1с унф справка 2 ндфл

Обновлено: 27.04.2024

В справке 2-НДФЛ отражаются доходы, полученные работником за определенный период, а также сведения о налоге с доходов, исчисленном и удержанном в этом периоде. Справка может понадобиться как работнику для передачи в различные инстанции (например, для получения кредита или оформления возврата по декларации 3-НДФЛ), так и для отчетности перед налоговым органом.

Прочитав статью, вы узнаете, как сделать 2 НДФЛ в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0:

Действия перед формированием справки

Чтобы справка 2-НДФЛ в 1С была оформлена корректно, проверьте, что в программе:

• отражены все доходы работника за период;
• введены данные о вычетах, на которые у работника есть право, и отражены суммы фактических вычетов;
• налог исчислен, удержан и перечислен в налоговую.

Как сделать справку 2 НДФЛ в 1С для сотрудника

Все справки 2-НФДЛ в 1С для сотрудников доступны в меню Зарплата и кадры — Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников .

Создайте новую справку по сотруднику по кнопке Создать .

Открывается пустой документ. Для формирования справки заполните основные поля:

• Год — год, за который необходимо сделать справку;
• Организация — работодатель, если в базе ведется несколько организаций;
• Сотрудник — работник, которому необходима справка;
• ОКТМО/КПП и ИФНС заполняются автоматически из данных по организации;
• Формировать — вариант формирования справки Сводно или В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога (по умолчанию установлено Сводно).

После выбора данных форма заполнится автоматически. При необходимости повторного заполнения документа нажмите кнопку Заполнить . Например, если изначально выбрали неверную организацию, выберите верную и перезаполните документ.

В справке отражаются все доходы, полученные сотрудником в отчетном периоде, которому, в зависимости от вида, присваивается код.

В нашем примере в июле 2020 сотруднику выдана премия, а в сентябре он был в отпуске.

В правой части документа отображаются вычеты, если они предоставлены сотруднику в указанном периоде.

В нижней части документа в разделе Суммы дохода заполняются:

• Общая — общая сумма дохода за период;
• Облагаемая — в т. ч. налоговая база.

В разделе Суммы налога указываются суммы исчисленного налога, зачтенных авансовых платежей, а также удержанный, перечисленный, не удержанный или излишне удержанный налог.

Для проверки правильности заполнения справки по суммам используйте специальные отчеты — такие, как Сводная справка 2-НДФЛ , Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с выбором необходимого сотрудника. Они доступны в меню Зарплата и кадры — Зарплата — Отчеты по зарплате .

Например, сформируем отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по Петрову Алексею Сергеевичу.

Здесь сверяются суммы в справке:

• Общая в справке сверьте с колонкой Начислено ;
• Облагаемая — с колонкой Налоговая база ;
• Исчислено , Удержано , Перечислено — с соответствующими колонками отчета;
• Зачтено ав. платежей — с колонкой Зачтено аванса ;
• Не удержано или Излишне удержано показываются в колонке Осталось удержать с плюсом или минусом соответственно.

Если все данные в справке заполнены верно, сохраните сведения и распечатайте сотруднику справку по кнопке Справка о доходах (2-НДФЛ) .

Внизу справки выводится ФИО руководителя. 2-НДФЛ нужно подписать. Печать ставить по законодательству не требуется. При этом если сотрудник попросит, поставьте печать — это не запрещено.

Как сделать справку 2 НДФЛ для ИФНС

Данная форма передается в налоговые органы налоговыми агентами по физическим лицам, у которых был доход. Перед составлением справки 2-НДФЛ в 1С для передачи налоговикам убедитесь, что установлен последний релиз программы: часто в форматы вносятся изменения.

Откройте и создайте справку в разделе Зарплата и кадры .

• Укажите год, организацию и дату создания отчета.
• Выберите вид справки:
  • Ежегодная отчетность — для подачи ежегодной отчетности, используется чаще всего. В отчете проставляется признак 1.
  • О невозможности удержания НДФЛ — используется, если в конце года у работодателя нет возможности удержать налог с доходов работника. Отчет формируется с признаком 2.
  • Ежегодная отчетность за реорганизованную организацию, закрытое ОП и О невозможности удержания, за реорганизованную организацию, закрытое ОП — используется, если ведется учет зарплаты и НДФЛ по обособленным подразделениям, и одно из них или несколько закрываются. В отчете выводятся признаки 3 и 4 соответственно.

  В программе расчет зарплаты обособленных подразделений включается в разделе Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки зарплаты , флажок Расчет зарплаты по обособленным подразделениям .

  Эта функция доступна, если в базе ведется учет до 60 сотрудников

  Укажите тип справки:

  • Исходная — если справку подаете впервые.
  • Корректирующая — если вносите изменения в отправленную ранее справку.
  • Аннулирующая — если хотите отменить справку.

  Заполните справку всеми сотрудниками по кнопке Заполнить или выберите сотрудников по кнопке Подбор . Затем проверьте суммы. При необходимости для проверки используйте отчеты по зарплате, описанные в разделе >>

  По ссылке Подписи укажите ответственного сотрудника, его должность и телефон.

  
  

  Если какие-то данные некорректны в справке, отредактируйте сведения. Например, код дохода, сумму. Для этого щелкните 2 раза мышкой по строке с сотрудником.

  Если данные в справке верны, сохраните документ.

  Затем передайте справку в налоговую одним из способов:

  При обращении в ИФНС для сдачи справок 2-НДФЛ на бумажном или электронном носителе приложите Реестр справок . Реестр доступен по кнопке Печать .

  Справка 2-НДФЛ может составляться как для сотрудника, так и для налоговой службы. В 1С есть возможность оформить обе эти справки. Из статьи вы узнаете, как сделать справку 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия.

  2 НДФЛ: как сделать в 1С для сотрудника

  Справка 2-НДФЛ для сотрудника находится в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — 2-НДФЛ для сотрудников .

  
  

  В форме укажите:

  • Год — год, за который предоставляется справка;
  • Сотрудник — работник, по которому предоставляется справка;
  • Дата — дата формирования справки. Если она меньше 31 декабря выбранного Года , то справка предоставляется за период с начала года до даты, указанной в поле Дата .

  После того как выбран сотрудник, автоматически заполнится документ — отразятся все доходы и предоставленные вычеты, а также заполнятся Личные данные . По кнопке Заполнить при необходимости можно обновить суммы.

  В левой таблице доходы разбиты по ставкам (вкладки) и месяцам, кодам дохода (строки).

  Предоставленные вычеты отражаются:

  • профессиональные — в левой таблице;
  • остальные — в правой таблице.

  
  

  На вкладке Личные данные заполнится вся необходимая информация по налогоплательщику НДФЛ.

  
  

  После того как вы заполнили справку, укажите подписанта по ссылке Подписи .

  
  

  Перед печатью справки проверьте ее, нажав на кнопку Проверить .

  Если программа обнаружит ошибки, то она оповестит вас и отметит блоки с ошибками.

  
  

  Исправьте ошибки, отредактировав первичные документы или справочники. Например, Дату рождения необходимо заполнить в карточке физического лица. Потом перевыберите Сотрудника или воспользуйтесь кнопкой Заполнить .

  
  

  БухЭксперт8 не рекомендует вносить исправления в сам документ 2-НДФЛ для сотрудника , потому что при его перезаполнении такие исправления не сохраняются.

  Выведите на печать справку по кнопке Справка о доходах (2-НДФЛ) . PDF

  Справка 2 НДФЛ: как сделать в 1С для налоговой службы

  Справка 2-НДФЛ для налоговой службы предоставляется по всем сотрудникам. В 1С она формируется в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — 2-НДФЛ для передачи в ИФНС .

  В документе укажите:

  • Год — год, за который предоставляется справка;
  • Организация — наименование организации, по которой предоставляется справка;
  • Дата — дата формирования справки. Если она меньше 31 декабря выбранного Года , то справка предоставляется за период с начала года до даты, указанной в поле Дата .
  • Вид справок — какая справка предоставляется:
    • Ежегодная отчетность;
    • О невозможности удержания НДФЛ;
    • Ежегодная отчетность за реорганизованную организацию;
    • О невозможности удержания, за реорганизованную организацию.
    • Исходная — справка подается первично;
    • Корректирующая — вносятся изменения в ранее поданную справку;
    • Аннулирующая — полностью аннулирует поданную ранее справку.

    По кнопке Заполнить автоматически заполните справку. В справке 2-НДФЛ для передачи в ИФНС отображаются только итоговые данные по сотруднику. Чтобы посмотреть детальные записи, щелкните два раза по строке с необходимым сотрудником. Детальные записи отражены в виде справок 2-НДФЛ по сотруднику . При изменении данных в них меняются и данные в справке 2-НДФЛ для передачи в ИФНС .

    
    

    После заполнения документа запустите его проверку по кнопке Проверить .

    Если программа обнаружит ошибки, то она оповестит вас и отметит блоки с ошибками.

    В табличной части подсвечиваются красным те сотрудники, по которым обнаружены ошибки. Для их устранения перейдите в карточку 2-НДФЛ по сотруднику .

    
    

    После проверки справки в программе рекомендуется проверить ее и программой Tester, для этого еще раз нажмите на кнопку Проверить .

    
    

    Для проверки данная программа должна быть предустановлена у вас на компьютере.

    
    

    После выполнения всех проверок справку можно:

    Из документа 2-НДФЛ для передачи в ИФНС можно вывести на печать:

    • Справку о доходах (2-НДФЛ), выводится на каждого сотрудника;
    • Реестры.

    
    

    • Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
    • Как сохранить оптимизм при уплате НДФЛ и взносов в 2019 году
    • Мы выплатили зарплату за декабрь в декабре, как уплачивать НДФЛ?
    • Два новых отчета по НДФЛ: анализ НДФЛ по датам получения доходов и анализ НДФЛ по документам-основаниям (из записи эфира от 04 октября 2018 г.)
    • Утверждена новая форма справки 2-НДФЛ
    • Как отразить материальную помощь в сумме не более 4000 руб. в отчетности по НДФЛ?
    • Как отразить призы стоимостью не более 4000 руб. в отчетности по НДФЛ?
    • Как отразить подарок стоимостью не более 4000 руб в отчетности по НДФЛ?

    Помогла статья?

    Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

    Похожие публикации

    Карточка публикации

    (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
    Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
    Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

    Вы можете задать еще вопросов

    Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

    Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
    регламентом БухЭксперт8.ру >>

    Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС

    Изменения в 2021-2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру

    Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С

    Читайте также:

      
    • Отрицательные чистые активы пояснения в налоговую
      
    • Сопильняк юрий павлович налоговая
      
    • Если правительство увеличивает налоги а целью цб является поддержка неизменной процентной ставки
      
    • Налоговая декларация до 1 мая
      
    • Учет заработной платы в налоговой инспекции