Как отредактировать декларацию 3 ндфл в личном кабинете налогоплательщика

Обновлено: 30.06.2024

В этой статье речь пойдет о том, как подать налоговую декларацию через Интернет.

Необходимость в подаче декларации может появиться в разных ситуациях: при получении дохода (например, при продаже автомобиля) или для получения налогового вычета (например, за обучение в автошколе).

Подготовка документов для подачи декларации через Интернет

Для подачи декларации 3 НДФЛ онлайн нужно подготовить:

Файл декларации в формате xml.
Отсканированные копии дополнительных документов.

Файл декларации в формате xml

В первую очередь необходимо заполнить декларацию с помощью программы "Декларация". Если Вы этого еще не сделали, то рекомендую изучить следующую инструкцию:

После того, как Вы завершили заполнение декларации, ее нужно сохранить в формате xml. Сделать это довольно просто:

Нажмите на кнопку "Файл xml" в верхней части окна программы. После этого выберите папку, куда будет сохранен файл и нажмите кнопку "ОК".

Подготовка копий дополнительных документов

В качестве дополнительных выступают все документы, которые нужно приложить к декларации.

Например, при продаже автомобиля к декларации нужно приложить 2 договора купли-продажи (один о покупке автомобиля, а второй о продаже).

При получении вычета за обучение в автошколе в качестве дополнительных документов могут выступать договор об обучении с автошколой, кассовые чеки, лицензия автошколы, справка 2-НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ.

Все необходимые документы следует отсканировать и сложить в отдельную папку.

Обратите внимание, налоговая накладывает ограничение 20 Мб на суммарный размер загруженных файлов, поэтому рекомендую сканировать документы с разрешением 150 dpi и сохранять их в формате jpg.

Получение сертификата ключа проверки электронной подписи

1. Введите ИНН и пароль и войдите в личный кабинет.

2. В верхней части экрана нажмите на кнопку с Вашими ФИО. В открывшемся окне "Профиль" нажмите на ссылку "Получить ЭП".

3. На следующей странице нужно выбрать, где будет храниться ключ электронной подписи. Возможные варианты:

На сайте налоговой.
На Вашем компьютере.

Хранение ключа на Вашем компьютере требует установки дополнительного программного обеспечения.

Вы можете выбрать любой из приведенных способов. Однако в рамках данной статьи будет рассматриваться хранение ключа в защищенной системе ФНС России, так как данный способ быстрее и проще.

4. Прокрутите окно ниже и проверьте Ваши данные (СНИЛС, ИНН, ФИО и адрес):

После этого нужно дважды ввести пароль. Данный пароль будет использоваться исключительно для доступа к сертификату.

5. Дождитесь получения сертификата:

Сертификат получен и при желании Вы можете просмотреть информацию о нем. Для этого нажмите на ссылку "Просмотр сертификата" и введите пароль.

На экране появится информация о сертификате:

Подача декларации 3 НДФЛ через интернет

Чтобы подать налоговую декларацию физического лица онлайн нужно сделать следующее:

1. В меню личного кабинета налогоплательщика выберите пункт "Жизненные ситуации" и на открывшейся странице нажмите на пункт "Подать декларацию 3-НДФЛ":

3. Нажмите на кнопку "Выбрать файл" и выберите файл xml, который был сформирован в первой части этой статьи:

4. На следующем экране нажмите на кнопку "Сформировать файл для отправки":

5. На очередном шаге Вы попадете на страницу "Отправка декларации в электронном виде". Здесь нужно загрузить все отсканированные копии документов. Для этого перейдите в нижнюю часть страницы и нажмите на кнопку "Добавить документ":

После этого откроется новое окно, в котором можно загрузить один документ:

Выберите файл для загрузки (копию одного из документов).
Введите осмысленный комментарий к документу (например, "справка 2-НДФЛ" или "договор купли-продажи автомобиля (покупка) стр. 1").
Нажмите на кнопку "Сохранить".

Данную операцию нужно повторить для всех документов, которые Вы прикладываете к декларации.

После этого появится последнее всплывающее окно, в котором нужно подтвердить отправку декларации:

7. Дождитесь завершения отправки декларации:

На этом процедура отправки декларации в налоговую через Интернет завершена. Если заранее подготовить все необходимые документы, то на отправку декларации уйдет 15-20 минут. Так что рекомендую подавать декларации 3-НДФЛ через Интернет. Это действительно быстро и бесплатно.

Уточненная декларация 3-НДФЛ: как заполнить и сделать корректировку

Необходимость предоставления отчетности в налоговый орган возложена не только на юридических, но и на физических лиц. Уточненная декларация 3-НДФЛ заполняется в том случае, если в документы закралась ошибка.

Именно корректирующая декларация позволит избежать санкций со стороны ФНС в случае, если они обнаружат недостоверную информацию. Как же правильно это сделать в 2019 году?

Когда нужно подавать скорректированную декларацию

Ситуаций, когда человек сталкивается с необходимостью уточнения информации, отраженной в 3-НДФЛ, немало, например:

наличие механических ошибок;
при обнаружении дополнительных чеков позднее;
вы забыли о наличии объекта налогообложения или проведенной операции;
поняли, что допустили математические неточности в расчетах;
узнали о наличии прав на получение имущественного или социального вычета.

Ошибки могут быть обнаружены и самим гражданином, и специалистом ФНС при проведении проверки.

Что делать, если в 3-НДФЛ обнаружены неточности?

К сожалению, налогоплательщики не застрахованы от ошибок. К счастью, закон предусматривает возможность их исправления. И, если вы допустили промах при подготовке отчетности, действовать нужно по следующей схеме:

Подсчитайте, какие последствия имела ошибка. Если вы недоплатили средства в бюджет, корректировка декларации 3-НДФЛ за прошлый год обязательна, если нет – выполняется по желанию;
Отредактируйте новый документ, используя ту форму, которую вы заполняли изначально;
Направьте бумагу в инспекцию – сделать это можно лично, почтой или через личный кабинет, при необходимости следует приложить справки, подтверждающие ваши расчеты, которые не были использованы ранее;
Доплатите налог в бюджет, если изначально вы внесли меньшую сумму.

Как правильно заполнить уточненную 3-НДФЛ?

Если вы самостоятельно подготавливали первичный отчетный документ, трудностей при заполнении уточненной декларации не возникнет. Как ее корректировать?

К 3-НДФЛ следует приложить чеки или другие документы, которые первоначально не были поданы в ФНС.

Как сдать декларацию?

Предоставление уточненной документации осуществляется так, как и подача декларации впервые. Налогоплательщик может воспользоваться любым способом:

В день подачи скорректированной декларации нужно уплатить налог во избежание начисления пени!

При подаче 3-НДФЛ через ЛК необходимо отслеживать статус отправления – в течение 3 суток декларация регистрируется в инспекции.

Чтобы работать с личным кабинетом и здесь заполнить корректирующую декларацию 3-НДФЛ, нужно иметь цифровую подпись – если она отсутствует, в приеме документов откажут.

Как подать уточенную декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет

Внести исправления можно онлайн, воспользовавшись личным кабинетом (ЛК) налогоплательщика на сайте Налоговой службы – для этого нужно пройти регистрацию (работает также с логином и паролем с Госуслуг) и войти в ЛК. Как корректировать налоговую декларацию в личном кабинете? Процедура аналогична первичному заполнению этого документа:

Скорректировать 3-НДФЛ в личном кабинете можно, автоматически перенеся сведения из предыдущего отчетного документа – это позволит сэкономить время.

После всех исправлений сохраняете полученный файл в формате xml и переходите в ЛК на сайте ИФНС. Здесь для отправки используете стандартную схему. При этом желательно приложить полный перечень всех документов, которые подтверждают данные, заполненные в 3НДФЛ.

Разъяснение отдельных вопросов

Существуют самые распространенные вопросы налогоплательщиков, связанные с заполнением и редактированием декларации, ответы на которые помогут грамотно и правильно выполнить эту процедуру:

Сколько рассматривается корректировка декларации? Сроки проверки составляют 3 месяца с момента подачи;
Нужно ли редактировать декларацию 3-НДФЛ, если неверно указан КБК? Нет, такого обязательства нет, но это можно сделать по личной инициативе;
Какие санкции ждут налогоплательщика, допустившего ошибки? Начисление штрафов не предусмотрено, если вы вовремя уплатили налог;
В какой срок ФНС вернет излишне уплаченный НДФЛ? Решение примут в течение 90 суток, соответственно, возврат произойдет после завершения камеральной проверки;
Каковы сроки подачи уточнений? При обнаружении ошибок сотрудниками инспекции уточненная декларация 3-НДФЛ должна быть подана в течение 5 рабочих дней, сроки рассмотрения аналогичны – 3 месяца. Если хотите увеличить социальный вычет, сделать корректировку нужно не позднее трех лет с момента, когда налог был излишне удержан.

Подача отредактированной декларации – это обязанность налогоплательщика, если ошибки привели к снижению уплаченного налога. Своевременное уточнение описок и ошибок позволяет избежать штрафов от налоговиков.

Как составить уточненную декларацию 3-НДФЛ? Процедура аналогична заполнению первичного документа, единственное исключение – требуется указать корректирующий номер – 01 или 02.

Если Вы нашли полезную информацию, поделитесь этой статьей со своими знакомыми и в социальных сетях (кнопки находятся чуть ниже). Давайте помогать друг другу! ?

Личный кабинет налоговой. Как подать откорректированную декларацию 3-НДФЛ в ФНС онлайн?

Сейчас (11.2018) у налоговой (ФНС) в работе два сайта:

Старый, в котором местами функционал шире, по крайней мере можно посмотреть ранее поданные декларации.
Новый, в котором ряд опций старого нет.

Я подал декларацию, которая прошла камеральную проверку, но при возврате НДФЛ выяснилось, что ОКТМО был указан бухгалтером предприятия с ошибкой (лишние три цифры в конце) и деньги вернулись.

Откорректировать 3-НДФЛ в старой версии сайта нельзя, поскольку 2017 год недоступен для корректировки.

В новой версии сайта вообще нет возможности редактирования деклараций, только отправка. Сотрудники налоговой просят подать уточненную декларацию через их сайт, но сами не знают как это сделать. ?

Изрядно попереписывавшись с сотрудниками налоговой и не придя ни к чему (см. пост в facebook) пришлось прибегнуть к такому лайфхаку.

Корректировка XML файла декларации о доходах

Корректировка PDF формы декларации 3-НДФЛ

Помимо подготовленного файла XML для быстрого импорта информации сотрудником налоговой, стоит потратить время и подготовить откорректированный PDF файл. Он также пригодится если придется идти в налоговую и подавать откорректированную декларацию в бумажном виде.

Отправка подготовленных документов

Результат

Лайфхак отработал нормально. Скорректированную декларацию приняли в работу. Можно пользоваться.

С уплатой налогов через интернет, надеюсь, у постоянных моих читателей вопросов не должно возникнуть. Если же Вы с этим не сталкивались и недостаточно знаете о таких интернет ресурсах, как личный кабинет налогоплательщика и портал госуслуг, то почитайте об этом тут же на моём сайте.

Честно говоря, идея подать заявление на возврат социального вычета и именно через интернет пришла мне в голову давно, но я почему-то считал, что для пенсионеров этот самый вычет не положен. Оказалось, ошибался. Для некоторых категорий нашего брата получить его очень даже возможно. А именно для тех, кто помимо государственной пенсии имеет или имел в этот период какой-либо доход, облагаемый налогом.

Социальный налоговый вычет за расходы на лечение

Кто имеет право на этот вычет Вы, надеюсь, поняли. Но отмечу главное, этот доход должен облагаться по ставке 13%! А какие, вообще бывают виды вычетов? Перечислю:

стандартные;
социальные;
имущественные;
профессиональные;
от операций с акциями и ценными бумагами;

Обо всех этих вычетах подробней можете почитать на сайте Федеральной налоговой службы здесь. Наиболее близок нашему брату пенсермену социальный налоговый вычет. Но он, опять-таки, включает в себя несколько пунктов, отличающихся по видам расходов, а именно:

Вот пункт на лечение и приобретение медикаментов для нас ещё ближе. Кстати, пока я с этим не столкнулся, я и не знал, что за некоторые лекарства, приобретённые по рецептам врача можно вернуть 13%. Только рецепт и чеки для этого необходимы. Да и медикаменты эти должны быть в утверждённом правительством перечне. Его можно посмотреть тут. Если у Вас дорогие лекарства, посмотрите может быть они включены в этот список.

Налоговая декларация на доходы физических лиц 3-НДФЛ

Главное и самое сложное для многих как раз и является заполнение этой самой декларации. Конечно, можно не утруждать себя и пойти в конторку, которая этим занимается. Благо их сейчас имеется не мало и обычно рядом с самой налоговой. Но не всегда стоимость услуги сопоставима с суммой ожидаемого возврата средств. У нас на сегодня её цена составляет 300 рублей.

Документы необходимые для декларации и получения социального вычета на лечение

справка по форме 2-НДФЛ (берётся по месту получения дохода, на работе, в негосударственном пенсионном фонде и т. д.);
заявление на возврат (заполняется на сайте ИФНС);
лицензия учреждения, где Вы получали мед услуги (берётся в мед учреждении);
договор на оказание этих услуг (берётся в мед учреждении);
справка об оплате (берётся в мед учреждении);
платёжные документы или чеки (берутся в мед учреждении);
реквизиты банка, куда нужно будет перечислить Вам деньги (это не документ, но данные нужно будет указывать в заявлении на возврат);

Кстати все эти документы потребуют если Вы обратитесь в какую-нибудь организацию по заполнению налоговой декларации. Но справедливости ради скажу, что заявление на возврат они сделают для Вас сами. К сведению, если заполнять в электронном виде и отправлять через интернет, то например, лицензия и платёжные документы вроде бы как и не требуются.

Но лучше не рисковать, тем более, что при обращении в мед учреждение все эти бумажки Вам распечатают и отдадут. Обычно в солидных заведениях имеется база данных на этот счёт за несколько последних лет. Так что останется только расписаться в нужных местах и отсканировать эти мед документы для того чтобы потом прикрепить их файлы к Вашей декларации 3-НДФЛ.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ для получения социального налогового вычета за лечение

Итак, мы добрались до самого важного, а возможно и самого трудного в этом деле. Разберём всё подробно и по шагам. Сразу оговорюсь, можно это сделать двумя способами:

Добавлю, что программы различаются по годам. Поэтому за какой год собираетесь подавать декларацию, за тот год и скачивайте программу, но это другая тема. Начнём с первого пункта.

Заполнение на сайте ИФНС в личном кабинете налогоплательщика

Ниже представлен материал для старой версии сайта налоговой. Если Вы находитесь в новой версии, то просто можете перейти в старую версию личного кабинета, нажав на оранжевую кнопку наверху с соответствующей надписью!

Это был подготовительный этап. Теперь пойдёт основное, так что сосредоточьтесь и будьте внимательны.

Шаг 1

После предыдущих действий Вам откроется первое окно для заполнения необходимых данных. Здесь всё достаточно просто. Ваши Ф.И.О. и ИНН должны, скорее всего, появиться сразу, а остальные строчки нужно заполнить. В самом низу имеется сноска, где можно прочитать что обязательно, а что необязательно для заполнения. При установке курсора в поле, справа появляется поясняющая подсказка:

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

И так для каждого файла. Чтобы было, проще при выборе файла копируйте его название и вставляйте в описание. В итоге получим примерно такое:

Оформление заявления на возврат социальных налоговых вычетов за лечение

Увидите сначала это промежуточное окно. Не пугайтесь иногда оно задерживается на некоторое время:

Потом появятся результаты:

Что делать если отправлена налоговая декларация 3-НДФЛ с ошибками

Разобравшись я направил электронное обращение в ИФНС. Через несколько дней мне позвонили и девушка с приятным голосом предложила открыть свой личный кабинет и вместе со мной по шагам терпеливо подсказывала как сделать корректирующую декларацию. Признаюсь, тогда я ещё не знал как можно оформить налоговую декларацию 3-НДФЛ прямо из личного кабинета.

Остаётся только сделать корректировку, то есть внести изменения там где это необходимо и вновь подать онлайн нашу многострадальную налоговую декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика по отработанной схеме, а потом уже ждать возврата социального налогового вычета за лечение на свой счёт в банке.