько дают за убийство человека с чистосердечным признанием
- Что такое права человека план