6 ндфл в 1с

Обновлено: 19.05.2024

Наш менеджер уже увидел Ваше обращение и спешит помочь Вам как можно скорее!

В рабочее время (пн – пт с 9:00 до 18:00) наши менеджеры очень активны и общительны и с радостью ответят Вам в течение дня.

В остальное время – дожидайтесь ответа на следующий рабочий день.

А пока предлагаем вам:

Почитать отзывы наших клиентов;
Узнать о новинках для бизнеса в блоге;
Пообщаться с нашими клиентами в группе ВКонтакте и на Facebook.

Заказ обратного звонка

Заполните форму, специалист свяжется с вами в течение дня. Он ответит на все вопросы и оформит тестовый доступ, если это необходимо.

Ни для кого не секрет, что отчетные формы меняются с завидной регулярностью. Постоянные новшества давно перестали удивлять бухгалтеров и стали частью ежедневной работы. Но новая форма расчета 6-НДФЛ всколыхнула в профессиональных рядах волну волнений и непонимания. Такое поведение специалистов вполне объяснимо: так как предыдущая форма была не из легких и многие долгое время привыкали к ее заполнению.

Начиная с первого квартала 2021 года компаниям необходимо отчитаться по новой форме расчета 6-НДФЛ, которая была утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ . Отчет следует предоставить не позднее 30 апреля.

Сразу заметим, что несмотря на то, что расчет претерпел существенные изменения, он по-прежнему заполняется нарастающим итогом.

Состоит новый 6-НДФЛ из титульного листа, двух разделов и приложения. Данное приложение является в своем роде аналогом отмененной с 2021 года справки 2-НДФЛ. Следует заметить, что заполнить его придется налоговым агентам только за год.

Не обойдем вниманием и главное отличие новой формы расчета от старой, которое сразу бросается в глаза – это то, что разделы буквально поменялись местами, при этом потеряв и приобретя некоторые показатели. Подробнее разберем ниже.

Рис. 1. Проверка редакции программы

Рис. 2. Регламентированные отчеты

Рис. 3. Создание отчета 6-НДФЛ

Выбрав отчет, во всплывающем окне проверяем период, за который следует отчитаться и редакцию формы.

Рис. 4. Период отчета и редакция

Титульный лист существенно не изменился. Были переименованы некоторые поля, а также при лишении полномочий или закрытии обособленного подразделения в специальном поле следует установить код 9. Остальные коды не поменялись.

Раздел 1

Строка 020 показывает общую сумму налога, удержанную за последние три месяца.

Заметим, что в разделе исключены данные, которые раньше заполнялись по строкам 100, 110 и 130 раздела 2 старой формы. Эти показатели с января 2021 года не рассчитываются и не фиксируются в информационной базе.

В поле 021 отражается срок уплаты налога. То есть дата, не позднее которой нужно перечислить НДФЛ. Указание даты перечисления налога будет ошибкой.

В поле 022 указывайте общую сумму НДФЛ, с одинаковым сроком уплаты. Поле 020 будет равняться сумме всех полей 022.

Суммы возвращенного налога за три последних месяца укажите в полях 030-032. Строк с полями будет столько, сколько было возвратов. Общая сумма возвращенного НДФЛ отразится в поле 030 и будет равна сумме всех полей под номером 032.

Раздел 2

Данные второго раздела показываются не только в разрезе КБК, но и в разрезе ставок. Показатели этого раздела соответствуют показателям раздела 1 старой формы отчета и, как и прежде, заполняются нарастающим итогом с начала года.

Появились два новых поля 112 и 113. В 1С 8.3 реализован следующий алгоритм заполнения данных строк:

Поле 112 заполняется по кодам дохода: 2000, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2300, 2530, 2760, 2762, также в это поле попадут доходы с кодами 2710, 2720 и 4800, но только в том случае, если они получены в дни действия трудовых договоров.

Поле 113 заполняется по кодам дохода: 2001, 2010, а также коды 2710, 2720 и 4800, но только в том случае, если в дни получения дохода действовал договор ГПХ.

Данная справка заполняется только в годовом отчете и практически аналогична отмененной форме 2-НДФЛ.

Разделы 1-3 заполняются также, как и справка 2-НДФЛ.

В справке появился новый раздел 4, предназначенный для отражения дохода, с которого налог не был удержан, и суммы неудержанного налога.

Рис. 9. Разделы 1-3 приложения 1

Рис. 10. Раздел 4 приложения 1

Что же касается справки о доходах, которую организации выдают по заявлению своим сотрудникам, то она не изменилась.

Содержание

Отчет 6-НДФЛ: общие понятия
Отчет 6-НДФЛ в 1С: как сформировать пошагово
Как заполнить титульный лист отчета 6-НДФЛ
Дата подписания отчета 6-НДФЛ
Особенности заполнения первого раздела отчета 6-НДФЛ
Корректировка отчета 6-НДФЛ в 1С

Отчет 6-НДФЛ предложен налоговиками к заполнению субъектами хозяйствования для отражения НДФЛ, рассчитанного и удержанного работодателями для перечисления в бюджет. В статье рассмотрим, как сформировать отчет 6-НДФЛ в 1С.

Отчет 6-НДФЛ: общие понятия

Шестая форма по подоходному содержит в себе свод данных по всем физлицам, что заработали средства у своего налогового агента, по налоговым вычетам, суммы удержанных налогов и всего прочего, что может влиять на исчисление налогового перечисления в казну.

Крайним сроком к сдаче годовой формы является до начала апреля, следующего года после отчетного. Информация в форме накапливается и сдается регулятору нарастающим итогом за каждый квартал. Подробнее о датах подачи 6-НДФЛ в 2022 году – в инфографике ниже:

Сама форма отчета унифицирована и утверждена регулятором. Отчет включает в себя две части:

Общие показатели.
Даты и суммы полученных доходов по факту и удержанного подоходного.

Ниже рассмотрим основные требования к заполнению формы:

Общая информация. В основу отчета идут сведения про учтенный доход, уплаченный физлицам от налогового агента, все положенные вычеты, уплаченные налоги по данным регистров налогового учета
Доходы. Пользователю 1С необходимо отразить в отчет весь полученный физлицом доход за отчетный период.
Вычеты. В отчете должны быть отражено право на налоговые вычеты всех возможных вариантов, а также фактическое их предоставление.
Сумма НДФЛ. Отчет содержит расчет и величина перечисленного подоходного на казначейские счета.

Отчет 6-НДФЛ в 1С: как сформировать пошагово

Данные в отчет машина заполняет самостоятельно при условии корректного введения в учетные регистры исходной информации.

Дабы начать работу по составлению регламентированного отчета 6-НДФЛ в 1С стоит найти специальный для этого функционал. Он размещается в поле отчетности и справок в 1С-Отчетности.Далее предлагается пошаговый алгоритм Ваших дальнейших действий, чтобы процесс занял у Вас минимум временных затрат и был максимально корректен.

Шаг 1 – Опцией создания задайте машине выведение на экран нового рабочего окна.

Шаг 2 – В перечне видов отчетов выберите нужный по нажатии на одноименную команду.

Шаг 3 – В открывшемся окне пропишите следующую информацию:

название нужной компании при условии, что машина сопровождает учетные процедуры по нескольким таким;
сроки составления отчетной формы;
завершите этап нажатием на создание.

Бывают случаи наличия в компании филиалов, которые идут в составе компании и не имеют своего отдельного баланса. В такой ситуации материнской компании нужно подготовить отчет отдельно в разрезе всех филиалов и направлять их в тот орган ФНС, где фактически они расположены.

Шаг 5 – Далее потребуется проставить кодировку, куда пойдет отчет регулятору. Она указывается в титуле в ячейке по месту нахождения (учета) (код). Все отечественные компании проставляют здесь 220-ю позицию.

Шаг 6 – Отдельный экземпляр расчета по форме 6-НДФЛ для главного офиса компании и всех ее филиалов создается при условии, что такое создание в автоматическом режиме не задано. Так, Вы выбираете в ячейке представляется в налоговый орган (код) нужный вариант регистрацию в налоговой и далее формируете исчисление по команде заполнения.

Как заполнить титульный лист отчета 6-НДФЛ

Заполнение формы требует от пользователя внимательности, но при этом не создает неудобств и крайних сложностей в работе. Вверху укажите в поле КПП причину, по которой взята на учет Ваша компания или ее филиал в виде кода по месту регистрации в органе ФНС. ИНН предполагает добавление сведений по налоговому агенту.

Машина по регламенту имеет настройки первичного расчета для отчета, что означает подачу формы для проверки регулятору впервые в этом отчетном периоде. Поэтому в номере корректировки прописан нулевой код.

Знайте, что срок представления (код) и налоговый период (год) машина задает сама в автоматическом режиме, подтягивая его из начальной формы. Позиция предоставления в налоговый орган (код) предполагает указание кодировки в виде четырехзначного числа того органа ФНС, где поставлена на учет Ваша компания и куда Вы регулярно отправляете все отчеты. Поле места нахождения (учета) (тоже имеется ввиду код) прописываете все прочие места направления просчетов налоговым агентом.

Все вышеперечисленные сведения по фирме и ее подразделениям, состоящим на отдельном балансе, прописываются в справочнике организаций в разделе общих настроечных параметров компании. Все прочее подтягивается из справочника организации, как:

инициалы налогового агента;
его контактные данные;
наименование компании.

Дата подписания отчета 6-НДФЛ

Дата подписи отчета – это явный параметр и автоматом машина тянет ту дату, что указана в Вашем ПК. То календарное число, что приписано в титульном листе главным образом напрямую влияет на автозаполнение исчислений по алгоритму формы, заданному разработчиками. Имеется ввиду 080-я строка первого раздела отчетной формы, информирующая пользователя о размере подоходного, не удержанного налоговым агентом

Подтягивается подобная информация из учетных регистров машины включительно на число подписания Вашего отчета.

Особенности заполнения первого раздела отчета 6-НДФЛ

Этот раздел отчета свидетельствует про общие показатели по доходам всех физлиц, а также просчитанному и уплаченному с него подоходному с начала года по накопительному принципу с применением установленного на законодательном уровне размера отчислений. В ситуации, когда имело место перечисление подоходного в казну одной и той же компанией, но по разным процентным ставкам, то первый раздел стоит заполнять построчно для каждой такой процентовки, помимо позиций 060-090.

Пользователь обязан помнить, что суммы уплаченного заработка подлежат обложению подоходным частичным образом или же в полном объеме. Все необлагаемые доходы, перечисленные в НК РФ сюда добавлять не следует.

Число полученного заработка по факту за выполненную работу физлицом, то есть имеющий кодировку налога 2000, 2530, все прочие материальной выгоды, будет относиться к последнему числу месяца, когда работодатель начислил подобный заработок. По все прочим видам доходов будет проставлена календарная дата, которая предполагает такую выплату, указанных в бухгалтерских документах их исчисления.

По таким датам полученного заработка Вы вправе определить нужные месяц налогового периода и сам отчетный период для занесения в него полученного физлицом заработка. Это требование полностью схоже с оформлением справок по форме 2-НДФЛ.

К примеру, можно привести случай налогообложения доходов по 35-процентной ставке как материальную выгоду от экономии за пользование заемными средствами. К подобной процентовке никакой налоговый вычет применить нельзя и в результате чего в 020-й строке Вы прописываете размер начисленного Вами дохода, а по строке 040-й занесите величину исчисленного подоходного налога.

Корректировка отчета 6-НДФЛ в 1С

Первый отчетный раздел позволяет пользователю некую свободу действий в виде удаления или дополнительного занесения блока строчек 010-050-х. Посредством одноименного функционала Вы можете осуществить данную опцию.

Убрать ненужные строки Вы вправе при нажатии на крест, помеченный красным цветом рядом с 010-й строчкой. Также у Вас есть возможность в ручном режиме приписать заработок, облагаемый по налогу в соглашении дабы исключить случаи двойного налогообложения. Итоги раздела по налоговым ставкам Вы увидите в полях 060 – 090. Все, что Вам по каким-либо причинам не ясно, Вы вправе расшифровать для своего понимания при использовании одноименного функционала.

В данной статье не будут описаны правила учета 6-НДЛФ, здесь будут описаны особенности формирования НДФЛ в программе 1С 8 ЗКГУ 3.1 и ЗУП 3.1. Данный функционал тестил на версии 3.1.6.37 (более ранние не проверял, но скорее всего и там тоже самое).

Проблемы с формированием 6-НДФЛ в 1С ЗУП и ЗКГУ 3.1:

В данной статье не будут описаны правила учета 6-НДЛФ, здесь будут описаны особенности формирования НДФЛ в программе 1С 8 ЗКГУ 3.1 и ЗУП 3.1. Данный функционал работает с версии 3.1.6.37 (более ранние не проверял).

Основные проблемы возникают при начислении отпусков и больничных. Суть проблемы заключается в том, что ставятся разные даты в документах и на это мало кто обращает внимание, так как дата ставится автоматически.

При создании документа отпуск желательно чтобы совпадали даты документа, дата выплаты дохода и месяц.

Еще хорошо, чтобы сходились дата документа и месяц выплаты в документе ведомость

Самое главное, чтобы сходились даты по ведомости и дата выплата дохода в документе отпуск.

Затем эти данные попадают в Раздел 2 по 6-НДФЛ.

И попадают в отчет по НДФЛ

Но если изменить дату документа ведомость

то получим следующее

Несмотря на то, что дата получения дохода в документе отпуск по-прежнему стоит 03.08.2018

После такой записи суммы в разделе 2 по 6-НДФЛ попадут в другой период, например, если это будет последний месяц квартала, то они попадут в декларацию следующего периода.

Хотя в общую сумма раздела 1 (стр. 020) они попадают в тот период, когда был начислен отпуск.

В отчет по НДФЛ они тоже попадут в следующий месяц, причем сумма начисления дохода (облагаемая база) тоже.

Вот такие вот пироги с НДФЛ по отпускам, с больничными аналогичная ситуация, но с документами начисление зарплаты такое не происходит, там ведомость на выплату роль не играет на даты. Возможно разработчики в последующих релизах это изменят, но пока все работает так.

Достоинства

Специальные предложения

(1) это все и работает на последних релизах, я просто написал с какого точно релиза это работает, я думаю изменения будут не скоро, если вообще будут.

Что-то все усложнили!

1. Если отпуск или больничный начислили в марте, то и в ведомости на выплату должен стоять март!

2. Если в отпуске или БЛ указали одну дату, а выплачиваем в другую - документ выплаты "перебрасывает"
дату получения дохода на новую дату путем сторнирования записи со старой датой и внесением записи на новую.

Вот и все! Дальше все работает как надо.

Ну и понятно, что дата ведомости не должна быть ранее даты начисления БЛ и отпуска.

Вся проблема не в программе, а в дате исчисления налога, установленной в п. 6ст. 226 НК РФ. По заработной плате - это ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ месяца, за который она была начислена, а вот по больничному, отпускным датой исчисления НДФЛ является дата ВЫПЛАТЫ. И это еще не все виды начислений, по которым датой исчисления налога является дата ВЫПЛАТЫ. Так, что программа считает так, как этого захотели наши законодатели.
Отсюда и бардак в головах. Особенно это наглядно видно, когда декабрьские начисления уходят в январь следующего года (по дате выплаты). После того как сдаем отчетность,доблестные налоговики начинают сравнивать суммы дохода, отраженные в расчете по страховым взносам с данными 6-НДФЛ и требуют пояснений: "Почему разнятся данные в суммах?"

Неверное заполнение 6-НДФЛ при пересчете отпускных в сторону уменьшения.

Сроки исправления пока не определены.

Ответ отдела разработки:

Проверил в релизе 3.1.14.61 ошибка все также крайний день оплаты ставит следующий месяц , хотя в документе период текущий.

Просмотры 21856

Загрузки 28

Рейтинг 9

Создание 19.07.18 17:37

Обновление 14.08.18 10:49

№ Публикации 870572

Кому Бухгалтер

Операционная система Windows

Страна Россия

Налоги НДФЛ

Доступ к файлу Абонемент ($m)

Код открыт Да

См. также

Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1 Промо

Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.

2 стартмани

12.03.2019 47555 248 Asenka 76

Справка о заработной плате и других доходах

Справка о заработной плате и других доходах реализована как внешний отчет, с выходом печатной формы. Справку можно сформировать от 1 месяца до года (на ваш выбор).

3 стартмани

14.08.2019 4525 7 KargaсoK 3

Справка 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@)

Печатная форма Справки 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 Форма с 2019 года Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@

1 стартмани

10.01.2019 33669 148 prime9 20

Проект "Консилиум"

Главный проект десятилетия в сфере 1С.

1 стартмани

02.10.2018 19292 51 1c-intelligence 178

Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1 Промо

Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат

2 стартмани

03.05.2018 55267 320 the1 45

Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты

Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.

2 стартмани

08.06.2018 39615 231 APTEM_SLV 19

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).

1 стартмани

26.01.2018 64746 519 p.ugrumov 98

Проверка данных после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1

Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Описано, на что необходимо обратить внимание, где найти перенесенные данные, что НЕ переносится, где найти настройки.

1 стартмани

17.01.2018 38393 154 utrumar 3

Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо

Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.

1 стартмани

28.01.2016 45739 177 the1 11

Справка о заработной плате и других доходах (измененная форма №46)

Форма разработана для автоматизированного формирования справки по форме № 46. Внешний отчет с возможностью пользовательских настроек.

3 стартмани

24.11.2017 54767 56 agospodarin 15

Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3

Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.

3 стартмани

13.11.2017 47414 183 tritonof 12

Контроль учёта спецодежды

Отчет предназначен для выявления ошибок возникших в бухгалтерском учёте специальной одежды в эксплуатации.

8 стартмани

08.09.2017 43058 45 sansys 15

T-11а. Премии работников организации (отображение в %) для ЗУП 3.1 Промо

Внешняя печатная форма приказа о поощрении сотрудников (Т-11а отображение в %) для ЗУП 3.1 подключаемая к документу "Премия". Добавляется через Сервис - Дополнительные отчеты и обработки.

1 стартмани

06.02.2017 25102 48 chervic 0

Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1

Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).

Обзор подготовлен на релизе 3.0.67.74, но уже как минимум год конфигурация начисляет и выплачивает зарплату и НДФЛ именно таким способом. Поэтому с помощью этих секретов я исправила уже несколько баз за 2018 год для того, чтобы в 2019 году автоматически формировать 6-НДФЛ из 1С:Бухгалтерия 8, ред 3 и проверить вручную подготовленную отчетность за 2018 год.

В 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3 правильный отчет 6-НДФЛ можно сформировать в автоматическом режиме.

Если не хотите тратить много времени на создание 6-НДФЛ и, затем 2-НДФЛ, то готовьтесь к этому отчету всякий раз при выплате зарплаты, а это 2 раза в месяц , в соответствии с российским законодательством.

Рецепт простой. Выполняйте правила по которым работает подсистема учета НДФЛ в 1С:Бухгалтерия 8, ред.3 и каждый раз при выплате зарплаты проверяете отчет "Подготовка к 6-НДФЛ". Каждая строка отчета соответствует строке в регламентированном отчете 6-НДФЛ с удобным дополнением-расшифровкой по сотрудникам.

Я подготовила сводные правила на что обращать внимание при начислении и выплаты зарплаты, чтобы отчет 6-НДФЛ получился правильным.

Методика выплаты

1. При выплате межрасчетных начислений до аванса - отпуска, больничные. Указываем что документ - Выплата зарплаты за текущий месяц и по кнопке Заполнить должна заполнится правильная сумма.

2.При выплате отпускных или больничных после аванса нужно явно Добавить сотрудника и убрать строчку, связанную с выплатой аванса.

3.Помним последовательность проведения и заполнения документов Начисление (зарплаты, отпуска, больничного)-Ведомость к выплате-Выписка или РКО.

4.При выплате авансом всей суммы, начисленной за текущий месяц руками вносим в ведомость к выплате документ начисления зарплаты и налог.

5.При одновременной выплате одному сотруднику за месяц через банк и кассу суммы налога нужно корректировать вручную, так как программа не увидит правильного распределения сумм.

7. Не копируйте документы выплаты, а создавайте новые.

8. Если в документе Выплата зарплаты на аванс точка стоит на авансе, а все равно выходят ошибки, то переставьте точку на Выплата зарплаты, удалите налог НФДЛ (он должен удерживаться только при выплате зарплаты), уберите ссылку на документ начисления зарплаты и после этого верните точку на "аванс".

9. Сначала ведомость на выплату, затем Выписка по банку или Расходный кассовый ордер. если захотите переделать-отмените проведение списания денег, после этого заполняйте Ведомость на выплату.

10. Если вы исправляете предыдущий период- отменяйте все до сегодняшнего дня документы выплаты. И проводите последовательно, хоть за весь прошедший год, ведомость на выплату, документ списания денег, ведомость на выплату, документ списания денег и т.д.

11. Начисленный НДФЛ формируется документом начисление зарплаты и если все правильно начислилось, то не нужно его перепроводить при исправлениях. Проверяйте как начисляется НДФЛ с премий - если начисление премии пошло двумя строчками - откорректируйте, чтобы было одной строчкой.

12. Удержанный НДФЛ формируется с помощью документа Ведомость к выплате+ Выписка или РКО

13. Перечисленный НДФЛ формируется с помощью документа Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление налог и с выбранным налогом "НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента". Нужно чтобы этот налог был в программе автоматически установленный, не нужно его создавать самим. Иначе будут ошибки. На картинке ниже будет показано как узнать что правильно оформляете Перечисление НДЛФ. В документе можно руками указать чей налог перечисляется или автоматически при проведении.

14. Если налога начислено не было, то при перечислении НДФЛ в бюджет автоматически НЕ сработает распределение по сотрудникам. Исправьте вручную через гиперссылку "Разбить по сотрудникам".

На что обращать внимание в картинках

Ведомость на выплату и удержанный НДФЛ

Отчеты для проверки

Очень полезны при корректировках НДФЛ и при проверках правильности учета НДФЛ следующие отчеты:

Заходим в раздел Зарплата и кадры - Отчеты по зарплате

Настройка отчета для примера

С наилучшими пожеланиями в сдаче отчетности по НДФЛ,
Юшина Александра.

Читайте также: