Решение суда об отказе в обязательной доле в наследстве

Обновлено: 17.05.2024

Каждый собственник вправе определить получателей своего имущества на случай смерти. Иначе активы умершего гражданина переходят к родственникам. При наличии завещания, имущество может отойти знакомым, друзьям или юридическим лицам. Однако наследодатель не может лишить наследства социально незащищенных граждан. При этом получатели не обязаны принимать имущество покойного. Рассмотрим подробнее, как оформить отказ от обязательной доли в наследстве.

Что такое обязательная доля

Под обязательной долей подразумевается часть имущества покойного гражданина, которая полагается его несовершеннолетним или нетрудоспособным родным и иждивенцам. Правило применяется исключительно при наличии распоряжения.

При оформлении завещания собственник обязан учесть их интересы. В противном случае, заинтересованные лица имеют право оспорить волеизъявление в суде.

Если на момент составления распорядительного документа не было обязательных претендентов, то распоряжение составляется в общем порядке. Однако на дату открытия наследства нотариусу обязательно проверит состав выгодополучателей (ст.73 Закона №4462-1). Если он выявит обязательных наследников, то предпримет необходимые действия по выделению им части имущества.

Право обязательных претендентов удовлетворяется:

За счет активов, которые не указаны в распоряжении. Причем доля остальных правопреемников подлежит уменьшению.
Если такого имущества недостаточно или оно отсутствует, тогда обязательная часть выделяется из собственности, указанной в завещании.

Любые споры между наследниками рассматриваются в судебном порядке. Если один из претендентов обратиться в суд, то нотариус приостановит наследственное дело. Оно будет возобновлено только после завершения судебного процесса, т. е. когда решение суда вступит в силу.

Кому полагается

Обязательные наследники

№ п/п	Наследник	Комментарий
1	Кровные/усыновленные дети наследодателя не достигшие совершеннолетия	Основным условием является наличие официально установленного отцовства или материнства на момент смерти собственника. В случае усыновления ребенка, не должен быть вынесено решение суда об отменен усыновления. Если отцовство в отношении ребенка на момент смерти не было установлено, то факт отцовства можно установить посмертно.
2	Родители, утратившие трудоспособность	В расчет принимаются кровные родители, которые не были лишены родительских прав, либо права родителей были восстановлены до 18тилетия наследодателя. Равными правами пользуются усыновители, если до 18летия ребенка усыновление не было отменено судебным решением.
3	Супруг, утративший трудоспособность	В расчет принимается исключительно лицо, которое состояло в официальном браке на момент гибели наследодателя
4	Нетрудоспособные иждивенцы	Родственникам полагается обязательная часть при условии, что они были минимум 1 год на обеспечении наследодателя. Место жительства выгодополучателей не имеет значения. Посторонние граждане могут претендовать на часть имущества, при условии совместного проживания с покойным гражданином более 1 года и ведения совместного хозяйства.
5	Зачатый, но нерожденный ребенок наследодателя	При наличии подобной информации нотариус обязан остановить выдачу свидетельства. Постановление действует до рождения малыша (ст.1166 ГК РФ).

Инвалиды детства, 1, 2¸ 3 группы. (60–65 лет). У жителей Севера возрастной порог для мужчин и женщин ниже на 10 лет.
Нетрудоспособными гражданами также признаются учащиеся институтов. Единственное условие – форма обучения должна быть очной. Предельный возраст студентов не должен превышать 23 года.

Размер

Обязательным наследникам полагается минимум ½ доли, которая обычно причитается близким родственникам по закону.

Выявить все наследство.
Определить количество претендентов на него из числа потенциальных наследников по закону. Правопреемники по завещанию не учитываются.

Важно! Уменьшение части наследства допускается в исключительных случаях. Основанием для подобного действия является судебное решение.

Пример. Гражданка С. отписала имущество своей дочери и родной сестре. На момент ее гибели в состав претендентов входили наследники по завещанию, муж и сын. Супруг достиг пенсионного возраста. Поэтому ему полагается обязательная часть. При отсутствии распоряжения к наследованию призываются только близкие родственники умершей женщины (дети и супруг). Всего – 3 человека. Каждому претенденту полагается 1/3 часть собственности. Сестра относится к наследникам 2 линии. Следовательно, не учитывается при определении размера доли. Обязательному претенденту полагается минимум ½ часть собственности, выделенной наследникам по закону. То есть нетрудоспособный супруг наследует не менее 1/6 части имущества.

Можно ли лишиться наследства

Утратить право на обязательную часть можно в следующих случаях:

Признание наследника недостойным. Вариант подразумевает противоправное поведение наследника в отношении наследодателя. Если претендент совершил преступление, например, нанес человеку телесные повреждения, повлекшие смерть, то при наличии приговора суда он может быть признан недостойным наследником. Такой гражданин отстраняется от наследования. Норма закона распространяется и на обязательных наследников.
Ущемление прав правопреемников по завещанию. Вариант подразумевает невозможность передачи имущества, которым претендент по завещанию пользовался при жизни человека. Правило также касается собственности, которая является единственным источником дохода выгодополучателя. При таких обстоятельствах наследник по завещанию может обратиться в суд с иском об отказе в присуждении обязательной доли. Однако нужно подготовить веские аргументы. Иначе суд откажет в удовлетворении заявленных требований.

Пример. Гражданка В. обратилась в суд. Истица просила отказать ответчику в присуждении обязательной части. Обоснование иска – наследодатель отписал свою квартиру истице. Женщина долгое время жила вместе с отцом. Однако на момент смерти наследодатель был в браке. Его супруга была нетрудоспособной на тот момент. Поэтому ей полагается обязательная доля. Вдова не пользовалась никогда спорным имуществом. У нее есть своя квартира. Последние 4 года супруги не жили вместе, но развод официально не оформили. У истицы нет другого жилья. Поэтому отец и отписал квартиру ей. К тому же женщина ждет ребенка. Ответчица не признала иск. Женщина заявила, что все время жила вместе с мужем. А дочь супруга проживала в ее квартире. Позже девушка начала требовать переоформления квартиры на свое имя. Так произошел скандал, и женщине пришлось выгнать истицу. Совместно супруги перестали проживать из-за дочери наследодателя. Иск был удовлетворен. Суд пришел к выводу, что ответчица долгое время не пользовалась имуществом. Тогда как для истицы квартира была единственным жильем. (Решение Черновского райсуда Читы от 28.03.2012).

Можно ли отказаться от обязательной части наследства

Принятие наследства не является обязанностью претендентов. Каждый наследник вправе отказаться от причитающегося ему имущества (ст.1157 ГК РФ).

Причины отказа нотариусу объяснять необязательно. Достаточно подать письменное заявление.

Отсутствие интереса к наследству может быть вызвано:

низкой рыночной стоимостью;
незначительностью доли;
нахождением собственности в другом регионе;
дороговизной оформления.

Однако закон предусматривает некоторые ограничения по отказу от обязательной доли. Отказ должен быть абсолютным.

Следовательно, отказное имущество распределяется между наследниками по завещанию. Отказ от обязательной части в пользу другого претендента запрещен.

Порядок отказа при наличии завещания

Порядок действий обязательного наследника при отказе от доли:

Обращение к нотариусу.
Составление заявления.
Оплата пошлины.
Подача заявления нотариусу.

Для подачи заявления дается 6 месяцев. Бездействие обязательных наследников не признается отказом по умолчанию. Нотариус обязан выделить долю, если владеет информацией о наличии социально незащищенных претендентов.

Заявление об отказе

Выгодополучателю нужно написать заявление об отказе от наследства.

В документе указываются следующие данные:

наименование, адрес нотариальной конторы;
название документа;
персональные сведения о заявителе;
суть просьбы;
причины возникновения пав на обязательную долю;
дата, подпись наследника.

Образец заявления об отказе от обязательной доли

Необходимые документы

При подаче заявления об отказе от наследства потребуются определенные бумаги.

При себе нужно иметь:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, удостоверение личности гражданина другой страны);
доказательства гибели наследодателя (при их отсутствии);
бумаги, подтверждающие родство с усопшим субъектом или нахождение на иждивении;
справку в места прописки заявителя/наследодателя;
правоустанавливающие бумаги на имущество умершего человека.

В зависимости от обстоятельств дела нотариус может потребовать дополнительные документы. Например, если на имущество претендует иждивенец, то ему нужно будет подтвердить наличие нетрудоспособности и факт пребывания на содержании у наследодателя.

Расходы наследника

За совершение любого нотариального действия удерживается госпошлина. Подача отказного заявления не является исключением. Наследнику нужно будет заплатить 100 р. (ст.333.24 НК РФ).

Последствия отказа

После нотариального удостоверения заявления наследник утрачивает право на полагающееся ему имущество. Собственность распределяется между остальными претендентами поровну.

Отзыв отказа от наследства законом не предусмотрен. Но если отказное заявление подавалось под давлением или наследника ввели в заблуждение, то такой документ можно оспорить в судебном порядке.

Порядок отказа по закону (без завещания)

Закон не предусматривает возможность выделения обязательной части без завещания. Следовательно, и отказ от имущественных прав невозможен. При разделе наследства социально незащищенным гражданам не полагается дополнительная часть имущества.

Какой порядок реализации имущественных прав иждивенцев или нетрудоспособных родственников наследодателя? Такие лица наследуют имущество наравне с другими претендентами (ст.1148 ГК РФ).

Если указанные лица желают отказаться от наследства, то они могут подать заявление нотариусу. Действие выполняется в течение 6 месяцев с момента гибели наследодателя. Пакет документов такой же, как при наследовании обязательной доли по завещанию.

Как не отдавать

Наследник по завещанию, который не желает лишаться имущества, может обратиться в суд с иском об отказе в присуждении обязательной части. При наличии веских доказательств суды удовлетворяют исковые требования.

Основным доказательством является использование наследником имущества еще при жизни наследодателя. Это актуально для родственников, которые проживали вместе с покойным гражданином. Дополнительно учитывается материальное положение истца и ответчика.

Отказ от обязательной доли происходит по заявлению претендента. Для подачи необходимых документов дается 6 месяцев. Адресный отказ от обязательной части законом не предусмотрен. Чтобы принять взвешенное решение наследнику нужно учитывать все обстоятельства. На нашем сайте можно заказать бесплатную консультацию. Юрист объяснит правовые последствия отказа и подскажет, как выявить имущество, которое не было обнаружено на момент смерти человека. При необходимости специалист может сопровождать процесс подготовки или сбора документов.

В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Наследство состоит из долгов? Или наследуемая недвижимость вам не нужна, так как она в аварийном состоянии? Причины для отказа от доли наследства могут быть разными, а процедура — одна. Рассмотрим, что нужно для этого сделать.

В чью пользу можно отказаться от наследства.

Вы можете отказаться от своей доли наследства только в пользу других наследников (по завещанию, по закону) или отказаться от наследства в принципе .

В последнем случае ваша доля перейдет наследникам по закону.

Пример
При наследовании по закону троим сыновьям перешла квартира (в равных долях каждому (по 1/3 части квартиры)). Один из них решил отказаться от своей доли. В случае если он не укажет, в чью пользу отказывается, его доля наследства перейдет двум другим братьям поровну. Соответственно, каждый из братьев получит по 1/2 части квартиры.

В случае если отказ будет совершен в пользу одного из братьев, разделение наследства будет следующим: у одного брата — 1/3 часть квартиры, у второго — 2/3

Вместе с тем, вы не вправе отказаться :

— от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

— от обязательной доли в наследстве;

— если вам подназначен наследник.

Обратите внимание!
Нельзя отказаться только от определенной части наследства. Например, если вами по закону наследуется квартира и автомобиль, то отказаться лишь от автомобиля вы не имеете права. В таком случае можно отказаться только сразу от всего имущества (квартиры и автомобиля).

В то же время, если вы призываетесь к наследованию и по завещанию, и по закону, то вы вправе отказаться от наследства, причитающегося по одному из этих оснований либо по обоим основаниям. Например, если по закону вы наследуете часть квартиры, а по завещанию — земельный участок, то вы можете отказаться от любой недвижимости либо ото всех сразу .

В течение какого срока можно отказаться от наследства.

Со дня открытия наследства у вас есть шесть месяцев для отказа от вашей доли . Отсчет данного срока начинается со дня :

— вступления в законную силу соответствующего решения суда или иного дня, установленного таким решением (если гражданин объявлен умершим).

Пример
Если гражданин умер 20.07.2017, то первым днем, когда наследники могут отказаться от наследства, будет 20.07.2017, а последним — 19.01.2018.

Обратите внимание!
Продлить пропущенный шестимесячный срок может только суд, если сочтет причины пропуска уважительными .

Отметим, что отказаться от наследства можно, даже если вы уже его приняли .

Куда обратиться, чтобы отказаться от наследства.

Для отказа от наследства вам надо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства — последнему месту жительства умершего. Оно определяется регистрацией по месту жительства (или месту пребывания) на день открытия наследства .

Если последнее место жительства по каким-либо причинам выяснить не удается, то нужно обратиться в нотариальную контору по месту нахождения имущества умершего .

Справочная информация
Со списком нотариальных контор Республики Беларусь можно ознакомиться на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты.

Кто может обратиться.

Обратиться с отказом от наследства (подать заявление) может или сам наследник, или его представитель. При этом сделать это можно различными способами (лично, письмом, нарочным).

Если заявитель (наследник или его представитель) обращается в нотариальную контору лично, то обратившемуся при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца) . А представитель должен иметь и доверенность, в которой будет прописано полномочие на отказ от наследства .

Если наследник несовершеннолетний либо недееспособный (ограниченно дееспособный), то от его лица действует законный представитель (родитель, усыновитель, опекун или попечитель). Он должен предъявить документ, подтверждающий его право представлять интересы подопечного. Например, для родителя несовершеннолетнего это собственный паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Кроме того, для отказа от наследства до обращения к нотариусу нужно будет получить разрешение органа опеки и попечительства .

Как оформить заявление.

Форма заявления об отказе от наследства не установлена законодательством. Вы можете составить его самостоятельно или у нотариуса при непосредственном обращении. Такой документ отражает информацию:

наследстве, от которого наследник отказывается;

лице, в чью пользу наследник отказывается от наследства (при наличии такого лица).

Пример из судебной практики
Гражданка обратилась в суд с иском признать ее отказ от наследства недействительным, так как он был оформлен под условием. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что истица устно договорилась с сестрой о выплате ей денежной суммы за отказ от наследства. Соответственно, вышеуказанное условие в заявлении об отказе от наследства отсутствовало.
Суд определил, что отказ был оформлен должным образом, и отказал в удовлетворении иска. Кассационная инстанция оставила решение без изменений.
Решение районного суда от 19.01.2016
Определение судебной коллегии по гражданским
делам областного суда от 21.03.2016.

Подпись наследника на заявлении об отказе должна быть обязательно. При личном обращении наследник ставит подпись в присутствии нотариуса . Если заявление подается по почте, нарочным или через представителя — подпись наследника должна быть заранее нотариально удостоверена .

На заметку
Подача заявления об отказе от наследства — это бесплатная процедура. Вместе с тем удостоверение подписи на заявлении (например, если направите его почтой, а не принесете лично) оплачивается в соответствии с установленными нотариальными тарифами .

Если вы отказались от наследства, то отменить или изменить свое решение позже вы не сможете . Вместе с тем заявленный отказ впоследствии может быть признан судом недействительным, например, если он оформлен под условием или недееспособным лицом .

Что будет, если не предпринимать каких-либо действий по отказу от наследства.

Если вы не будете совершать действия по принятию наследства (например, не напишете соответствующее заявление нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя ), то ваша доля будет считаться непринятой. В таком случае наследство перейдет к наследникам по закону. Разница между отказом от наследства и его непринятием состоит в том, что при отказе можно указать лицо, в пользу которого он совершается.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-6930/16 по иску фио к фио об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве, признании права собственности в порядке наследования по завещанию,

фио обратился в суд с иском к фио об отказе в присуждении обязательной доли, признании права собственности в порядке наследования по завещанию, в обоснование указал, что дата умерла его сожительница фио. При жизни фио составила завещание в котором она все свое имущество, в том числе квартиру по адресу: адрес завещала истцу. дата истец обратился к нотариусу о принятии наследства, от которого он узнал, что с заявлением о принятии наследства так же обратилась мать фио – ответчик фио Истец считает что ответчик не вправе претендовать на обязательную долю в наследственном имущества, поскольку ответчик в спорном жилом помещении никогда не проживала, в приобретении спорной квартиры не участвовала, кроме того ответчик имеет на праве собственности иное жилье и в спорном жилом помещении не нуждается. Между тем, у истца указанная квартира является единственным жильем, истец имеет ряд тяжелых заболеваний, является пенсионером.

Представитель истца в судебном заседании доводы иска поддержал, настаивал на удовлетворении исковых требований.

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал.

Третье лицо нотариус адрес фио в судебное заседание не явилась, о дате и времени рассмотрения дела извещено надлежащим образом.

Выслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, а также материалы наследственного дела, суд не находит основания для удовлетворения иска по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Согласно ст. 1117 ч. 1 ГК РФ не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

По смыслу п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной практике по делам о наследовании" от дата N 9 при определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 ГК РФ необходимо учитывать, что к нетрудоспособным в указанных случаях относятся, в том числе граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от дата N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации") вне зависимости от назначения им пенсии по старости.

дата умерла фио.

Согласно материалам наследственного дела №245/2015, дата фио составлено завещание, удостоверенное нотариусом адрес фио которым она все свое имущество, какое ко дню ее смети ей принадлежало, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, в том числе принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: адрес, она завещала истцу фио.

Ответчик фио, паспортные данные, является матерью наследодателя фио.

дата ответчиком фио также к нотариусу адрес фио подано заявление о принятии наследства по закону (в виде обязательной доли) после смерти дочери фио

Судом установлено, что фио к моменту смерти наследодателя фио, получала страховую пенсию по старости, соответственно являлась нетрудоспособной, исходя из того, что фио, является матерью наследодателя, суд считает, что она имеет право на обязательную долю в наследстве после смерти дочери.

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ ответчик так же имеет право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания, поскольку он является инвалидом, свидетельство об инвалидности выдано бессрочно.

Суд не может принять во внимание утверждения истца о том, что ответчик имеет на праве собственности имеет иное жилое помещение и в спорном жилом помещении не нуждается, поскольку указанные доводы не основаны на законе.

При этом суд считает необходимым обратить внимание, что решения суда о взыскании алиментов с фио в пользу наследодателя не принималось, наследодатель с такими требованиями в суд при жизни не обращалась, злостное уклонение фио от своих обязательств матери какими-либо достоверными доказательствами не подтверждено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что каких-либо доказательств, объективно свидетельствующих о том, что ответчица фио является недостойным наследником после смерти фио суду не представлено, фактов противоправных действий ответчицы в отношении наследодателя, кого-либо из ее наследников или направленных против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, судом не установлено.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. В своих требованиях истец ссылается также на п.4 ст. 1149 ГК РФ, в котором сказано, что если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию, суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

У суда нет оснований для отказа в присуждении ответчику обязательной доли, поскольку он является нетрудоспособным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. телефон ГПК РФ, суд,

В удовлетворении исковых требований фио к фио об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве, признании права собственности в порядке наследования по завещанию, - отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Нагатинский районный суд адрес в течение одного месяца.

Федеральный судья: фио

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нагатинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио,

руководствуясь ст.ст. телефон ГПК РФ, суд,

Федеральный судья: фио

Решение по гражданскому делу №2-6930/16 по иску фио к фио об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве, признании права собственности в порядке наследования по завещанию,

изготовлено судом в окончательной форме дата.

РЕШЕНИЯ СУДОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ:

Решение суда о взыскании денежных средств

Артемьев С.В. обратился в суд с иском к Нефедову А.И. о взыскании денежных средств. В обоснование заявленных исковых требований указал, что определением Нагатинского районного суда г. Москвы от 02 февраля 2015г. об утверждении мирового соглашения .

Даже если есть завещание, лица, имеющие право на обязательную долю, ее обязательно получат. Решение суда будет вынесено в их пользу, и в общей наследной массе будет выделена обязательная доля.

Но быть слишком категоричными в положительном ответе невозможно, так как нередки случаи лишения прав на наследование обязательной части.

Лица, указанные в завещании имеют законную возможность лишить наследника обязательной доли, но для этого у них должны быть веские основания, подтвержденные документально.

Решение о лишении обязательной доли может быть принято в силу того, что жилое имущество, передаваемое по наследству, является основным и единственным местом для проживания наследника по завещанию, или это его единственное средство к существованию.

Нельзя сказать однозначно, как может поступить суд в том или ином случае. В любом деле о наследстве есть свои особенности. Чтобы иметь представление о возможных выводах суда по делу, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве согласно судебной практике

Наследники, являющиеся основными претендентами на обязательную долю в наследстве:

Лица до 18 лет, нетрудоспособные дети;
Нетрудоспособные мать и отец наследодателя;
Нетрудоспособный супруг или супруга;
Нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении завещателя.

Далее мы подробно расскажем о каждой группе обязательных наследников.

Лица, не достигшие совершеннолетия, нетрудоспособные дети

Дети, которые не достигли 18 лет, в соответствии с законодательными актами РФ, относятся к категории нетрудоспособных лиц. При этом не имеет значения тот факт, что кто-то из них уже начал трудовую деятельность.

Важно! Дети, которые занимаются предпринимательской деятельностью, а также несовершеннолетние лица, вступившие в законный брак, все равно признаются нетрудоспособными.

Если среди наследников имущества есть нетрудоспособные несовершеннолетние дети, они бесспорно становятся претендентами на обязательную долю.

Если у умершего остались дети, которые позже были усыновлены или удочерены, они все равно становятся обязательными наследниками. Так происходит потому, что на то время, когда открывалось наследство, между детьми и их умершим отцом или матерью сохранялись родственные связи.

Обратите внимание! Нормы Закона, касающиеся нетрудоспособных детей, идентичны тем, что относятся ко всем нетрудоспособным гражданам (супруг, который не имеет работы, родители, прочее.)

Нетрудоспособные супруг/супруга, отец/мать наследодателя

В соответствии с данными документами, нетрудоспособными гражданами являются:

Несовершеннолетние дети;
Граждане, вышедшие на пенсию по возрасту (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет). Если граждане вышли на льготную пенсию, они не являются нетрудоспособными;
Граждане, принадлежащие к категории инвалиды I, II или III степени (являются нетрудоспособными, так как их состояние здоровья не позволяет заниматься трудовой деятельностью по решению органов государственной медико-санитарной экспертизы).

Лица, находящиеся на иждивении

Иждивенцы могут получить право на обязательную долю в особых случаях, а именно:

Если иждивенцы являются нетрудоспособными гражданами (вышли на пенсию по возрасту, инвалиды I, II, III степени, дети до 16 лет (не учащиеся), дети до 18 лет (учащиеся));
Если граждане находились на иждивении завещателя в течение последнего года его жизни, а помощь, которую он оказывал, являлась единственным источником доходов данного лица.

Граждане, не имеющие право получить обязательную долю как иждивенцы:

Лица, принадлежащие к последующей II — VII очереди;
Лица, являющиеся наследниками по праву представления (их родители умерли до того, как было открыто данное наследство), но при этом они не находились на иждивении наследодателя.

Судебная практика по уменьшению обязательной доли в наследстве

Уменьшение обязательной доли возможно в тех случаях, которые указаны в п. 4 ст. 1149 ГК РФ:

Прежде всего, обязательная доля может быть уменьшена по решению суда в том случае, когда осуществив право наследника на обязательную долю, основной наследник не сможет получить наследство по завещанию;
Если наследник, который имеет право на обязательную долю, никогда не пользовался данным имуществом при жизни его собственника;
Суд может уменьшить долю обязательного наследника в том случае, если данное имущество является единственным жильем наследника по завещанию, или оно использовалось данным лицом как основной источник получения доходов, необходимых для жизни.

Важно! Если в конкретно рассматриваемом случае все названные выше обстоятельства имеются в совокупности, то суд может принять решение об уменьшении обязательной доли.

Но, есть еще один важный момент, это – имущественное положение наследников обязательной доли. Суд должен принимать во внимание данный факт.

Невозможно утверждать, что все суды принимают в подобных ситуациях одинаковое решение. Все зависит от конкретного случая и конкретных обстоятельств.

Предлагаем вам рассмотреть несколько примеров из судебной практики

Ранее упоминалось о том, что суд должен учитывать материальное положение наследника обязательной доли. В то же время материальное положение наследника по завещанию в соответствии с законом не имеет никакого значения (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Какие выводы можно сделать, рассмотрев конкретные решения судов

Суд, приняв во внимание тот факт, что истец приходится сыном покойному наследодателю и инвалидом II группы, удовлетворил иск о признании его права на обязательную долю.

Чтобы доказать суду отсутствие у него какого-нибудь жилья, истец представил выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимость и сделок с ним. (См.: Решение Кировского городского суда Ленинградской области от 21.02.2012 г. по делу N 2-18).

Судом было принято решение отказать в уменьшении обязательной доли в наследстве, согласно требованию иска Н. к И.

При этом был учтен тот факт, что И. является пенсионером и инвалидом II группы, а размер его пенсии равен ххх (данные отсутствуют).

Изучив материалы дела, суд не посчитал возможным уменьшить обязательную долю И., так как доказательств, представленных Н., не было достаточно для решения суда в его пользу. (См.: Апелляционное определение Курганского областного суда от 16.04.2013 г. По делу N 33-996/2013).

Кто является обязательным наследником, если есть завещание?

Как рассчитать обязательную долю в наследстве, читайте тут.

Довольно интересный вывод можно найти в решении суда по одному из гражданских дел

Суд отказал в иске наследника по завещанию З. к наследнику обязательной части Д. об отказе в выделении обязательной доли в наследстве. Такой вывод был не случайным, и суд первой инстанции объяснил его тем, что основанием для уменьшения обязательной доли или отказа в выделении такой доли по обстоятельствам, которые были указаны в п. 4 ст. 1149 ГК РФ, стал недостаточный объем наследуемого по завещанию имущества, чтобы покрыть обязательную долю.

Других оснований для уменьшения размера обязательной доли в наследстве или отказа в ее выделении нет. Но в данном случае суд при вынесении решения не принял во внимание материальное положение наследника обязательной доли.

Наследник по завещанию З. подал апелляционную жалобу. Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. При этом он отметил, что тот факт, что судом не было рассмотрено имущественное положение наследника по завещанию и наследника обязательной доли никак не повлияют на изменение решения суда первой инстанции.

Дело в том, что наличие у наследника обязательной доли недвижимого имущества в личной собственности или в пользовании, а также материальное положение наследника по завещанию никак не относится к сути судебного разбирательства.

Кроме этого, данные факты не могут повлиять на лишение права обязательного наследника на выделение доли в наследстве, а также права на имущество, которое было нажито совместно с наследодателем.

В данном случае суд также не учел доводы жалобы на Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.1999 N 209-О, так как это Определение является результатом проверки соответствия Конституции РФ статьи 535 Гражданского кодекса РСФСР.

Говоря о конкретном деле, следует отметить, что ст. 535 ГК РСФСР к правоотношениям сторон данного дела не имеет никакого отношения.

Как поступит суд в том случае, если завещатель лишил в своем последнем волеизъявлении наследника обязательной доли наследства?

Следует отметить, что факт лишения обязательного наследника наследства самим наследодателем никак не может повлиять на выделение ему обязательной доли.

Обязательная доля – это единственный фактор, который ограничивает свободу завещания.

В конкретно рассматриваемом судебном деле суд в иске обязательного наследника о признании его права на обязательную долю, не принял во внимание доводы наследника по завещанию (ответчика) о том, что завещатель лишила обязательного наследника права наследовать ее имущество. (См.: Решение Кировского городского суда Ленинградской области от 21.02.2012 г. по делу N 2-18).

Будет ли учтен тот факт, что обязательный наследник не ухаживал за завещателем?

Наследник по завещанию И.А.С. подал иск об уменьшении доли обязательного наследника С.О.Д. Суд принял решение отказать в удовлетворении данного иска, хотя И.А.С. приводил доводы того, что С.О.Д. не поддерживал никаких отношений со своей покойной матерью в течение более 30 лет, не помогал материально, не ухаживал во время болезни. Кроме этого, он не приехал на похороны, и не принимал никакого участия в их организации.

В соответствии с законодательными актами перечисленные обстоятельства никоим образом не имеют правового значения в разрешении спора об уменьшении обязательной доли до общей стоимости имущества, не внесенного в завещание (Апелляционное определение Московского городского суда от 24.03.2014 N 33-9227/14).

Во втором случае, гражданин А.В.И. направил в суд иск к П.А.Г. об уменьшении обязательной доли в наследстве. Как довод он указал тот факт, что ххх года умер П.И.А., который оставил завещание на квартиру, расположенную по адресу: г. Москва ххх, и он, А.В.И., является ее наследником.

П.А.Г. приходится нетрудоспособным отцом завещателю, и имеет право на обязательную долю в наследстве. Так как П.А.Г. не участвовал в воспитании сына и не проживал с ним в одной квартире, он не имеет никакого интереса в получении наследуемого имущества.

Кроме этого, он в продолжение нескольких лет проживал за рубежом. Исходя из всех доводов, гражданин А.В.И. просит уменьшить обязательную долю П.А.Г. в наследуемой недвижимости до стоимости незавещанной части наследственного имущества.

В данном случае суд отказал А.В.И. в удовлетворении его иска. В решении суда было указано на тот факт, что доводов, приведенных истцом, не достаточно для удовлетворения иска, и тем более, они не имеют правового значения для решения спорного вопроса.

То есть, доводы, что П.А.Г. долгое время жил за границей и не поддерживал отношений с завещателем, не вел с ним общее хозяйство, не помогал в организации похорон и прочее, не могут выступать доводом для уменьшения его обязательной доли в наследуемом имуществе (См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 26.11. 2013 N 11-27235/13).

Когда суд может лишить права на обязательную долю

Обязательная доля в наследстве может быть уменьшена по решению суда. Также суд имеет право лишить наследника обязательной доли. Оба решения могут быть приняты только в соответствии с нормами ст. 1117 ГК РФ.

Согласно данным нормам наследниками по завещанию и по закону не могут стать граждане, которые предпринимали противоправные действия против наследодателя, других наследников. Кроме этого, учитывается тот факт, что данное лицо всячески мешало осуществлению последней воли покойного.

Также учитывается тот факт, что своими противоправными действиями они пытались или способствовали тому, чтобы быть призванными к наследованию или увеличению доли наследства.

Важно! Перечисленные факты должны быть доказаны суду.

Родители, которые в свое время были через суд лишены родительских прав, и не были в них восстановлены до смерти детей, не могут наследовать их имущество.

Наследники, которые уклонялись от возложенных на них судом обязанностей в отношении завещателя, будут отстранены от наследования имущества (п. 2 ст. 117 ГК РФ).

Перечисленные выше правила распространяются также и на наследников обязательной доли.

Обратите внимание! Все перечисленные обстоятельства должны быть установлены в судебном порядке.

Лица, которые имеют по закону право наследовать обязательную долю в наследуемом имуществе, могут лишиться этого права только в силу обстоятельств, указанных в п. 4 ст. 1149 ГК РФ.

В том случае, когда идет речь об обязательной доли в наследуемом имуществе для наследников, которые не использовали данное имущество в качестве места для проживания (любое жилое помещение, как то дом, квартира, прочее), и средства для получения единственного дохода (мастерская, инструменты, прочее), в отличие от наследника по завещанию, то суд, учитывая материальное положение обязательного наследника, может уменьшить размер данной доли в наследстве, или вовсе отказать в ее выделении в общем имуществе.

Также на решение суда об уменьшении обязательной доли или лишение наследника этой доли, может повлиять тот факт, что обязательный наследник имеет недвижимое имущество, используемое ним в качестве места для проживания.

Материальное положение, наличие или отсутствие недвижимости у наследника по завещанию, не учитывается при рассмотрении вопроса в суде. Предпочтение будет отдано исполнителю воли завещателя, которую он выразил в официальном документе.

Читайте также: