Как сделать справку 2 ндфл для сотрудника в парусе

Обновлено: 09.05.2024

Чаще всего справки 2-НДФЛ выдаются сотруднику при увольнении, так как их требуют на новом месте работы для занесения начальных данных. Но бывают и другие случаи, когда она требуется. Например, в банках при получении кредитов.

В программах 1С ЗУП и 1С Бухгалтерия предприятия (8.3) справка формируется в виде документа и, соответственно, ее можно распечатать. Посмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать в каждой из программ.

Формирование и печать справки 2-НДФЛ в конфигурации 1С 8.3 ЗУП 3.0

В данной конфигурации можно сформировать справки двух видов:

2-НДФЛ для сотрудников;
2-НДФЛ для передачи в налоговые органы.

Воспользуемся демонстрационной базой данных, которая поставляется в комплекте поставки программы. В ней уже имеются начисления и выплаты сотрудникам, и сформировать справку нам не составит особого труда. Тем, у кого чистая база данных, придется принять на работу сотрудника и сделать ему начисление зарплаты. Как это сделать, я описывал в предыдущих статьях.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Кстати! Сейчас вышла новая форма справки 2-НДФЛ согласно приказу ФНС от 30.10.15 № ММВ-7-11/485@. Применять её необходимо с 08.12.2015. Если Вы еще не обновились — торопитесь. Релизы с новыми формами справки 1С ЗУП — 3.0.25 (2.5.98), 1С бухгалтерия — 3.0.43 (2.0.65).

Все верно, ведь мы формировали справку 2-НДФЛ для сотрудников. Теперь посмотрим, как сформировать подобную справку для ИФНС.

Печатная форма справки 2-НДФЛ по каждому из сотрудников практически не отличается от вышеуказанной.

Справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия 3

В данном разделе я лишь укажу, где находятся справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерии. Заполнение документов не должно вызвать вопросов, оно аналогично вышеописанному.

Удачной сдачи отчетности!

Поддержите нас, расскажите друзьям!

СПРОСИТЕ в комментариях!

Добрый день. Справка старая у вас! С 8 декабря 2015г. действует новая форма справки.

Вы имеете ввиду печатную форму?

Да, печатная форма. К Приказу ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485

Первый раз читаю такой качественный ответ на вопрос применения программ семейства 1с.Сразу видно отвечал человек обычным языком, а не языком программистов.Спасибо огромное Вам.

Ольга, спасибо большое вам. Очень лестно. Будем писать и далее 🙂

У меня вопрос такой: сейчас формирую справку для иностранца работающего на основании патента, авансовые платежи платили, в программу заносили, но почему то при формировании справки программа не подтягивает суммы авансовых платежей. не могу понять в чем ошибка

Добрый день! Формирую отчет по НДФЛ для налоговой. Подскажите, почему программа (1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845)) не подтягивает в справку НДФЛ перечисленный? т.е все начисления отражаются, а то что сумма перечислена нет. Все документы перепровела

А каким документом производите перечисление д/с?

Добрый день, прошу Вас помочь мне… ООО изменилась ИФНС,т.к. ИФНС из двух сделали одну. Где мне в настройках изменить ИФНС, чтобы 1С автоматически подтягивала нужные мне данные для отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.ИФНС переобразовались с 01.01.2017года. Я хочу сделать данные отчеты, но не могу, т.к. программа подтягивает мне предыдущую ИФНС. Заранее благодарю… Мне нужно собрать данные в кучу за весь 2016г. и так как выдача ЗП и НДФЛ за декабрь ООО заплатила в январе, мне нужно учесть все цифры. (ИФНС, которая была до 31.12.2016 и ИФНС с 01.01.2017г).

Посмотрите,тот ли год введен,там сразу как открываешь,стоит 2020,надо-2019,может ни к чему

Как в форме 2-НДФЛ в программеЗиК можно заполнить на одного сотрудника, в одной справке два разных Раздела 3 и 5 в отношении доходов в виде зарплаты и в отношении доходов в виде дивидендов?
Поясню-Есть и еще один проблемный момент, связанный с дивидендами.
В соответствии с п. 1 ст. 224 НК РФ доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученные налоговыми резидентами в виде дивидендов, подлежат обложению НДФЛ по ставке 13%. Но при этом согласно п. 3 ст. 226 НК РФ налоговая база по ним считается отдельно и не входит в налоговую базу, определяемую нарастающим итогом по другим доходам, облагаемым по ставке, предусмотренной п. 1 ст. 224 НК РФ.
В результате, если получатель дивидендов одновременно является сотрудником этой организации, то НДФЛ по дивидендам нужно считать отдельно, а по заработной плате — отдельно. Однако Порядок заполнения справки 2-НДФЛ никак не регулирует эту ситуацию: непонятно, нужно ли заполнять по дивидендам отдельные Разделы 3 и 5 или данные доходы указываются в совокупности с иными, облагаемыми по ставке 13%.
Считаем, что в данной ситуации налогоплательщик может самостоятельно решить, как заполнять справку 2-НДФЛ. Можно указать все суммы в одном Разделе 3 и Разделе 5. А можно заполнить два разных Раздела 3 и 5 в отношении доходов в виде зарплаты и в отношении доходов в виде дивидендов, ведь Порядок заполнения формы 2-НДФЛ не содержит прямого запрета на оформление отдельных Разделов 3 и 5 в отношении доходов, облагаемых по одной ставке, но в отношении которых различается порядок расчета налоговой базы (нарастающим итогом или отдельно по каждой сумме).
Заметим, что второй вариант предпочтительнее еще и потому, что он устраняет возможное расхождение в суммах, возникающее при суммировании из-за округлений. Дело в том, что в силу п. 6 ст. 52 НК РФ сумма налога всегда определяется в полных рублях, путем округления, при котором сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля. В результате этого округления сумма НДФЛ, рассчитанная отдельно с дивидендов и с заработной платы, может не сходиться с суммой НДФЛ, рассчитанной с общего дохода.

При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.

Работодатель, являясь налоговым агентом, обязан предоставлять в ИФНС сведения по налогу (исчисленному, удержанному и уплаченному) на доходы физ.лиц, по всем лицам, которым было выплачено любое вознаграждение (материальное или денежное) или был предоставлен иной вариант финансовой выгоды.

Подготовка к работе и проверка данных

Чтобы правильно рассчитать НДФЛ работнику нужно проверить правильно ввода всех ключевых сведений:

о заработной плате, листках нетрудоспособности, отпусках;
об имеющихся вычетах (профессиональных, личных, стандартных, социальных);
о других имеющихся доходах и выполненных по ним удержаниях.

Кроме того, в этом разделе можно формировать справки 2-НДФЛ для физ.лиц. Рассмотрим часто используемые документы более подробно:

Заявление на налоговые вычеты по НДФЛ.

В данном документе отображаются стандартные вычеты на детей, а также персональные вычеты работника. В документе стандартных вычетов обязательно нужно указывать период – месяц начала вычетов (в шапке документа) и месяц окончания (в таблице).

Операция учета налога на доход физического лица.

Данный документ отображает прочие полученные физическим лицом доходы, те, которые не были учтены в программе, а поэтому их необходимо учесть вручную, заполнив вычеты по НДФЛ, удержания, начисления, перечисления. Все проведенные операция отображаются на конкретную дату.

Уведомление налогового органа о праве физического лица на вычеты.

Этот документ применяется к социальным и имущественным вычетам, период действия уведомления должен быть указать непосредственно в шапке документа.

Заполнение справки 2-НДФЛ для последующей передачи в ИФНС

Сформировать справочный отчет по форме 2-НДФЛ в программе 1 С на любого сотрудника организации можно двойным щелчком мыши по любой строчке, однако распечатать такую справку или сохранить, используя подобный способ невозможно.

Заполнение формы справки 2-НДФЛ для работника

Создать новую справку можно аналогично рассмотренному выше примеру.

Создание справки аналогично предыдущему примеру:

год – отчетный период, за который предоставляются данные по работнику;
сотрудник – работник, состоящий в штате организации, либо работающий по срочному трудовому договору и получавший доход в организации(-ях) за указанный отчетный период;
формировать – указать территориальную принадлежность к месту учета в налоговом органе:

ИФНС – указывается территориальная налоговая инспекция.

НДФЛ в 35% применяется к доходам, полученным от банковских и иных вкладов, процентная ставка которых выше ставки рефинансирования ЦБ РФ, либо если был получен займ, проценты которого ниже, указанной ставки. Также подобной ставкой облагаются выигрыши в лотерею, полученные подарки и т.д.

Так, например, работник взял в организации беспроцентный займ на сумму 150 тысяч рублей на срок с 01 февраля по 30 апреля 2019 года.

Материальная выгода работника, полученная в феврале будет рассчитана по формуле:

150 000руб.* (2/3 *(7,75% - 0%)) *28/365 = 598, 36

150 000 руб. – размер полученного займа.

2/3 *(7,75% - 0%) – 7,75% - ставка рефинансирования ЦБРФ в указанный период. Если процентная ставка, указанная в займе ниже ставки рефинансирования, то согласно Налоговому кодексу, налогом облагается 2/3 разницы этих ставок.

28 – календарные дни в феврале.

365 – календарные дни в году.

За остальные месяцы материальная выгода рассчитывается подобным способом, учитывая уменьшающуюся сумму основного долга и количество календарных дней в данном месяце.

Размер суммы НДФЛ от полученной материальной выгоды взимается по ставке 35%.

Справка 2-НДФЛ является многофункциональной и может использоваться на другом месте работы, в банках, ФНС для подтверждения размера заработка и уплаченных налогах. Ее может запросить ваш сотрудник, а так же она предназначена для обязательной сдачи в налоговую инспекцию.

Естественно, чтобы сформировать 2-НДФЛ на сотрудника, он должен быть принят на работу в программе, а так же нужно начислить ему заработную плату. Останавливаться на этом мы подробно не будем, так как все действия уже описаны в других наших статьях.

В 1С 8.3 ЗУП и Бухгалтерия предприятия существуют два вида справок:

Принцип из создания и заполнения в обеих типовых конфигурациях одинаков, поэтому в рамках нашей пошаговой инструкции мы будем рассматривать пример на демо-базе ЗУП 3.1.

2-НДФЛ для сотрудников

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

В том случае, когда доходов не было найдено, примечание программы будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже. Данные о доходах в таком случае отображаться не будут.

На последней вкладке расположены личные данные того работника, для которого делается данная 2-НДФЛ. Их можно отредактировать непосредственно в карточке документа. Если они будут отличаться от тех, что введены в карточке сотрудника, программа выдаст вам соответствующее предупреждение.

После самостоятельной проверки всех данных, вы можете запустить программную проверку соответствующей кнопкой и провести документ. Далее печатается уже сама справка 2-НДФЛ по сотруднику.

Эта форма является приложением № 1 к Приказу ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30 октября 2015 года, о чем указано в ее шапке. Так же там прописано, что эта форма не предназначена для передачи в ИФНС.

В конце 2016 года налоговая служба утвердила несколько новых кодов доходов и вычетов. Их использование в справке 2-НДФЛ обязательно. Полный список новых кодов приведен в приложении к приказу ФНС от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@.

Старайтесь внимательно следить за выходом новых релизов отчетности и изменением законодательства, чтобы вовремя обновлять 1С и использовать только актуальные формы отчетности и способы расчетов.

Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган

Перейдем к заполнению шапки. Первым делом укажите год и организацию, для которой формируется отчетность. Далее указывается ОКТМО и КПП при выплате доходов. Так же здесь нужно указать КПП и код ИФНС, в которую данный отчет в дальнейшем будет передан.

Последним этапом заполнения шапки будет указание вида справки: исходная, корректирующая или аннулирующая с указанием номера корректировки.

При нажатии на любую строку заполнившейся строки, для каждого сотрудника будет открыта отдельная справка 2-НДФЛ. Данный документ, по сути, является реестром справок сотрудников.

При печати в одном отчете сразу же сформируются справки по всем выбранным в документе сотрудникам. Они практически идентичны с той, которую мы формировали в предыдущем примере.

Как видите, здесь нет ничего сложного. Самое главное – правильно вести учет и следить за обновлениями программы.

Список документов, которые требует банк для получения кредита внушителен, и далеко не последнее место в нем занимает справка 2 НДФЛ для кредита, поскольку часто является одним из основных документов. Данная справка показывает размер вашего дохода, тем самым демонстрируя платежеспособность, что важно для банка, выдающего потребительский кредит.

По справке будет видно, сколько денег вы получаете. Это важно, поскольку по правилам, банки не могут выдать вам кредит, если ежемесячный платеж составляет более 45% общего заработка.

3 последние буквы аббревиатуры обозначают – доход физических лиц. Его размер в России составляет 13% дохода каждого работника. Исчисляется он из каждой заработной платы. Если нужна справка 2 НДФЛ для кредита, то получить ее можно в бухгалтерии организации, сотрудником которой вы официально являетесь.

Что собой представляет справка 2 НДФЛ для кредита?

На основе этого документа банк получает информацию о платежеспособности клиента, а именно:

Действительно ли заявитель работает в организации, указанной в анкете.
Соблюдены ли требования к стажу на текущем месте.
Размер официального дохода.

2 НДФЛ - справка, где указаны финансовые данные по сотруднику (его ежемесячная зарплата и налоги) и сведения о работодателе.

В документе указываются:

Адрес организации, в которой трудится заемщик.
Полное юридическое название организации и его реквизиты.
ФИО работника, дата рождение и место проживания.
В таблице приводятся суммы, которые ежемесячно получает работник и размер налогов.
Внизу таблицы выводится общий размер дохода за обозначенный срок и сумма уплаченных налогов.

За какой период нужна справка 2 НДФЛ для кредита

Период 2 НФЛ для кредита банки запрашивают разный. Например, Сбербанк требует предоставление информации о зарплате за 6 месяцев.

Как сделать справку 2 НДФЛ для кредита?

Во-первых, необходимо узнать, какую именно справку требует банк. Возможно, достаточно будет свидетельства в свободной форме. Либо же кредитной организации необходим подтверждающий финансовые способности документ, оформленный по правилам организации-нанимателя. Необходимо выяснить этот вопрос перед подачей документов, чтобы не переделывать их потом.

Выданная справка 2 НДФЛ должна соответствовать следующим требованиям:

Иметь на себе в специальном разделе подпись сотрудника, сделанную четко и синей ручкой с расшифровкой.
Содержать дату в формате д/м/г.
Печать организации в указанном месте (обозначено как М.П. (место для печати).

Для получения справки необходимо обратиться в бухгалтерию по месту работы, где ее обязаны выдавать по письменному запросу, а также готовить дважды в год для налоговой службы. Вместе со справкой банки обычно запрашивают дополнительный пакет документов. Минимальный набор включает паспорт и заявление на предоставление займа. Однако в список могут быть включены:

копия трудовой книжки с печатью организации;
выписка из личного дела для сотрудников органов государственного управления, органов внутренних дел и т.д.;
военный билет;
документы об образовании;
справки о составе семьи и т.д.

Если вы подаете заявление в несколько банк на протяжении какого-то времени, нужно знать, сколько действительна справка 2 НДФЛ для кредита. Однако это зависит от банка. Один может потребовать документ недельной давности, тогда как другого удовлетворит справка, взятая вами полтора месяца назад.

Сколько действует справка 2 НДФЛ для кредита?

Документ желательно предоставить в банк сразу же после его получения. Срок действия справки 2 НДФЛ каждое финансовое учреждение устанавливает по-разному. Обычно ее принимают не позднее 30 дней с момента выдачи.

Как банк проверяет справку?

Часто те люди, у которых нет возможности взять такую справку по месту работы или у которых там указан недостаточно высокий доход идут на покупку справок, считая это единственно возможным вариантом получения кредита.

Однако насколько это безопасно? Банк проверяет такие справки 2 способами:

с помощью службы безопасности;
с помощью кредитного инспектора.

Кредитный инспектор принимает у вас документы в банке и проверяет их правильное заполнение, в частности:

имя организации целиком и в сокращении;
ваши имя, фамилию, отчество и дату рождения;
наличие всех требуемых подписей и печатей;
оформление справки.

Также он рассчитывает ваш ежемесячный доход с вычетом налога. Если в каком-либо пункте справка вызывает у инспектора сомнения, заявление на кредит не будет принято. Если же все в порядке, то данные со справки переносят в базу сведений.

Что касается службы безопасности, она проверяет справки выборочно. Однако вы никогда не знаете, сделает ли банк запрос именно по вашей справке.

Кроме этого, служба безопасности может сделать запрос в пенсионный фонд, в компанию-нанимателя или попросить предоставить копии документов с места работы о начислении зарплаты. Также при возникновении сомнений сотрудники банка изучают среднюю заработную плату в указанно отрасли, поэтому она не может быть завышена.

В крайнем случае сотрудники банка назначают встречу с руководителем компании, в которой работает потенциальный заемщик, чтобы подтвердить реальный заработок сотрудника.

Однако описанные проверки не происходят часто. Обычно банк идет на такие меры в отношении неплательщиков с большими просрочками. Если же со справкой на первый взгляд все в порядке, а выплаты вы осуществляете в срок, вряд ли у банка возникнут вопросы.

Можно ли купить 2 НДФЛ для получения кредита?

Получение кредита нередко требует предоставление справки о доходе. Тем, у кого нет возможности получить документ, некоторые организации предлагают его купить. Сколько стоит справка 2 НДФЛ? Сумма колеблется от 1500 до 3000 рублей. Компании предлагают заказать справку 2 НДФЛ для кредита со всеми печатями и реальными данными. Помимо этого, они обещают, что в случае, если служба безопасности начнет звонить по указанному в справке номеру телефона работодателя, то на том конце возьмут трубку и подтвердят достоверность информации.

Однако нет никаких гарантий, что финансовое учреждение не раскроет обман. Тем, кто хочет купить 2 НДФЛ для кредита, следует знать о последствиях:

Протестируйте качество нашей работы - первая консультация бесплатно!

Система не только для расчета зарплаты: анализ ФОТ, расчет KPI, исчисления налогов и взносов, сдача регламентированной отчетности.

Сервис для самообслуживания сотрудников: зарплата, справки, отпуска, отсутствия, профиль и т.д. Легко интегрируется с 1С:ЗУП!

Согласно законодательству, работодатель является налоговым агентом и обязан предоставлять в ИФНС данные по исчисленному, удержанному и уплаченному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) по всем физическим лицам, которым выплачивалось денежное, материальное вознаграждение или предоставлялась иная форма финансовой выгоды.

*Если вы используете программу на платформе 8.2, стоит помнить, что она не имеет всех возможностей новейшей версии.

Подготовка и проверка

Для правильного расчета НДФЛ должны быть введены все необходимые данные по сотрудникам:

Зарплата, отпуска и больничные;
Стандартные, личные, социальные, профессиональные вычеты;
Все прочие доходы и удержания с них.

Рис.1 Все начисления

Рис.2 Все документы по НДФЛ

Здесь же можно формировать справки 2-НДФЛ. Рассмотрим некоторые часто используемые виды документов.

Заявление на вычеты по НДФЛ – в документе указываются стандартные Вычеты на детей и личные вычеты. Для стандартных вычетов указывается период действия: в шапке документа общий реквизит – месяц начала действия вычетов, а в таблице – месяц окончания действия по каждому вычету.

Рис.3 Заявление на вычеты по НДФЛ

Операция учета НДФЛ – в документе учитываются все другие полученные доходы, не учтенные в программе, а также которые необходимо зарегистрировать вручную, начисления, удержания и перечисления НДФЛ и некоторые виды вычетов. Все операции фиксируются на конкретную дату.

Рис.4 Операция учета НДФЛ

Уведомление НО о праве на вычеты – документ используется для расчета и начисления имущественных и социальных вычетов. Период действия задается в шапке документа.

Рис.5 Уведомление НО о праве на вычеты

Заполнение справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС

Рис.6 Заполнение справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС

Заполнение справки 2-НДФЛ для сотрудника

Рис.7 Заполнение справки 2-НДФЛ для сотрудника

Рис.8 Возможности формы 2-НДФЛ

Рис.9 Пример начисления НДФЛ по двум ставкам – 13 и 35%.

НДФЛ по ставке 35% применяется в случаях получения дохода от вкладов при процентной ставке выше ставки рефинансирования ЦБ или получения займа по процентам ниже этой ставки, от полученных подарков, выигрышей в лотерею и др.

Рис.10 НДФЛ по двум ставкам – 13 и 35%.

В данном примере сотрудник получил беспроцентный займ от организации в сумме 150 тыс. рублей на период с 1 февраля по 30 апреля 2019 года.

Материальная выгода за февраль, полученная сотрудником, была рассчитана следующим образом:

150 000руб.* (2/3 *(7,75% - 0%)) *28/365 = 598, 36

150 000 руб. – сумма займа.

2/3 *(7,75% - 0%) – В указанный период ставка рефинансирования была равна 7,75%. Если процентная ставка займа ниже ставки ЦБ, то согласно законодательству, налогообложению подлежит 2/3 от разницы этих процентных ставок.

28 – количество календарных дней в феврале.

365 – количество календарных дней в году.

В других месяцах размер материальной выгоды рассчитан аналогичным способом, с учетом уменьшения основного долга займа и количества календарных дней в соответствующем месяце.

С суммы материальной выгоды будет взиматься НДФЛ по ставке 35%.

Мы рассмотрели основные действия при формировании справок НДФЛ. Если у вас возникли сложности при работе с ним или вам необходимо получить консультации по программам 1С, обращайтесь к нашим специалистам по телефону, а также оставляйте заявки на нашем сайте. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.

Читайте также: