2 ндфл в 1с 7

Обновлено: 17.05.2024

2 НДФЛ выдается работникам в двух случаях: при увольнении и по запросу. После того, как сотрудник организации обратился с такой просьбой, у бухгалтера есть три дня для того, чтобы сделать справку 2 НДФЛ. Самой распространенной бухгалтерской программой является 1С ЗУП или Бухгалтерия. Как правило, в организации подключена одна из двух версий этих конфигураций: 8.2 или 8.3. Рассмотрим, как подготовить документ в обеих программах.

Для того, чтобы сформировать 2 НДФЛ в 1С этой версии необходимо перейти на вкладку “Налоги”.

В программе предусмотрено формирование отчета двух видов:

Для передачи в ИФНС;
для выдачи сотруднику.

Если документ подготавливается по просьбе работника, выбирается последний пункт. После этого откроется окно, содержащие в себе все сформированные справки, здесь создается новый документ. Необходимо выбрать ФИО работника и период, за который будут загружены сведения. Остальные данные формируются при автоматическом заполнении.

Обязательные реквизиты организации в программу вносятся при настройке конфигурации, а данные по сотруднику при его приеме на работу. Сведения о доходах, налоговых вычетах и НДФЛ загрузятся из платежных ведомостей.

После заполнения, информацию необходимо проверить. Данные по вознаграждениям и вычетам можно сравнить с расчетными листками, а сумму налога рассчитать, умножив общий доход, за исключением налоговых вычетов, на налоговую ставку (как правило, 13%). 1С 8 в 2 НДФЛ разрешает и ручное заполнение, для этого нужно включить режим редактирования.

Для того, чтобы сформировать документ в этой программе нужно выполнить следующий алгоритм: зайти в меню “Зарплата”, затем перейти на “Учет НДФЛ и ЕСН”, после выбрать “Сведения о доходах физических лиц 2 НДФЛ”. В открывшемся окне нужно добавить новый файл, для этого нажимаем на соответствующую кнопку.

Самостоятельно нужно заполнить:

Организацию;
ФИО и должность ответственного лица;
налоговый период.

После этого нужно выбрать сотрудника и сформировать справку.

Справка 2 НДФЛ в ЗУП 8.3 также формируется двух видов: для сотрудника и ИФНС. Порядок формирования отчетности очень похож на подготовку справки в предыдущей конфигурации. Нужно зайти в меню “Налоги и взносы” и выбрать необходимый тип справки. Затем через кнопку “Создать” формируется документ.

Поля, которые необходимо заполнить обозначены красным пунктиром, это:

Когда указанные реквизиты выбраны, необходимо нажать кнопку “Заполнить” и все остальные поля программа заполнит автоматически. Остается только проверить на наличие ошибок и распечатать.

Чтобы вывести на печать, нажмите на кнопку “Справка о доходах 2 НДФЛ”, появится заполненный бланк, утвержденной формы. В верхнем правом углу будет отметка о том, что данный документ не предоставляется в налоговый орган.

Если справка 2 НДФЛ из 1С формируется для ИФНС, в первоначальном меню нужно выбрать этот тип документа.

Федеральной налоговой службе России требуется информация обо всех доходах и налогах физических лиц, поэтому после заполнения обязательных реквизитов, программа сформирует справки списком по всем работникам.

Обязательными реквизитами являются:

Наименование работодателя;
период подготовки отчетности;
вид справки – ежегодная отчетность;
тип. Различают исходную, корректирующую или аннулирующую справки. Корректирующий документ используется для уточнения предоставляемых данных, а аннулирующий – для того, чтобы отменить информацию, которую не нужно было отправлять.

Помимо самих справок 2 НДФЛ в ЗУП формируется и реестр документов, который также предоставляется в инспекцию. В программе отчетность выглядит, как список сотрудников, по каждому расписана информация о полученных вознаграждениях и удержанных налогах. Если дважды щелкнуть мышью на какого-нибудь человека, по нему откроется отдельный документ.

Отчетность в системе можно сформировать в разрезе ОКАТО/КПП, что удобно для компаний, имеющих обособленные подразделения, так как в этом случае реквизиты отличаются у головного офиса и филиала.

Важно! Отчетность подается в инспекцию по местоположению организации или обособленного подразделения.

Чаще всего справки 2-НДФЛ выдаются сотруднику при увольнении, так как их требуют на новом месте работы для занесения начальных данных. Но бывают и другие случаи, когда она требуется. Например, в банках при получении кредитов.

В программах 1С ЗУП и 1С Бухгалтерия предприятия (8.3) справка формируется в виде документа и, соответственно, ее можно распечатать. Посмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать в каждой из программ.

Формирование и печать справки 2-НДФЛ в конфигурации 1С 8.3 ЗУП 3.0

В данной конфигурации можно сформировать справки двух видов:

2-НДФЛ для сотрудников;
2-НДФЛ для передачи в налоговые органы.

Воспользуемся демонстрационной базой данных, которая поставляется в комплекте поставки программы. В ней уже имеются начисления и выплаты сотрудникам, и сформировать справку нам не составит особого труда. Тем, у кого чистая база данных, придется и сделать ему . Как это сделать, я описывал в предыдущих статьях.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Кстати! Сейчас вышла новая форма справки 2-НДФЛ согласно приказу ФНС от 30.10.15 № ММВ-7-11/[email protected] Применять её необходимо с 08.12.2015. Если Вы еще не обновились — . Релизы с новыми формами справки 1С ЗУП — 3.0.25 (2.5.98), 1С бухгалтерия — 3.0.43 (2.0.65).

Все верно, ведь мы формировали справку 2-НДФЛ для сотрудников. Теперь посмотрим, как сформировать подобную справку для ИФНС.

Печатная форма справки 2-НДФЛ по каждому из сотрудников практически не отличается от вышеуказанной.

Справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия 3

Кроме указанной формы, есть персональная форма справки 2-НДФЛ, предоставляемая работодателем сотруднику по его заявлению для личных целей, подтверждающая его доходы, расходы и уплаченные налоги.

Подготовка и проверка

Для правильного расчета НДФЛ должны быть введены все необходимые данные по сотрудникам:

Зарплата, отпуска и больничные;
Стандартные, личные, социальные, профессиональные вычеты;
Все прочие доходы и удержания с них.

Другие документы по НДФЛ находятся в разделе (Рис.2). Здесь же можно формировать справки 2-НДФЛ. Рассмотрим некоторые часто используемые виды документов.

Рис.2

– в документе указываются вычеты на детей и личные вычеты (Рис.3). Для стандартных вычетов указывается период действия: в шапке документа общий реквизит – месяц начала действия вычетов, а в таблице – месяц окончания действия по каждому вычету.

Рис.3

– в документе учитываются все другие полученные доходы, начисления и удержания налога, также некоторые виды вычетов. Все операции фиксируются на конкретную дату (Рис.4).

Рис.4

– документ используется для расчета и начисления имущественных и социальных вычетов (Рис.5). Период действия задается в шапке документа.

Рис.5

Заполнение справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС

Дважды щелкнув по любой строке можно сформировать справочный отчет 2-НДФЛ в 1С для любого сотрудника из списка, но сохранить и распечатать справку, полученную таким способом, нельзя.

Заполнение справки 2-НДФЛ для сотрудника

Рис.8

НДФЛ по ставке 35% применяется в случаях получения дохода от вкладов при процентной ставке выше ставки рефинансирования ЦБ или получения займа по процентам ниже этой ставки, от полученных подарков, выигрышей в лотерею и др.

Рис.9

Справка 2-НДФЛ требуется сотрудникам в различных случаях, как при увольнении (для предоставления по новому месту трудоустройства), так и для подтверждения уровня доходов при обращении в банки за кредитами. В программе 1С данная справка формируется документом с возможности распечатки, причем получить ее можно с двух программ.

Формирование и печать справки 2-НДФЛ в программе 1С 8.3 ЗУП 3.0

С использованием данной конфигурации справка может формироваться для сотрудника или передачи в налоговые органы.

Распечатка осуществляется кнопкой «Справка о доходах (2-НДФЛ). Она выглядит следующим образом.

Объясняется это тем, что для налоговых органов в большинстве случаев передается реестр справок. При этом программа при печати предлагает несколько доступных форм, в то время как реестр создается для документов в электронном формате.

Справка 2-НДФЛ в 1С: Бухгалтерия

Отвечая на вопросы наших пользователей и клиентов, сегодня мы рассмотрим процесс правильного заполнения и формирования такого достаточно распространенного документа, как справка .

Рассматривать процесс будем в конфигурации 1С Бухгалтерия Предприятия версии 8.3. Точно те же действия для формирования справки 2-НДФЛ нужно выполнить и в Зарплата и Управление Персоналом 3.0 .

Будет показана процедура формирования справки 2-НДФЛ для налоговой и отдельно процедура формирования справки 2-НДФЛ для сотрудников. Исходим из того, что база данных нашего предприятия наполнена данными и в ней и им .

Заполнение справки 2-НДФЛ для налоговой (ИФНС)

Здесь и становится доступным выбор возможным выбор вариантов формирования справки 2-НДФЛ. Т.е. для налоговой или для сотрудников.

Заполняем нужные реквизиты. Выбираем год и указываем организацию. Некоторые обязательные реквизиты программа подставит самостоятельно на основании этих данных. Такое возможно при корректном заполнении справочника организаций и карточки выбранной организации.

Указываем вариант, определяющий вид справки. дату и номер программа подставит автоматически, при необходимости их можно редактировать.

Если учет настроен и ведется верно, то в результате, в табличной части будет сформирован список. Этот реестр сотрудников и нужен для отправки в налоговый орган. В случае попытки формирования отчета по организации или периоду, в котором не было исходных данных программа продемонстрирует предупреждение.

Также, при наличии подключения к соответствующим сервисам, можно воспользоваться возможностью проверки и отсылки реестра справок 2-НДФЛ в ИФНС через сеть Интернет.

И, наконец, можно сформированные данные вывести на печать. Для этого нужно кликнуть одноименную кнопку интерфейса.

Выберем нужный нам вариант печатной формы и программа сформирует печатный документ. В нашем случае, если выбрать печать справки, то система сгенерирует справки для каждого сотрудника из списка.

Заполнение справки 2-НДФЛ

Теперь открылся созданный новый документ.

Вводим организацию, поля ОКТМО и ИФНС заполнятся автоматически. Произойдет это, естественно, при условии полного и правильного заполнения учетной карточки организации. Далее выбираем сотрудника.

После формирования справки выполняем проверку, нажав на соответствующей кнопке. Если в данных будут неточности, то программа сообщит об ошибке. затем, в случае необходимости, печатаем справку 2-НДФЛ для сотрудника.

Печатаем документ. Стоит отметить, что если справка будет сформирована за предыдущие периоды, то ее печатная форма будет соответствовать той форме, которая действовала на момент, указанный в периоде формирования.

Так формируются справки 2-НДФЛ в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8.3 и 1C Зарплата и Управление 3.0 Персоналом 8.3 .

Справка — это документ, в котором отражены сведения об источнике дохода физического лица, заработной плате, других доходах и удержанном налоге.

Эта форма нужна для предоставления сведений о доходах работников и удержанных с них сумм НДФЛ в ИФНС. Дополнительно работодатель должен выдать справку по запросу работника. Справка 2-НДФЛ составляется на каждое физлицо, которое получало зарплату, доходы или иные выплаты от организации или предпринимателя. Ее сдают организации, которые выплачивают доходы физическим лицам. Работодатель в данном случае является налоговым агентом — удерживает и перечисляет НДФЛ в налоговую.

Из этого правила есть исключения:

Вы выплачивали физлицу только доходы, которые не облагаются НДФЛ. Например, вручили подарок стоимостью до 4 000 рублей и больше ничего не платили;
Вы выплачивали доходы физлицам, не являясь при этом налоговым агентом. Например, покупали у граждан машину или гараж или оплачивали работы ИП, самозанятого, частнопрактикующего нотариуса и пр.
Вы начислили доходы физлицу, но на момент подачи справки еще не выплатили их. В таком случае нужно будет подать уточненный 6-НДФЛ с приложением за период начисления дохода.

Нулевую справку к 6-НДФЛ подавать не нужно. Например, их не представляют организации, которые не вели деятельность и не выплачивали работникам вознаграждение или выплачивали только необлагаемые НДФЛ суммы. Это связано с тем, что справку сдают только налоговые агенты, а вышеперечисленные категории к ним не относятся.

Справки о доходах и другие документы — в веб-сервисе Контур.Бухгалтерия. Сервис сам составит стправку на основе данных о сотрудниках.

Сроки и порядок сдачи справки в налоговую

В 2022 году компании должны подавать справку о доходах и суммах налога физического лица в налоговую инспекцию в составе 6-НДФЛ, но не каждый квартал, а один раз в год. То есть справка должна быть заполнена по итогам 2021 года и сдана в налоговую до 1 марта 2022 года.

Отдельные правила касаются организаций с несколькими обособленными подразделениями:

Юрлица, головная организация которых находится в одном муниципальном образовании, а обособленные подразделения — в другом, получают право выбора одной инспекции в муниципальном образовании, в которую они будут сдавать отчетность по всем обособкам.
Юрлица, у которых головное и обособленные подразделения находятся в одном муниципалитете, могут отчитываться в налоговую по месту учета головного подразделения.

Чтобы использовать это право, нужно сообщить о своем выборе до 1-го января всем налоговым инспекциям, в которых подразделения организация состоят на учете. В течение года изменить решение нельзя. Новое уведомление предоставляется в налоговую только если изменяется количество обособок или происходят другие изменения, влияющие на порядок сдачи отчетности.

Когда нужно выдать справку 2-НДФЛ сотруднику

Часто банки и другие организации используют справку 2-НДФЛ, чтобы узнать о доходах и платежеспособности человека. Она бывает нужна, например:

при увольнении, чтобы передать следующему работодателю информацию о предоставленных стандартных вычетах;
для получения стандартного, имущественного или социального вычета в ИФНС по окончании года;
для подтверждения доходов в банке при получении кредита;
при обращении в посольства для оформления визы;
в других случаях: для расчета пенсии, при усыновлении ребенка или участии в различных судебных разбирательствах (особенно, в части решения трудовых споров), при расчете суммы выплат по алиментам и иных выплат.

Налоговый агент обязан выдать справку, если физлицо обратилось с соответствующим заявлением. Запрашивать справку могут не только трудоустроенные работники, но и бывшие сотрудники и иные физлица, получившие выплаты от налогового агента. Форма такой справки по доходам за 2021 год утверждена Приложением № 4 к Приказу ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. А вот если сотрудник запросит сведения за 2020 год и более ранние периоды, справку нужно выдать по той форме, которая действовала тогда. Для 2019 и 2020 года она утверждена Приложением № 5 к приказу ФНС России от 02.10.2018 №ММВ-7-11/566@.

По сравнению с формой, которая подается в налоговую инспекцию и ранее выдавалась сотрудникам, справка для работников по доходам за 2021 год немного упрощена. Из нее исключены сведения о номере, признаке справки, уведомлениях на вычеты. Зато добавлен раздел со сведениями о налоговом агенте.

Если работник, в том числе бывший, обратился за справкой о доходах, оформить ее нужно в течение 3 рабочих дней, согласно статье 62 Трудового кодекса РФ. Справка должна быть подписана руководителем. Если работник увольняется, то выдать справку надо в последний день его работы. Для иных получателей дохода срок выдачи справки по заявлению составляет до 30 рабочих дней.

Как выглядит справка 2-НДФЛ

Справка 2-НДФЛ имеет машиноориентированную форму и предназначена для работодателей, которые отчитываются на бумаге. Новая форма должна ускорить процесс обработки данных, так как позволит автоматизировать сканирование, распознавание и оцифровку полученных справок.

Справка о доходах и суммах налога физического лица в 2022 году состоит из двух частей:

Если у сотрудника компании есть доходы, обложение которых осуществляется по иным ставкам, чем 13 %, они отображаются в отдельных разделах. Сумма налога с этих доходов также указывается отдельно.

Порядок заполнения 2-НДФЛ за 2021 год

Требования к заполнению. В Порядке заполнения недопустимо:

вносить исправления с помощью корректора;
печатать на двух сторонах и скреплять листы;
использовать цветные чернила, кроме черного, фиолетового и синего цвета;
проставлять в справке отрицательные числа.

Мы рекомендуем заполнять справку в следующей последовательности: Общая часть → Раздел 1 → Приложение по вычетам→ Раздел 3 → Раздел 2 → Раздел 4.

Раздел 1 — внесите личные данные налогоплательщика: ИНН, ФИО, статус, дату рождения, гражданство, серию и номер паспорта.

Приложение к справке — заполняйте отдельно для каждой ставки НДФЛ. Укажите соответствующий номер справки и ставку налога. В 2021 году стандартная ставка налога для резидентов равна 13%, а для нерезидентов — 30%. Построчно укажите доходы работника с кодами и вычеты, уменьшающие базу по налогу.

каждый вычет заносите в отдельную строку;
суммы по одному коду вычета можно объединять;
для одинаковых сумм вычетов с разными кодами заполняйте отдельные ячейки;
если строк не хватает — заполните несколько листов, оформив шапку документа и раздел вычетов.

Раздел 2 — заполняется отдельно для каждой ставки НДФЛ. Внесите доходы, налоговую базу, сумму исчисленного, удержанного и уплаченного НДФЛ.

Раздел 4 — заполняется, если налог не был удержан. Укажите сумму дохода, с которого не смогли удержать налог, и саму неудержанную сумму. По каждой ставке НДФЛ заполняется отдельный раздел.

Новые контрольные соотношения по 2-НДФЛ в 2022 году

Так как 2-НДФЛ стала приложением к 6-НДФЛ, контрольные соотношения значительно поменялись. Во-первых, большинство из них стали внутридокументными, так как раньше в основном сравнивали показатели 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Новые соотношения даны в письме от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@.

Изменения по 2-НДФЛ в 2022 году

Прогрессивная ставка НДФЛ. С 1 января 2021 года введена прогрессивная ставка налога. Если доход налогоплательщика за год не превысил 5 млн рублей, то он облагается по старой ставке 13 %, если превысил — то 650 000 рублей + 15 % с суммы превышения. В 2021 и 2022 году работодатели будут смотреть на каждую налоговую базу, например, отдельно на зарплату и на дивиденды. При соблюдении лимита по каждой из налоговых баз ставка 15% к ней применяться не будет.

Новый порядок расчета НДФЛ с процентов по вкладам. С 1 января проценты по вкладам облагаются НДФЛ 13 %, если они превышают необлагаемый минимум (1 000 000 рублей × ставка ЦБ на 1 января соответствующего года). Налоговая база — превышение суммы дохода над необлагаемой суммой.

Штрафы за нарушения при сдаче Справки о доходах и суммах налога

Несдача справок в составе 6-НДФЛ — основание для привлечения к ответственности по ст. 126 НК РФ за непредставления сведений, необходимых для налогового контроля. Штраф за каждую не сданную вовремя справку составит 200 рублей с организации или ИП. Дополнительный административный штраф в сумме от 300 до 500 рублей может быть наложен на руководителя организации, главбуха или иное должностное лицо (ст. 15.6 КоАП РФ).

Если в справках обнаружат ошибки (например, неверный ИНН, сумму дохода, код и пр.), то организацию или ИП привлекут к налоговой ответственности и выпишут штраф на 500 рублей за каждую неверную справку. Штрафа можно избежать, если подать уточненную справку раньше, чем налоговая найдет ошибку.

Формируйте 6-НДФЛ и распечатывайте справки о доходах в Контур.Бухгалтерии — удобном онлайн-сервисе для ведения бухучета и отправки отчетности через интернет. Легко ведите учет, начисляйте зарплату, сдавайте отчетность онлайн и пользуйтесь поддержкой наших экспертов. Первые 14 дней работы — бесплатно.

Ежегодно работодатели готовят отчетность по работникам. Среди обязательных отчетов — форма 2-НДФЛ, которая теперь включена в состав 6-НДФЛ и получила изменения от ФНС. Расскажем об изменениях в бланке, сроках сдачи отчета и порядке заполнения справки.

Легко ведите учёт и заводите первичку
Отправляйте отчётность через интернет
Сервис расчитает налоги и напомнит о платеже
Начисляйте зарплату, больничные, отпускные

В статье расскажем, как рассчитывать, учитывать и платить страховые взносы организациям на ОСНО.

Контрольные соотношения 6-НДФЛ — это равенство значений строк внутри формы и совпадение значений с другими формами отчетности (РСВ). Расскажем о показателях, которые нужно сравнить между собой перед сдачей 6-НДФЛ.

Работодатель может оказать материальную помощь сотруднику в связи материнством, выходом на пенсию, отпуском и в других случаях. Как отразить материальную помощь в 6-НДФЛ — рассмотрим ниже.

Протестируйте качество нашей работы - первая консультация бесплатно!

Система не только для расчета зарплаты: анализ ФОТ, расчет KPI, исчисления налогов и взносов, сдача регламентированной отчетности.

Сервис для самообслуживания сотрудников: зарплата, справки, отпуска, отсутствия, профиль и т.д. Легко интегрируется с 1С:ЗУП!

Согласно законодательству, работодатель является налоговым агентом и обязан предоставлять в ИФНС данные по исчисленному, удержанному и уплаченному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) по всем физическим лицам, которым выплачивалось денежное, материальное вознаграждение или предоставлялась иная форма финансовой выгоды.

*Если вы используете программу на платформе 8.2, стоит помнить, что она не имеет всех возможностей новейшей версии.

Подготовка и проверка

Для правильного расчета НДФЛ должны быть введены все необходимые данные по сотрудникам:

Зарплата, отпуска и больничные;
Стандартные, личные, социальные, профессиональные вычеты;
Все прочие доходы и удержания с них.

Рис.1 Все начисления

Рис.2 Все документы по НДФЛ

Здесь же можно формировать справки 2-НДФЛ. Рассмотрим некоторые часто используемые виды документов.

Заявление на вычеты по НДФЛ – в документе указываются стандартные Вычеты на детей и личные вычеты. Для стандартных вычетов указывается период действия: в шапке документа общий реквизит – месяц начала действия вычетов, а в таблице – месяц окончания действия по каждому вычету.

Рис.3 Заявление на вычеты по НДФЛ

Операция учета НДФЛ – в документе учитываются все другие полученные доходы, не учтенные в программе, а также которые необходимо зарегистрировать вручную, начисления, удержания и перечисления НДФЛ и некоторые виды вычетов. Все операции фиксируются на конкретную дату.

Рис.4 Операция учета НДФЛ

Уведомление НО о праве на вычеты – документ используется для расчета и начисления имущественных и социальных вычетов. Период действия задается в шапке документа.

Рис.5 Уведомление НО о праве на вычеты

Заполнение справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС

Рис.6 Заполнение справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС

Заполнение справки 2-НДФЛ для сотрудника

Рис.7 Заполнение справки 2-НДФЛ для сотрудника

Рис.8 Возможности формы 2-НДФЛ

Рис.9 Пример начисления НДФЛ по двум ставкам – 13 и 35%.

Рис.10 НДФЛ по двум ставкам – 13 и 35%.

В данном примере сотрудник получил беспроцентный займ от организации в сумме 150 тыс. рублей на период с 1 февраля по 30 апреля 2019 года.

Материальная выгода за февраль, полученная сотрудником, была рассчитана следующим образом:

150 000руб.* (2/3 *(7,75% - 0%)) *28/365 = 598, 36

150 000 руб. – сумма займа.

2/3 *(7,75% - 0%) – В указанный период ставка рефинансирования была равна 7,75%. Если процентная ставка займа ниже ставки ЦБ, то согласно законодательству, налогообложению подлежит 2/3 от разницы этих процентных ставок.

28 – количество календарных дней в феврале.

365 – количество календарных дней в году.

В других месяцах размер материальной выгоды рассчитан аналогичным способом, с учетом уменьшения основного долга займа и количества календарных дней в соответствующем месяце.

С суммы материальной выгоды будет взиматься НДФЛ по ставке 35%.

Мы рассмотрели основные действия при формировании справок НДФЛ. Если у вас возникли сложности при работе с ним или вам необходимо получить консультации по программам 1С, обращайтесь к нашим специалистам по телефону, а также оставляйте заявки на нашем сайте. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.

Справка 2-НДФЛ является многофункциональной и может использоваться на другом месте работы, в банках, ФНС для подтверждения размера заработка и уплаченных налогах. Ее может запросить ваш сотрудник, а так же она предназначена для обязательной сдачи в налоговую инспекцию.

Естественно, чтобы сформировать 2-НДФЛ на сотрудника, он должен быть принят на работу в программе, а так же нужно начислить ему заработную плату. Останавливаться на этом мы подробно не будем, так как все действия уже описаны в других наших статьях.

В 1С 8.3 ЗУП и Бухгалтерия предприятия существуют два вида справок:

Принцип из создания и заполнения в обеих типовых конфигурациях одинаков, поэтому в рамках нашей пошаговой инструкции мы будем рассматривать пример на демо-базе ЗУП 3.1.

2-НДФЛ для сотрудников

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

В том случае, когда доходов не было найдено, примечание программы будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже. Данные о доходах в таком случае отображаться не будут.

На последней вкладке расположены личные данные того работника, для которого делается данная 2-НДФЛ. Их можно отредактировать непосредственно в карточке документа. Если они будут отличаться от тех, что введены в карточке сотрудника, программа выдаст вам соответствующее предупреждение.

После самостоятельной проверки всех данных, вы можете запустить программную проверку соответствующей кнопкой и провести документ. Далее печатается уже сама справка 2-НДФЛ по сотруднику.

Эта форма является приложением № 1 к Приказу ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30 октября 2015 года, о чем указано в ее шапке. Так же там прописано, что эта форма не предназначена для передачи в ИФНС.

В конце 2016 года налоговая служба утвердила несколько новых кодов доходов и вычетов. Их использование в справке 2-НДФЛ обязательно. Полный список новых кодов приведен в приложении к приказу ФНС от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@.

Старайтесь внимательно следить за выходом новых релизов отчетности и изменением законодательства, чтобы вовремя обновлять 1С и использовать только актуальные формы отчетности и способы расчетов.

Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган

Перейдем к заполнению шапки. Первым делом укажите год и организацию, для которой формируется отчетность. Далее указывается ОКТМО и КПП при выплате доходов. Так же здесь нужно указать КПП и код ИФНС, в которую данный отчет в дальнейшем будет передан.

Последним этапом заполнения шапки будет указание вида справки: исходная, корректирующая или аннулирующая с указанием номера корректировки.

При нажатии на любую строку заполнившейся строки, для каждого сотрудника будет открыта отдельная справка 2-НДФЛ. Данный документ, по сути, является реестром справок сотрудников.

При печати в одном отчете сразу же сформируются справки по всем выбранным в документе сотрудникам. Они практически идентичны с той, которую мы формировали в предыдущем примере.

Как видите, здесь нет ничего сложного. Самое главное – правильно вести учет и следить за обновлениями программы.

Читайте также: