Сколько получают граждане норвегии от продажи нефти
Обновлено: 25.06.2024
Дата первой публикации в блоге: давно, 00:55
Начнем с АЛЯСКИ
Немногие слышали о Перманентном фонде Аляски (APF), общественном трастовом фонде штата, и дивидендах, которые он выплачивает своим гражданам, однако это очень интересная структура с нестандартным подходом к пониманию собственности на природные ресурсы. Когда маятник качнется в другую сторону, этот подход может заменить частную, конкурентную и эксплуатационную модель собственности и получения доходов.
APF был создан в 1976 г., после того, как на Аляске была найдена нефть. В конституции штата записано, что правительство должно гарантировать, чтобы нефть Аляски 'принесла гражданам максимальную пользу'. Нефть определяется, как собственность всех граждан Аляски, а не только собственность тех, кто владел землей на тот момент, когда была открыта нефть. Ежегодно каждый гражданин штата получает чек на выплату дивиденда на сумму, рассчитанную на основании общей суммы лицензионных платежей за добычу нефти, которые нефтяные компании выплачивают в APF. Первые чеки были выписаны в 1982 г., и каждый гражданин получил за год $1000.
Правительство Аляски направляет 25 % нефтяных лицензионных платежей и налогов в APF, а остальные доходы - в статью обычных бюджетных расходов. В штате не взимается подоходный налог и налог с продаж.
С момента образования фонда Аляска стала единственным штатом США, в котором происходит сокращение пропасти между богатыми и бедными гражданами. В штате практически нет безработицы. Дивиденды стимулируют развитие местной экономики.
К 2000 г. годовые дивиденды, получаемые каждым гражданином Аляски, приблизились к $2000.
Позже дивиденды сократились, потому что фонд начал наращивать доходы, инвестируя капитал в облигации и акции, недвижимость и прочие активы. Резкое понижение на фондовой бирже в первые годы 21-го столетия привело к снижению выплат почти на 30 %. Бюджет штата оказался в дефиците почти на $400 млн.
Из этой ситуации напрашиваются выводы, что лучше не поддаваться призывному зову фондовой биржи, а инвестировать в реальные инфраструктурные активы. Фонд мог бы использоваться для финансирования государственных активов, и правительство могло бы выплачивать фиксированный процент, вместо того, чтобы заимствовать у банков.
НОРВЕГИЯ
Не менее рачительно распоряжается своими нефтяными доходами и Норвегия, один из ведущих экспортеров нефти, не присоединившихся к ОПЕК. Норвегия является четвертой страной мира по величине богатства. В стране не существует таких проблем, как безработица и бедность, она считается лучшей в мире страной для проживания, если судить по показателям качества жизни. В этой стране разработана самая прогрессивная в мире система налогообложения, правительство бережно относится к своему народу и своим деньгам. Как и Аляска, Норвегия инвестирует нефтяные доходы в правительственную структуру.
Норвежский Нефтяной фонд принадлежит всем норвежцам. Он был создан для погашения государственного долга в 60-е годы, после того, как в стране была открыта нефть. С 1995 г. было принято решение не направлять средства фонда на выплату гражданам дивидендов, которые могли бы составить в настоящее время $1333 в год. Вместо этого средства норвежского фонда направляются на развитие социальной сферы - на оплату восьминедельного ежегодного отпуска, предоставляемого всем работающим гражданам, больничных листов, субсидирование превосходных по качеству и недорогих детских дошкольных учреждений, выплату государственной помощи матерям-одиночкам и финансирование бесплатного образования.
Норвегия ограничивает количество добываемой нефти, так что этот ресурс рассматривается, как принадлежащий не только нынешнему, но и будущим поколениям.
В Нигерии наблюдается совсем другая ситуация. Нигерия - шестая по величине нефтедобывающая страна мира, а уровень жизни населения в ней один из самых низких в мире. Нигерия зарабатывает на нефти порядка $10 млрд в год, а компании, ведущие добычу нефти в стране, - $150 млрд в год.
Дивиденды, выплачиваемые населению, численность которого составляет 130 млн чел., могли бы достигать $115 на человека в год при 10-процентной арендной плате за разработку ресурсов. Вместо этого с ростом нефтяных доходов бедность населения только увеличивается. ВВП на душу населения только за четыре года с 1982 г. по 1986 г. сократился с $860 до $280.
Почему это произошло? В середине 80-х годов, военный лидер Нигерии генерал Ибрагим Бабанджида последовал рекомендациям Международного валютного фонда, которые были обязательным условием реструктуризации долгов и результатом которых стало огромное сокращение инвестиций в социальную сферу, полная приватизация нефтедобывающего сектора и наращивание добычи нефти в стране. МВФ не дал никаких советов по образованию национального нефтяного фонда, подобного фонду Аляски.
Доходы исчезли в карманах частных владельцев. По данным министерства юстиции США, в период с 1995 г. по 2002 г. компания Halliburton выплатила в виде взяток нигерийским правительственным чиновникам порядка $300 млн. В таких условиях, далеко не способствующих сохранению уменьшающегося ресурса, поскольку и правительство и нефтяные компании извлекают максимальные прибыли из наращивания добычи нефти.
ВЫВОДЫ: Контраст очевиден. В странах, где соблюдаются права гражданина на доходы от природных ресурсов, наблюдается снижений бедности, правительство инвестирует накопленный капитал в повышение благосостояния своего народа, местная экономика развивается, снижая безработицу, наблюдается всеобщее повышение жизненного уровня, предусмотрены меры по предотвращению злоупотреблений общественными средствами.
------------------
АЛЯСКА - дополнительная инфа:
Перманентный фонд штата Аляска (англ. Alaska Permanent Fund) — созданный государством фонд, который управляет прибылью от добычи нефти в Аляске.
Фонд был создан в 1976 году[1] в результате референдума о поправке к Конституции Аляски (Constitution of Alaska).
25 % прибыли государства от оборотов нефти поступают в Фонд. Половина дохода через дивиденды напрямую распределяется среди жителей Аляски. Каждый житель ежегодно получает одинаковую сумму. Выплата каждый год пересчитывается и зависит от доходов последних пяти лет, а также от числа людей в соответственном году, которые должны получать деньги.
Заявители на долю дивиденда не могут быть ранее судимыми. Они должны быть жителями Аляски не менее одного календарного года и на момент подачи заявления на получение выплаты высказать намерение дальнейшего проживания на территории штата. Доходы подлежат обложению налогом.
Месторождение Прадхо Бей (штат Аляска) - самое большое месторождение нефти в Северной Америке и одно из самых больших в мире (пиковое производство 1,5 млн. баррелей нефти в день пришлось на 1980-е г.г.). Но сейчас Прадхо Бей истощается. В 1998 г. доказанные запасы месторождения были равны 3,5 млрд. баррелей.
Вероятность обнаружения другого месторождения нефти размером равным Прадхо Бей мизерная. В течение обозримого будущего штат Аляска должен положиться на ряд меньших месторождений нефти для своих потребностей. Уже сейчас нефтяные доходы значительно снизились. Но благодаря 25-летней политике Фонда по трансформации ренты, прежде всего, в финансовую квази-ренту впервые в 1998 г. доход Постоянного Фонда превысил все государственные нефтяные доходы Штата.
Нефть - невозобновляемый ресурс, и в один из дней он закончится. Но когда этот день наступит, Фонд будет все еще существовать. По этой причине, ясно, что создание Постоянного фонда представляет, возможно, наиболее важный шаг штата Аляска к реальному и длительному экономическому процветанию.
Нефть и газ – ценнейшие сырьевые ресурсы современного мира. Но некоторые страны, до последнего времени обладавшие важнейшими позициями на мировом нефтегазовом рынке, все чаще задумываются о том, чтобы снизить зависимость своих экономик от экспорта этих видов сырья. На днях о своем желании в перспективе прекратить инвестиции в нефтегазовый сектор заявил суверенный пенсионный фонд Норвегии. Управляющая компания Norges Bank Investment Management (NBIM), которая осуществляет управление пенсионным фондом, направила соответствующее предложение в правительство Норвегии.
Еще в первой половине ХХ века Норвегия была одной из бедных и слаборазвитых в экономическом отношении стран Европы. По крайней мере, уровень жизни населения в этой стране никак нельзя было назвать высоким. Большая часть населения жила в сельской местности и занималась, насколько это позволяли климатические условия, сельским хозяйством. Был очень высок уровень безработицы.
В поисках лучшей жизни с 1850-х по 1920-е годы свыше 800 тысяч норвежцев эмигрировали из страны в Северную Америку (учитывая небольшую численность населения страны, это была существенная потеря населения). Серьезным испытанием для страны стала Вторая мировая война. Однако, в 1969 году в Северном море были найдены большие запасы нефти, после чего положение Норвегии коренным образом изменилось. Разработки нефтяных месторождений привели к тому, что Норвегия превратилась в нефтяную державу. Резко вырос уровень жизни населения, повысилось качество жизни.
Сверхдоходы от продажи нефти привели к тому, что Норвегия превратилась в самое благополучное в социальном и экономическом отношении государство Европы. Здесь – один из самых высоких уровней жизни населения в мире, высокая средняя продолжительность жизни, большинство граждан проживает в комфортных условиях и пользуется многочисленными преимуществами. В 1990 году был создан суверенный пенсионный фонд Норвегии, куда стали перечисляться излишки средств, выручаемых с продажи нефтяных ресурсов. Официально фонд провозглашает своей целью сохранение доходов от продажи нефти для нужд будущих поколений норвежцев.
Кстати, в мировом масштабе норвежский пенсионный фонд занимает третье место в мире по объему средств. Первое место сохраняет Китай – за счет совокупных активов четырех суверенных фондов, оцениваемых в 1,6 трлн долларов, а второе место – Объединенные Арабские Эмираты, чьи активы составляют в шести суверенных фондах 1,3 трлн долларов. Поскольку в Норвегии суверенный фонд один, то на самом деле он является крупнейшим в мире – китайские и эмиратские фонды обеспечивают свое превосходство в финансах за счет совокупности средств в четырех фондах КНР и шести фондах ОАЭ соответственно.
В последние годы наблюдается долговременное снижение цен на нефть и газ в мировом масштабе. Это снижение уже можно назвать тенденцией, которая так или иначе будет определять мировое социально-экономическое и политическое развитие в настоящее время и в ближайшем будущем. Естественно, что в условиях снижения цен на нефть многие государства пытаются уменьшить свою зависимость от доходов, связанных как с экспортом сырьевых ресурсов, так и с инвестициями в нефтегазовый сектор, с ценными бумагами этого сектора. Норвегия в этом плане не является исключением. Аналитики Норвежского банка уже успели подсчитать, что если стоимость барреля нефти снизится до 12 долларов, то это очень негативно отразится на доходах суверенного пенсионного фонда, связанных с инвестициями в нефтегазовый сектор. Эти доходы сократятся в два с лишним раза, что неизбежно отразится на экономическом благосостоянии норвежского государства.
Между тем, расходов у норвежского государства все больше и это связано с необходимостью поддержания режима максимального социального благополучия для норвежских граждан. В частности, как рассказывает юрист Андрей Лисов, норвежское правительство неоднократно заявляло о намерениях снизить налоги. Но расходов у страны все больше и получается, что планы и реальность противоречат друг другу. По мнению юриста, в любом случае в ближайшее время придется корректировать деятельность суверенного пенсионного фонда Норвегии. Если Норвегии не удастся соскочить с нефтяной иглы, в перспективе экономическая ситуация в стране может серьезно ухудшиться. Чтобы это предотвратить, предлагается существенно сократить инвестиции в нефтегазовый сектор.
Отметим, что прежде, руководствуясь идеей борьбы с изменением климата и глобальным потеплением, суверенный пенсионный фонд распродал большую часть своих угольных активов. Отказался фонд и от участия в деятельности компаний, связанных с производством и продажами ядерного оружия, с табачным бизнесом. То есть, к экономическим и финансовым соображениям присоединяются и соображения идеологического характера. Норвегия стремится позиционировать себя как суперсовременное государство, ориентированное на экологические ценности и отказывающееся от технологий, наносящих вред окружающей среде. Нефтегазовая отрасль, разумеется, попадает под это определение и становится мишенью экологического лобби, довольно влиятельного в современной норвежской политике.
Во-вторых, Дубай давно превратился в главную перевалочную базу Старого Света. Через Дубай летают куда угодно – в Африку, в Юго-Восточную и Южную Азию, в Австралию. Например, в Дубае происходит пересадка на рейсы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Индийского океана со многих московских рейсов. Развитие авиатранспортной инфраструктуры очень много значит для Объединенных Арабских Эмиратов. Превращая страну в туристический и транспортный узел, ОАЭ заботится о том, чтобы расширять наиболее доходные сферы экономики, не зависящие напрямую от нефтяного сектора.
Власти Дубая и других эмиратов уделяют большое значение внедрению инновационных технологий в экономику ОАЭ. Так, планируется постепенный перевод всей государственной управленческой инфраструктуры на блокчейн-технологии. Генеральный директор ArabianChain Technology Мохаммед аль-Сели считает, что в Дубае нет никаких препятствий для того, чтобы перевести систему государственного управления на использование блокчейн-технологий. Сейчас государственные структуры и частные компании совместно работают над внедрением блокчейн-технологий в бизнес и управление эмирата Дубай.
О планах соскочить с нефтяной иглы все чаще заявляют и власти Саудовской Аравии. Конечно, здесь ситуация сложнее, чем в ОАЭ, учитывая и большую численность населения, и большую территорию. Но и Саудовская Аравия все активнее стремится инвестировать средства в развитие других направлений экономики. Деятельность богатых и преуспевающих экспортеров нефти и газа может стать примером и для России – в каком направлении следует двигаться нашей стране, чтобы постепенно снижать зависимость экономики от экспорта природных ресурсов.
Россия по-прежнему на нефтяной игле. Проходят годы, в СМИ и правительстве муссируются идеи что пора с нее слезать, но воз и ныне там. Кажется, задача непосильная, но мы не единственные кто живет за счет черного золота. Почему бы просто не перенять опыт более успешных стран?
Что делают с нефтедолларами другие страны
В плане человеколюбия бесспорный эталон — Норвегия. Каждый только что появившийся на свет норвежец получает на персональный счёт бонус в виде $3000. К его совершеннолетию вклад обрастёт процентами и достигнет $100 тыс. Прекрасный билет в жизнь. Не ты отдаёшь долги родине, а родина помогает тебе встать на ноги.
Кувейт тоже платит $3 тыс. каждому новорождённому, Саудовская Аравия — $10 тыс. Здесь же можно получить от государства безвозмездную помощь на покупку дома или квартиры ($80 тыс.); да ещё и выпускников ВУЗов провожают во взрослую жизнь выходным пособием в размере $10–15 тыс. В АОЭ по умолчанию выписывают по $150 тыс. на младенца.
Внезапно, но Россия тоже зарабатывает вполне себе достаточно нефтебаксов, чтобы находиться в этой достойной компании. Но это лишь в теории. На практике что-то, как всегда, пошло не так.
Куда тратит Норвегия
Норвегия аккумулирует все лишние нефтебаксы в государственном фонде благосостояния Global. Это не пенсионный фонд в классическом виде, а скорее банк или инвестиционная компания.
Деньги не лежат мёртвым грузом — они вкладываются в бизнес по всему миру. Официальная стратегия — максимальная диверсификация. Это делается для того, чтобы норвежская экономика не схлопнулась, если основной источник доходов — нефть иссякнет.
Инвестиции ведутся в трёх направлениях:
- Акции. Фонд владеет акциями более 9 000 компаний, предпочитая рынки Европы, Азии и Северной Америки. Чуть более 70% фонда инвестировано в акции.
- Недвижимость. Норвежский фонд в ограниченном количестве покупает недвижимость в крупных городах. Максимально высокая доля недвижимости, согласно уставу — 7%. Текущая доля инвестиций в недвижимость — 2,7%.
- Облигации. Корпоративные и государственные облигации с фиксированным доходом составляют до 30% фонда.
Куда тратит Россия
Вопреки всем страшилкам, экономика РФ чувствует себя относительно неплохо. Бюджет в профиците, поэтому и откладывать есть что.
Но это в теории. В жизни рядовые граждане даже не ощутили, что у страны появились лишние нефтебаксы. Почему?
Официальная позиция такова: строгий контроль — лучшая гарантия надёжности. В настоящий момент пенсионный фонд РФ имеет право инвестировать, но только в небольшой перечень официально разрешённых активов, а именно:
- государственные акции и ценные бумаги компаний с преобладающей долей государственного капитала
- государственные облигации с фиксированным доходом по купону
- банковские депозиты
Такое скудное разнообразие — главная причина, почему накопительные фонды РФ по объёмам наполнения сильно проигрывают фондам других развитых стран.
Ключевое различие
Если вкратце — то суть такова: норвежский фонд благосостояния начал экспериментировать с инвестициями ещё в 70-80-х годах прошлого века. Наших в это время ещё не существовало как явления. Правительство только начинает обсуждение проектов, позволяющих инвестировать в передовые производства по всему миру. А обсуждения и готовый закон могут разделять годы.
В Норвегии накопительный фонд — суверенная структура. Правительство может позаимствовать оттуда деньги только в исключительном случае и то, не больше 7% .
Проще говоря, норвежские и арабские страны не копят нефтебаксы, чтобы владеть ими. Они конвертируют их во всё, что может принести прибыль — акции, облигации, недвижимость, предметы роскоши и коллекционирования. Тратят на имиджевые проекты, объекты инфраструктуры и долгосрочное развитие туризма.
Поэтому лучше не надеяться на получение норвежской пенсии от российского правительства, а побеспокоиться об этом самому. Благо, частные инвестиции никаким регулированием пока не ограничены. Чем я собственно и начала заниматься в этом месяце и вам советую.
Фото С. Большакова.
Особенности нефтедобычи в Норвегии
Норвегия вошла в ряд нефтедобывающих стран относительно недавно, в 1979 году. Несмотря на это, сегодня она является одним из ведущих производителей нефти в мире, что впечатляет, учитывая небольшие население и территорию страны. Все наслышаны об успешном развитии этой северной страны во многих направлениях. Да и в принципе Норвегия — это одна из самых благополучных стран планеты. Два года назад по уровню ВВП она заняла третье место в мире. Многие гадают, в чем феномен успеха этой страны. А прошедший семинар дал ответы, как норвежцы пришли к такому результату.
— Профессор университета г. Осло Эйнар Лие признался, что они ничего не знали о нефти до 1965 года, — делится итогами семинара Владимир Бебех. — А сегодня у них нефтяной шельф в шесть раз больше самой Норвегии. Несмотря на колоссальное развитие в сфере добычи ресурсов, были и определенные проблемы. К примеру, переговоры о границах с РФ, длившиеся 40 лет, закончились лишь недавно, в 2010 году.
Налогообложение в отрасли ресурсодобычи отличается от российского. Расходы и объемы добычи по каждому месторождению нефти рассчитываются сразу, а не по факту. Что интересно, в этой стране нет привилегий для своих нефтедобывающих компаний. Крупнейшая государственная компания Statoil участвует в торгах на общих основаниях. Также из особенностей нефтедобычи в этой стране: всем компаниям запрещено сжигание газа в факелах.
Куда девать нефтяные деньги?
Особый интерес у участников семинара вызвал аналог российского Резервного фонда. Норвегия уже была достаточно развитой страной, когда там открыли запасы нефти. Однако доходы от нефти помогли ей перейти на более высокий уровень благосостояния.
Во многом выбрать правильный путь развития после того, как страна стала нефтедобывающей, помогло создание специального фонда в 1990 году. Фонд будущих поколений направлен на сохранение и приумножение доходов от добычи ресурсов.
Основную доходную часть фонда, помимо дивидендов от доли государственной нефтяной компании Statoil, составляют налоговые поступления от других добывающих компаний и доходы от владения месторождениями.
Уровень цен на ресурсы не влияет на поступление средств в фонд.
Один из крупнейших фондов
Сегодня норвежский фонд, который с недавних пор также называется пенсионным фондом, — один из самых крупных в мире и самый крупный среди фондов национального благосостояния. Общая сумма активов по итогам прошлого года составляет почти триллион (!) долларов.
В 1981 году в Норвегии были установлены общие правила для всех компаний по трудовому закону. В профсоюзе нефтегазовой компании Statoil насчитывается порядка 11 тыс. членов. У профсоюза — лучшее в мире тарифное соглашение. К примеру, уборщица на платформе зарабатывает 630 тыс. норвежских крон в год (по последнему курсу 1 крона равна 8,20 руб.), при этом работает 14 дней в месяц, а затем 28 дней отдыхает. Больничный лист первые 16 дней оплачивает компания (100% от зарплаты), после 16 дней — государство. И еще: в случае недомогания больной имеет право отсутствовать на работе до 10 дней без документального подтверждения.
То, как и куда вкладывать средства, поступающие в фонд, определяют парламент, комитет по этике, а их распорядителем является Центральный банк Норвегии.
В банке трудятся до 20 человек. Кроме того, вне штата на ЦБ Норвегии работают специалисты с 80 мандатами и 68 менеджеров. Их число планируется увеличить до 200 человек. Эти специалисты распоряжаются 4,1% пенсионного фонда.
Вложения делаются по трем направлениям: бумаги (обязательства) государств, акции и недвижимость. У норвежского фонда 1,3% всех акций мира, в том числе более 3% — всех акций Европы.
В недвижимость средства фонда вкладываются с 2010 года. В основном в крупных городах мира, среди которых — Париж, Нью-Йорк, Лондон и другие.
В стране высокий уровень доверия к правительству. При этом, что интересно, большинство норвежцев не любят Уолл-стрит и вложения в ценные бумаги.
В основу размещения средств заложено соблюдение прав тех стран, чьи акции куплены. Кроме того, не вкладываются средства в компании с сомнительной репутацией.
Эти пять человек заняты в различных сферах деятельности, но являются специалистами в своих направлениях и могут судить о правильности расходования средств. Их выбирают на альтернативной основе.
— На деле, — рассказывает В.А. Бебех, — комитет по этике может отозвать вклады, если выяснится, что деятельность какой-то компании идет вразрез с принятыми правилами.
— На семинаре были продемонстрированы слайды, где было видно, что комитет по этике действительно работает, проводя целые расследования, — отмечает В.А. Бебех. — Были представлены схемы, позволяющие отследить деятельность одной из офшорных компаний и ее аффилированных структур по проведению сомнительных операций.
Зелёная экономика
— О серьезном отношении к экологии в этой стране говорит тот факт, что на их дорогах все чаще встречаются электрокары и сейчас в продажах доминируют электромобили, — рассказывает Владимир Анатольевич. — Для их владельцев в стране создаются все условия. Например, есть специальная размеченная полоса на дорогах для электрокаров (то есть не нужно стоять в пробках и тратить энергию), повсеместно имеются бесплатные парковки с зарядкой. Для владельцев машин с двигателем внутреннего сгорания обычные парковки платные, не говоря уже о большом транспортном налоге, который, кстати, для электромобилей отменен.
И опять же, казалось бы, парадокс. Нефтедобывающая страна стремится к тому, чтобы ее граждане отказывались от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания!
Внутри Норвегии практически не используется газ. Несмотря на то что страна — третья в мире по добыче газа, она его практически полностью экспортирует, а внутри Норвегии повсеместно используются альтернативные гидро- и электроэнергетика.
Позиции экологов достаточно сильны. Они могут оказать влияние на события, связанные с добычей нефти. К примеру, не так давно они добились того, что на Лофотенских островах не будет добываться нефть из-за возможных экологических последствий для красивейшего архипелага.
Что дальше?
Эта неопределенность норвежцев не настораживает и не пугает. Все решения принимаются после дебатов в стране. В гражданском обществе решения принимаются публично, в результате обсуждения всем населением. Например, недавно норвежцы решили, что детские сады в стране должны стать платными.
Россия и Норвегия – что общего?
Как известно, опыт норвежского фонда был изучен многими странами, в том числе и нашей. Однако наш Стабилизационный фонд в корне отличается от фонда норвежцев: в России накопительные средства направлены как раз на стабилизацию экономики страны. Конечно, Россию сложно сравнивать с Норвегией. Наша страна куда больше этого королевства. Да и менталитет значительно отличается.
— Однако нельзя не учиться у наших соседей тому, к чему они в итоге пришли, — считает Владимир Анатольевич. — Если есть что-то хорошее в другой стране, почему бы нам не перенять полезный опыт?
Читайте также: